已安装登录用友畅捷通但未启用智能记账，需依次完成五步操作：一、从顶部菜单进入“智能做账”并启用服务；二、上传单据触发ocr识别并修正信息；三、应用或切换智能分录规则生成凭证；四、审核凭证并一键过账；五、在“智能分析”中查看账表、异常及全链路追溯。
如果您已安装并登录用友畅捷通软件，但尚未启用或熟练操作其智能记账功能，则可能是由于未正确进入功能模块、未完成初始化配置或未触发智能识别机制。以下是启用与使用该功能的具体操作路径：
一、启动智能记账入口
畅捷通智能记账功能需从主界面明确入口进入，避免误入传统手工凭证模块。系统默认将智能记账能力集成于“智能做账”或“AI记账中心”独立导航栏中，该模块启用后方可调用OCR识别、自动分录、规则匹配等核心能力。
1、登录畅捷通账户后，在顶部菜单栏找到“智能做账”选项，点击进入；
2、若未显示该菜单，需确认当前账号权限为管理员或会计角色，非出纳或查看员角色无法访问；
3、首次进入时，系统弹出引导页，勾选“启用智能记账服务”并点击“开始体验”。
二、导入原始单据并触发识别
智能记账依赖对原始票据图像或结构化文件的解析，系统通过OCR与语义理解技术提取关键字段（如日期、对方户名、金额、税额、发票代码），识别结果直接影响后续分录准确性。支持多源输入，不同来源对应不同预处理逻辑。
1、在“智能做账”首页点击“新增单据”按钮；
2、选择上传方式：可直接拖拽银行回单PDF、拍照上传增值税专用发票、或点击“从邮箱导入”同步含附件的财务往来邮件；
3、上传完成后，系统自动执行识别，识别状态栏显示“正在提取信息”，约3–8秒后生成结构化数据预览；
4、核对识别出的开票日期、销售方名称、不含税金额、税率栏，点击右侧铅笔图标修正错别字或漏识项。
三、应用智能分录规则
系统根据已设定的科目映射关系与业务场景模板，自动将识别结果转化为借贷分录。规则库支持企业自定义，且预置小规模纳税人、一般纳税人、费用报销等常用场景，避免逐条手工选择会计科目。
1、识别通过后，页面自动跳转至分录编辑区，左上角显示匹配的“推荐场景：差旅费报销”或“匹配规则：银行收款-货款”；
2、点击规则名称右侧的“查看规则详情”，可确认该规则绑定的借方科目（如“其他应收款—员工”）、贷方科目（如“银行存款”）及辅助核算项；
3、若当前单据不适用推荐规则，点击“手动切换规则”，从下拉列表中选择“采购付款”“工资计提”等其他预设模板；
4、确认无误后，点击“生成凭证”，系统即时创建带唯一凭证号的记账凭证。
四、审核与一键过账
生成的凭证默认处于“待审核”状态，需经授权人员确认后方可过账。智能记账模式下，系统同步执行借贷平衡校验、科目合法性检查、辅助核算完整性验证，异常项实时标红提示。
1、返回“智能做账”首页，点击左侧“待审凭证”标签；
2、在列表中勾选目标凭证，点击上方“批量审核”按钮；
3、审核弹窗中显示系统自动标注的“辅助核算缺失：未填客户编码”或“科目限制：管理费用不可直接贷方”等风险项；
4、逐项处理提示后，点击“通过审核”，凭证状态变更为“已审核”；
5、勾选已审核凭证，点击“一键过账”，系统同步更新总账、明细账及辅助账簿。
五、调取智能账表与异常追踪
过账后，系统基于最新数据实时构建多维账表，并内置异常波动检测模型。用户可穿透查看任一数据点的原始单据来源，实现从报表到凭证、从凭证到影像的全链路追溯，无需切换模块或导出比对。
1、在顶部导航栏切换至“智能分析”模块；
2、选择“本月费用趋势图”，图表中某日柱状图呈红色高亮，表示该日费用同比上涨超30%；
3、鼠标悬停该柱体，点击弹出的“查看明细”，列表展示当日所有已过账费用凭证；
4、点击任一凭证编号，页面右侧展开该凭证的原始发票影像、识别字段、分录依据规则三栏对照视图；
5、如需定位问题源头，点击凭证页下方“追溯单据来源”，自动跳转至最初上传的银行回单扫描件页面。
