Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung steigt sprunghaft an, was die iterative Aktualisierung optischer Modulprodukte fördert, und die Nachfrage nach 1,6-T-Breitband könnte florieren.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz werden optische Modulprodukte weiterhin aktualisiert, um sich an die Entwicklungstrends von Hochgeschwindigkeit und neuen Technologien anzupassen

Zhongji InnoLight (300308.SZ), ein führendes Unternehmen in der optischen Modulbranche, gab kürzlich bekannt, dass seine wichtigen KI-Kunden Forderungen nach optischen 1,6T-Modulen gestellt haben, um zukünftige GPU-Anforderungen mit höherer Bandbreite und Rechenleistung zu erfüllen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2025 die Massenproduktion optischer 1,6T-Module erreichen wird

Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung explodiert und fördert die Entwicklung der optischen Modulindustrie

Mit dem Aufkommen von Branchen wie künstlicher Intelligenz, Big Data, Cloud Computing, 5G und dem Internet der Dinge gehören optische Module zu den Kernkomponenten in Glasfaserkommunikationssystemen, und auch ihre funktionalen Anforderungen bei der Umsetzung fotoelektrischer Signalumwandlung wachsen schnell

Mit der kontinuierlichen Expansion des Telekommunikationsmarktes und der Rechenzentren, der Reife und Kostensenkung der optischen Kommunikationstechnologie sowie der explosionsartigen Nachfrage nach KI-Rechenleistung läutet die Branche der optischen Module eine rasante Entwicklung ein

Laut der Prognose von Light Counting wird die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Marktes für optische Module von 2021 bis 2025 voraussichtlich 11 % betragen. Da die Nachfrage nach KI-Rechenleistung explodiert, wird die Nachfrage nach Datenübertragungshardware schnell wachsen. Dies ist ein unvermeidlicher Trend. Ein Forschungsbericht von Soochow Securities wies darauf hin, dass der weltweite Markt für optische KI-Rechenleistungsmodule bis 2030 voraussichtlich 70 Milliarden US-Dollar überschreiten wird

Der Bandbreitenbedarf der Kunden steigt weiter

Es ist zu beachten, dass die Nachfrage nach Daten- und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken weiter wächst, was die Modernisierung optischer Modulprodukte weiter vorantreibt. Unter ihnen entwickeln sich Technologien wie Big Data, Cloud Computing und künstliche Intelligenz rasant und die Datenmenge wächst exponentiell. Um den Anforderungen dieser Anwendungen gerecht zu werden, müssen optische Module eine höhere Bandbreite zur Übertragung großer Datenmengen bereitstellen.

Darüber hinaus stellen Anwendungen wie hochauflösendes Video, virtuelle Realität und Online-Spiele auch höhere Anforderungen an die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit, sodass in diesen Bereichen auch höhere Bandbreitenanforderungen an optische Module gestellt werden.

Derzeit hat sich die Bandbreite optischer Module von 40G, 100G, 200G, 400G auf 800G, 1,6T oder sogar noch höhere Werte entwickelt

Derzeit ersetzen 800G-Hochgeschwindigkeits-Optikmodulprodukte nach und nach 200G- und 400G-Produkte, was für KI-Kunden ein Trend ist, der Aufmerksamkeit verdient. KI-Kunden verlangen von den Herstellern optischer Module, dass sie kontinuierlich optische Module mit geringerem Stromverbrauch, höherer Geschwindigkeit und höherer Zuverlässigkeit einführen, um den Entwicklungsanforderungen von KI-Modellen und -Anwendungen gerecht zu werden. Zhongji InnoLight wies außerdem darauf hin, dass die Nachfrage der wichtigsten Kunden des Unternehmens nach optischen 800G-Modulen im nächsten Jahr im Vergleich zu diesem Jahr um ein Vielfaches steigen wird und Kunden auch eine Nachfrage nach optischen 1,6T-Modulen angemeldet haben. Dies zeigt, dass die Anforderungen der KI-Industrie an optische Modulprodukte immer strenger werden und auch der Bedarf an Bandbreite steigt

Laut Zheshang Securities verfügt das optische 1,6T-Modul im Bereich der optischen Kommunikation über eine Datenübertragungsrate von 1,6 Billionen Bits pro Sekunde, was eine fortschrittliche optische Kommunikationstechnologie und hohe Bandbreitenanforderungen darstellt. Die Auslieferung kleinerer Chargen wird in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres erwartet, und der Upgrade-Zyklus wird etwa ein Jahr im Voraus deutlich verkürzt. NVIDIA, Google, Amazon und andere Unternehmen könnten die Hauptkunden für optische 1,6T-Module werden

Von Branchenführern wird erwartet, dass sie in den Genuss von Branchendividenden kommen

CITIC Securities ist davon überzeugt, dass die inländische Lieferkette für optische Module vollständig ist und ins Ausland exportiert werden kann. Im Vergleich zu anderen Bereichen der optischen Kommunikation weist die Leistung optischer Module eine größere Flexibilität auf. Da der Wohlstand der Hochgeschwindigkeits-Optikmodulindustrie weiter zunimmt, wird die enorme Marktnachfrage den Branchenführern die Möglichkeit geben, mehr Marktanteile zu erobern und die Dividenden der Branchenentwicklung in vollem Umfang zu nutzen

Zhongji InnoLight ist ein professioneller Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Optikmodullösungen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren gute Umsatzergebnisse erzielt und baut sein Investitionsportfolio in der gesamten Kette der optoelektronischen Industrie weiter aus. Das Unternehmen plant, Tests, Zertifizierungen und eine Kleinseriennachfrage für die im Jahr 2024 hergestellten optischen 1,6T-Module durchzuführen, und die echte Massenproduktion wird im Jahr 2025 beginnen

Xinyi Sheng ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für optische Module, der sich auf die Forschung und Entwicklung, Produktion und den Vertrieb verschiedener optischer Hochleistungsmodule und optischer Geräte konzentriert. Seine Produkte werden häufig in Cloud-Computing-Rechenzentren, Datenkommunikation, drahtlosen 5G-Netzwerken, Smart Grids und anderen Bereichen eingesetzt. Da die Nachfrage nach Cloud Computing und künstlicher Intelligenz weiter wächst, werden optische 800G-Module neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Xinyi Sheng hat sich vollständig im 800G-Bereich etabliert und wird die Aktualisierung von Produkten weiterhin vorantreiben

Fiberhome Communications ist ein international bekannter Anbieter von Produkten und Lösungen für Informations- und Kommunikationsnetzwerke. Das Unternehmen verfügt über eine komplette Industriekette in den Bereichen optische Netzwerke und digitale Anwendungen, einschließlich optischer Fasern, optischer Kabel, Chips und Systemausrüstung. Gleichzeitig hat das FiberHome Cloud Operating System auch mehrere Cloud-Projekte erfolgreich bedient

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