必须确保导出数据完整、字段可映射、时间范围可控，并能结构化对账：一、导出原始计费明细csv；二、按客户批量生成含摘要与校验码的zip对账包；三、通过api自动同步至财务系统；四、执行银行流水与计费记录双向匹配；五、生成含数字签名及时间戳的税务合规归档包。
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如果您需要将WorkBuddy系统中生成的计费记录用于财务核对、审计归档或与第三方平台比对，则必须确保导出数据完整、字段可映射、时间范围可控，并能与银行流水或ERP账务进行结构化对账。以下是完成该任务的具体步骤：
一、从计费中心导出原始计费明细
该方式适用于获取全量、未聚合的原始计费条目，包含每笔费用的发生时间、服务类型、计费周期、单价、用量、金额、客户标识及状态等核心字段，输出为标准CSV格式，便于后续导入财务系统或电子表格工具进行清洗。
1、登录WorkBuddy管理员账号，进入左侧导航栏【计费管理】→【计费中心】。
2、在页面顶部设置筛选条件：选择目标计费周期（支持自然月、自定义起止日期）、客户名称或账户ID（可多选）、计费状态（如“已确认”“待开票”“已作废”）。
3、点击右上角【导出明细】按钮，在弹出面板中勾选需导出的全部字段，特别确认已启用“计费时间戳”“服务实例ID”“用量单位”“含税金额”“税率”“开票标识”等关键列。
4、选择导出格式为CSV（兼容性最佳），点击【开始导出】，系统生成文件名格式为billing_records_YYYYMMDD_HHMMSS.csv。
二、按客户维度批量导出对账包
该方式面向SaaS服务商或分账场景，将同一客户在指定周期内的所有计费记录打包为独立ZIP压缩包，内含计费明细CSV、汇总摘要PDF及校验用SHA256哈希值文件，满足财务对账与合规存证双重需求。
1、在【计费管理】→【客户对账包】页面，点击【新建对账包】。
2、输入客户编号或从下拉列表中选取目标客户，设定对账周期（最小粒度为单日，最大支持跨季度）。
3、勾选“生成汇总摘要”与“附加数字签名”，系统自动计算包内所有计费记录总金额、条目数、唯一服务实例数，并嵌入时间戳水印。
4、点击【生成并下载】，浏览器将下载一个以客户编号+周期命名的ZIP文件，解压后可见billing_detail.csv、summary.pdf、checksum.sha256三个文件。
三、对接财务系统API自动同步计费数据
适用于已部署ERP或财务中台的企业用户，通过WorkBuddy提供的RESTful API实现计费数据实时/准实时推送，避免人工导出再导入造成的延迟与误差，保障总账与应收模块数据一致性。
1、前往【系统设置】→【集成中心】→【API凭证管理】，点击【创建新凭证】，应用名称填写“财务系统对接”，权限勾选“读取计费记录”“查询客户账期状态”。
使用 draw.io（.drawio 格式）和 SVG 生成兼容 Microsoft Visio 的架构图。当用户需要以下任一场景时触发： - 用于 Visio 或技术文档的架构/系统/网络图 - 带连接标注的分层控制系统图 - 将 draw.io XML 转换为稳定、可嵌入的 SVG - 修复 Visio 或 draw.io 无法打开的故障排查类图表 - 任何需专业级布局且文本可编辑的图表
2、复制生成的Client ID与Client Secret，配置至财务系统端调用方，请求地址为https://api.workbuddy.com/v2/billing/records，参数传入start_date、end_date、customer_id（可选）。
3、在Header中添加Authorization: Bearer {access_token}，其中access_token需通过OAuth2.0流程由WorkBuddy颁发，有效期2小时。
4、接收响应体中的JSON数组，每项含id、invoice_no、customer_code、billing_period_start、billing_period_end、amount_incl_tax、currency、status字段，直接写入财务系统应收明细表。
四、执行银行流水与计费记录的双向匹配对账
该操作基于已导出的计费明细与银行到账流水进行自动化比对，识别未达账、重复收款、金额偏差及客户付款备注不一致等问题，输出差异报表供财务复核。
1、在【对账中心】→【新建对账任务】中，数据源A选择“计费明细CSV”，数据源B选择“银行回单CSV”（需提前上传并完成字段映射）。
2、配置匹配逻辑：主键组合设为“客户编号+计费周期起始日”，金额容差设为±0.01元，启用“付款备注模糊匹配”以识别“WB-202604-XXXXX”类流水号。
3、运行前勾选“标记未匹配计费项为‘待催收’”“标记未匹配银行流水为‘待查证’”，点击【启动对账】。
4、任务完成后，系统生成差异清单，其中客户编号为空或非标准格式的计费记录将被单独归类至‘异常数据池’，不可参与自动匹配。
五、导出符合税务稽查要求的计费归档包
该方式生成具备法律效力的电子归档包，内含原始计费记录、数字签名、时间戳证书及国家授时中心认证文件，满足《会计档案管理办法》与金税四期对电子凭证的完整性、不可篡改性要求。
1、进入【合规中心】→【电子归档】，点击【新建计费归档任务】。
2、设定归档范围：选择计费周期、客户层级（支持集团/子公司/终端客户三级穿透）、是否包含已作废记录。
3、系统自动调用可信时间戳服务（TSA），对每条计费记录生成UTC时间戳，并使用国密SM2算法签署数字签名。
4、归档包生成后，点击【下载归档包】，获得一个以archive_billing_YYYYMMDD_XXXXXX.zip命名的加密压缩包，解压密码为当日系统管理员设定的六位动态口令，每24小时更新一次。
