Smartphone market half-year test: Xiaomi is approaching Apple, Huawei leads “Others” to accelerate the pursuit

After the industry hit the bottom in 2023, the global smartphone market ushered in continued growth this year and emerged from the turbulent period. According to survey data provided by multiple research institutions, the overall market is gradually recovering, but it is still far from the previous high point.

"Judging from the data in the second quarter, the growth rate is relatively high, and the continuous growth is also gratifying, but it is mainly because the base number last year was too low, and the overall market has not yet returned to its true high point. How to promote consumption Changing phones and expanding into overseas markets are still our big goals this year,” an insider from a domestic mobile phone brand told Titanium Media APP.

According to data from Canalys and Counterpoint, in the second quarter of this year, global smartphone market shipments increased by 12% year-on-year, achieving three consecutive quarters of growth; sales increased by 6% year-on-year, which is the first increase since 2021. The highest year-on-year growth rate since the second quarter, with almost all regions achieving year-on-year growth.

And behind the growth, we can also see the reshaping of the entire industry and various brands. Samsung and Apple are firmly in the top two positions. Relying on their excellent performance in emerging markets, Xiaomi is chasing closely. Although Huawei is still not in the top five, it is leading others to grab more shares with its rapid recovery in the Chinese market.

In addition, as for the AI ​​mobile phone that has been hotly discussed, judging from the current terminal feedback, it is more of an icing on the cake and fails to achieve the ability to reshape the mobile phone market.

Three consecutive quarters of growth, AI is hot but has a small driving role

From the incremental market to the stock market, in the past two or three years, the consumer electronics market has experienced a relatively long downward cycle. Whether it is the mobile phone or TV industry, the shrinking market demand has led to increased competitive pressure among brands. The lack of innovation also makes it difficult for consumers to change their phones. Data released by Canalys points out that global smartphone shipments will drop to 1.14 billion units in 2023, the worst level in the past decade.

They say bottoming out, but fortunately last year the smartphone market finally reached the bottom, which is much better than the TV market. In the past three or four quarters, the global mobile phone market has begun to pick up. Although it has not ushered in explosive growth, the slow growth rate can be regarded as a consolation to the market.

It should be pointed out that due to different statistical calibers and channels of different institutions, there will be differences in the data, but the results point to the same, that is, positive growth. Among them, data from Canalys shows that in the second quarter of 2024, the global smartphone market has grown for three consecutive quarters, with shipments increasing by 12% year-on-year to 288 million units. According to IDC data, global smartphone shipments increased by 6.5% year-on-year in the second quarter, reaching 285.4 million units, achieving four consecutive quarters of growth.

Image source: Counterpoint

In terms of sales statistics, data released by Counterpoint shows that global smartphone sales increased by 6% year-on-year in the second quarter of 2024, setting the highest year-on-year growth rate in three years. Global smartphone sales It was the third consecutive quarter of year-over-year growth, continuing its recovery from its lowest year in the past decade. Among them, the European and Latin American (LATAM) markets have the fastest growth rates, both recording double-digit year-on-year growth, as consumer confidence and purchasing activities have continued to improve compared to 2023. In China, the return of Huawei and the early start of the 618 Shopping Festival ensured the continued recovery of market popularity.

However, behind the recovery, we cannot be too optimistic. Demand in many markets has not yet fully recovered and still faces challenges. Canalys analyst Zhu Jiatao told Titanium Media APP that the current desire of users in the market to replace their phones is still not very strong. "For example, the hardware performance of high-end phones has reached full capacity. Without epoch-making innovation, it is difficult to motivate users to replace their phones. This is more obvious in the domestic market. Relatively speaking, overseas emerging markets have high demand for low-end phones and the replacement cycle is very short." Relatively less. "

Indeed, without innovation, there will be no desire to buy. In order to "create" new experiences, various mobile phone manufacturers have also tried their best, but the effect is not very obvious. It is worth mentioning that the emergence of large AI models has finally given the dull market a so-called innovation point to promote and upgrade. In June, after Apple joined the AI ​​war, the market became even more lively. IDC also previously pointed out that global shipments of new generation AI mobile phones will reach 170 million units in 2024, accounting for approximately 15% of overall smartphone shipments. .

It’s just that AI has brought excitement, but there is still some controversy about how much it really promotes it. From the data point of view, the shipments of AI mobile phones are growing at a high speed, but the vague definition of AI mobile phones makes the growth data questionable. A more critical issue is that from the perspective of consumers’ experience, the upgrade of AI terminals has not brought about the kind of changes they expected. Generally speaking, the perception is not very strong, which leads to the desire to change devices. Very low.

Pengasas bersama XREAL Wu Kejian memberitahu TMTpost APP bahawa menilai sama ada teknologi baharu itu matang bergantung pada sama ada ia benar-benar boleh membawa perubahan kepada kehidupan pengguna dan sama ada ia digunakan dengan kerap. Pada masa ini, terminal AI belum mencapai tahap ini, dan fungsi yang boleh dialami masih agak mudah.

Penganalisis Canalys Zhu Jiatao juga menegaskan bahawa pengeluar telefon mudah alih sangat jelas bahawa AI berkaitan dengan persaingan masa depan Pengguna mungkin tidak dapat menggunakannya, tetapi ia mesti tersedia. Tetapi mulai sekarang, AI tidak mungkin memacu peningkatan besar dalam penggantian mesin. AI adalah salah satu faktor yang mendorong penggantian mesin, tetapi ia tidak akan terlalu menonjol, terutamanya dalam pasaran domestik di mana kesan rangsangan adalah lebih kecil.

Xiaomi menghampiri Apple, dan pasaran baru muncul telah menjadi tumpuan utama jenama domestik

Sementara keseluruhan pasaran mengalami pertumbuhan, pelbagai jenama juga telah menyerahkan kad laporan "peperiksaan pertengahan penggal" mereka. Berdasarkan senarai tiga institusi, lima jenama teratas kekal konsisten dengan suku sebelumnya. Antaranya, kedudukan tiga teratas adalah agak tetap, manakala kedudukan keempat dan kelima lebih cenderung untuk berubah.

Dengan jumlah jualan siri A di pasaran rendah dan siri S24 dilengkapi dengan fungsi AI, Samsung telah mengekalkan kedudukan nombor satunya dan terus menerajui dunia. Data Counterpoint menunjukkan bahawa terima kasih kepada jualan berterusan yang kukuh bagi siri Galaxy S24 yang memfokuskan AI dan kemas kini produk terdahulu bagi siri Galaxy A yang paling laris, model telefon mudah alih ini telah menjadi produk terlaris di peringkat permulaan hingga pertengahan. -segmen harga. Samsung juga mendahului jualan telefon pintar Android yang menyokong fungsi GenAI, dan kelebihan ini dijangka akan memanfaatkan generasi baharu telefon skrin boleh lipatnya.

Sumber imej: Counterpoint

Apple, menduduki tempat kedua, mengalami ujian dan tribulasi yang lebih besar pada separuh pertama tahun ini. Sejak awal tahun ini, Apple telah melancarkan promosi pengurangan harga di pasaran domestik. Kemudian, selepas jenama arus perdana menambah fungsi AI, "kelemahan" Apple telah diperluaskan, dan semasa Festival Beli-belah 618, Apple melancarkan pengurangan harga terbesar dalam sejarah.

Ivan Lam, penganalisis kanan di firma penyelidikan pasaran Counterpoint, memberitahu TMTpost APP bahawa pengurangan harga Apple ialah strategi yang digunakan oleh Apple untuk merangsang penggunaan dan mendapatkan semula bahagian pasaran. Pada masa ini, pasaran pengguna domestik semakin meningkat, tetapi pengguna lebih rasional dalam era pasca wabak, jadi Apple memerlukan promosi sederhana dan potongan harga untuk merangsang penggunaan.

Titanium Media APP percaya bahawa penurunan harga iPhone di satu pihak, ia adalah kerana produk siri iPhone 15 mempunyai peningkatan yang terhad Dalam pasaran telefon mudah alih, daya tarikan kepada pengguna secara semula jadi. Sebaliknya, daya saing telefon Android, terutamanya jenama domestik, terus meningkat, yang juga memberi tekanan yang lebih besar kepada Apple. Terutamanya kepulangan Huawei telah menjadikan Apple tidak lagi menyendiri dalam segmen mewah.

Tekanan pasaran memaksa Apple menurunkan harganya. Tetapi berita baiknya ialah strategi promosi Apple berjaya dan ia mendominasi senarai semasa 618. Pada masa yang sama, di Eropah dan Amerika Latin, pertumbuhan jualan Apple agak kukuh, menggantikan kadar penggantian yang rendah di pasaran A.S.. Pengeluaran Apple Intelligence juga akan meningkatkan jualan siri iPhone 16 pada separuh kedua tahun ini. Laporan berkaitan menunjukkan bahawa Apple merancang untuk menghantar sekurang-kurangnya 90 juta peranti iPhone 16 pada separuh kedua tahun ini, yang dijangka meningkatkan penghantaran sebanyak 10% berbanding iPhone 15 pendahulunya.

Sebagai jenama domestik nombor satu dalam pasaran global, Xiaomi telah berkembang pesat pada separuh pertama tahun ini. Antaranya, pertumbuhan tahun ke tahun penghantaran pada suku pertama mencapai 33.8%, dan kadar pertumbuhan pada suku kedua juga setinggi 27.4%, yang merupakan pertumbuhan terpantas di kalangan lima pengeluar peralatan asal teratas. Bukan itu sahaja, bahagian pasaran Xiaomi dalam penghantaran hanya 1 mata peratusan kurang daripada Apple, dan jumlah jualannya juga telah menyusut kepada 2%.

Sumber gambar: Canalys

"Bukankah dikatakan Xiaomi akan 'muflis'? Kenapa masih garang?" Seorang netizen bergurau di platform sosial. Dalam dua tahun kebelakangan ini, jualan Xiaomi di pasaran domestik lebih rendah berbanding sebelum ini, dan "regresi" dalam pengalaman sistem juga telah menarik aduan daripada ramai peminat beras. Di kawasan ulasan Weibo eksekutif seperti Lei Jun dan Lu Weibing, anda sering dapat melihat komen yang berharap Xiaomi dapat meningkatkan pengalaman sistem. Walau bagaimanapun, dari perspektif pasaran global, kehadiran jangka panjang Xiaomi dalam pasaran baru muncul telah membolehkannya mencapai kedudukan ketiga di dunia.

Penganalisis Canalys, Zhu Jiatao memberitahu TMTpost Media APP bahawa jualan Xiaomi di setiap rantau meningkat tahun ke tahun pada suku pertama dan kedua Selain penambahbaikan dalam telefon canggih, keupayaan telefon kelas rendah juga bertambah baik tahun ini, dengan pertumbuhan di Amerika Latin dan Timur Tengah dan Afrika.

Menurut laporan penghantaran telefon pintar terkini mengikut negara/rantau yang dikeluarkan oleh Counterpoint Research, antara 74 negara/rantau yang dikaji pada suku pertama, Xiaomi menduduki tempat pertama di 8 negara/rantau termasuk Bangladesh. Pada suku pertama, pertumbuhan penghantaran Xiaomi di Afrika dan Timur Tengah melebihi 100%, masing-masing mencapai 132% dan 115%.

Pada suku pertama tahun ini, pasaran Timur Tengah menjadi pasaran luar negara kedua selepas pasaran Eropah melebihi 20% daripada bahagian pasaran. "Saya fikir Xiaomi harus mencapai 20% bahagian pasaran dalam pasaran global, selagi ia adalah pasaran yang kami beroperasi, tetapi keupayaan organisasi semasa kami dan aspek-aspek lain tidak tersedia pada suku pertama." mesyuarat keputusan.

“Dari sudut potensi, kami masih mempunyai banyak ruang bahagian pasaran Xiaomi di Arab Saudi masih dalam satu digit, jika dilihat dari pengalaman Xiaomi, ia sepatutnya boleh mencapai 20 hingga 30 mata . Walaupun pertumbuhan di Afrika meningkat dua kali ganda tahun ini, ia hanya 10 mata, dan 20 mata sepatutnya boleh dicapai.”

Sumber foto: Xiaomi Zeng Xuezhongwei

Kata-kata Lu Weibing mendedahkan perubahan dalam telefon bimbit Cina tindakan jenama tahun ini dan akan mengukuhkan kehadiran mereka dalam pasaran baru muncul. Berdasarkan data suku kedua, pasaran baru muncul, terutamanya LATAM dan Asia, menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada pasaran matang. Pengurus penyelidikan Canalys Amber Liu menegaskan bahawa sejak awal 2024, inflasi dalam pasaran baru muncul di Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin telah berkurangan, memacu pertumbuhan penghantaran dalam segmen harga pasaran besar-besaran. Memandangkan persaingan dalam pasaran domestik menjadi semakin sengit, Honor, OPPO dan vivo akan menumpukan pada pengembangan ke pasaran antarabangsa di luar tanah besar China tahun ini.

Guo Tianxiang, penganalisis kanan di IDC China, memberitahu TMTpost APP bahawa untuk pasaran baru muncul, termasuk Amerika Latin, Asia-Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, industri telefon mudah alih masih dalam era pertumbuhan. Walau bagaimanapun, disebabkan ekonomi negara yang kurang membangun, belanjawan pengguna, telekomunikasi dan infrastruktur Internet yang terhad masih perlu diperbaiki, dan kebanyakan negara masih dalam tahap membangunkan 4G, jadi permintaan di negara dan wilayah ini lebih tertumpu pada rendah. -produk akhir dan produk kos efektif. Ia juga telefon ciri.

Huawei mendahului "orang lain" dalam mengejar

Pasaran bertambah baik, yang menyebabkan institusi memberikan jangkaan yang agak optimistik. Mengulas mengenai dinamik pasaran telefon pintar global, Tarun Pathak, Pengarah Penyelidikan, Counterpoint Research, berkata: "Pertumbuhan dalam jualan telefon pintar sejak tiga suku lepas merupakan berita baik untuk industri. Jualan pada 2023 berada pada titik terendah dalam satu dekad, tetapi disebabkan keyakinan pengguna dan Dengan keadaan inventori yang bertambah baik dan pasaran pulih dengan cepat, hampir semua pasaran menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan kami kekal optimistik tentang suku akan datang apabila jenama bertindak balas dengan pantas kepada kemas kini dalam portfolio produk mereka selaras dengan keperluan pengguna yang berubah, yang seterusnya menarik lebih ramai pelanggan. Kami tetap optimis tentang beberapa suku akan datang dan menjangkakan pasaran keseluruhan akan berkembang sebanyak 4% pada 2024.” Daripada pelbagai senarai kedudukan, Titanium Media APP juga menemui data yang menarik, iaitu lima jenama teratas bahagian Huawei telah terjejas, dan Huawei mengetuai "yang lain" untuk mempercepatkan usaha mereka. Dari segi volum jualan, bahagian pasaran lain meningkat sebanyak 11% tahun ke tahun pada suku kedua. Dari segi penghantaran, Canalys memberikan hasil yang mendatar, manakala IDC memberikan pertumbuhan 2.3%.

Penganalisis berkaitan mendedahkan kepada TMTpost APP bahawa prestasi kukuh orang lain terutamanya datang daripada pertumbuhan jenama seperti Huawei dan Honor. Antaranya, selepas kemunculan semula penuh Huawei tahun lalu, siri Mate, siri nova, Pura (sebelum ini siri P), dan lain-lain semuanya telah dikemas kini dan menunjukkan prestasi yang baik di pasaran China. Pada suku pertama, kedudukan Huawei meningkat daripada keenam kepada keempat dalam tempoh yang sama tahun lepas, dan bahagian pasarannya kembali kepada dua digit, mencapai 15.5%, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 69.7%, dan jurang bahagian dengan Apple adalah hanya 0.2%.

Sumber imej: Laman web rasmi Huawei

Laporan berkaitan menunjukkan bahawa jumlah penghantaran siri Pura70 yang dikeluarkan pada separuh pertama tahun ini meningkat sebanyak 125% tahun ke tahun berbanding siri P60. Pada masa ini, beberapa versi siri Huawei Mate60, yang dikeluarkan hampir setahun lalu, masih sukar ditemui di pasaran sekunder, dan beberapa versi masih perlu dibeli pada harga yang lebih tinggi. Zhu Jiatao percaya bahawa menjelang suku keempat tahun ini, selepas lelaran mate70 dan nova, volumnya akan terus meningkat.

Walaupun Honor tidak berada dalam senarai lima teratas global, ia telah mengungguli kedudukan suku tahunan dalam pasaran domestik. Dalam dua tahun yang lalu, Honor telah mempercepatkan lagi pengembangannya di pasaran luar negara dan jualannya terus meningkat. Pada penghujung April, Ketua Pegawai Eksekutif Honor Zhao Ming juga menyiarkan di Weibo untuk mempromosikan pencapaian di Amerika Latin. "Saya melawat pasaran Mexico, Panama, Colombia dan negara lain dalam masa seminggu. Rakan kongsi Honor sentiasa bekerja di sini, dan perniagaan berkembang dengan sangat pantas! Jualan telefon bimbit Honor di Amerika Latin meningkat sebanyak 200% pada 2023, dan ia juga mengekalkan pertumbuhan lebih daripada 100% pada suku pertama tahun ini ”

Seorang peruncit Mexico menunjukkan kepada TMTpost APP bahawa sebab Honor mempunyai serangan yang begitu hebat adalah disebabkan oleh asas yang diletakkan oleh Huawei. "Dengan Huawei, struktur perniagaan Honor, sumber peniaga dan strategi perniagaan menghapuskan keperluan untuk percubaan dan kesilapan, apatah lagi bermula dari awal. Kadar pertumbuhan semula jadi akan menjadi sangat pantas."

Sepanjang tempoh pemulihan, terdapat kebarangkalian tinggi bahawa pasaran telefon bimbit tidak akan mengalami pertumbuhan pesat yang dilihat semasa tempoh kemuncaknya pada masa lalu, dan pemulihan yang perlahan akan menjadi rentak untuk tempoh masa yang lebih lama. Walaupun pelbagai jenama sedang mencari pertumbuhan, terdapat satu lagi isu yang perlu diiktiraf, iaitu, pasaran mewah lebih tahan terhadap tekanan dan kurang terdedah kepada kitaran. Skrin lipat dan AI merupakan satu lagi peluang bagi jenama China untuk menembusi pasaran mewah. Walau bagaimanapun, dalam pasaran yang lebih kompleks, akan ada lebih banyak ujian untuk jenama. Keseimbangan yang baik antara pelbagai aspek adalah kunci untuk melangkah lebih jauh dan lebih stabil. (Artikel ini pertama kali diterbitkan di Titanium Media APP, pengarang｜Du Zhiqiang, editor｜Zhong Yi

The above is the detailed content of Smartphone market half-year test: Xiaomi is approaching Apple, Huawei leads “Others” to accelerate the pursuit. For more information, please follow other related articles on the PHP Chinese website!