Das Konzept der humanoiden Roboter ist explodiert. Kann man es kaufen?

Warum sind humanoide Roboter auf dem Vormarsch?

Seit Juni haben die nachgelagerten Anwendungen der künstlichen Intelligenz eine neue Richtung der Spekulation eingeschlagen. Das Konzept der humanoiden Roboter explodiert immer weiter, wobei kollektive Alltagsgrenzen immer wieder auftauchen.

Unter ihnen lag der niedrigste Preis von Shuanghuan Transmission am 8. Juni bei 21,77 Yuan und der höchste heute bei 35,08 Yuan, wobei der größte kumulierte Anstieg 61,14 % erreichte; Zhongma Transmission wurde ebenfalls an fünf aufeinanderfolgenden Tagen am Tageslimit gehandelt; Handel mit dem Tageslimit an 4 aufeinanderfolgenden Tagen. (Quelle: Flush iFinD, die einzelnen genannten Aktien dienen lediglich der Marktanalyse und dienen nicht als Anlagebasis)

Diese Welle der Marktpreise wird eher durch die Nachrichten getrieben.

Auf der Tesla-Aktionärsversammlung im Mai veröffentlichte Musk ein Video, das verschiedene erweiterte Funktionen des Roboters Optimus zeigt, darunter Details wie autonomes Gehen, Umwelterkundung und -gedächtnis, flexibles Greifen von Objekten durch die Roboterhand und Kraftkontrolle, ohne Eier zu zerbrechen Dies ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den im letzten Jahr veröffentlichten Produkten und hat auch Erwartungen an die Leistung der Hersteller von A-Share-Roboterteilen geweckt.

Allerdings kann man sich beim Investieren nicht nur auf Nachrichten verlassen. Insbesondere Relevante Aktien haben kurzfristig ein gewisses Maß an Gewinnen angehäuft, und es besteht die Möglichkeit einer Korrektur, sodass solide Fundamentaldaten umso wichtiger sind. Ob das Konzept des humanoiden Roboters in Zukunft eine zweite oder dritte Welle haben wird, wird mehr von den Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der Hard-Technologie und der Geschäftsleistung abhängen.

Wie ist die aktuelle Situation der Robotikbranche? Welche Art von humanoiden Robotern kann die vorhandene Technologie unterstützen? Wie sollten wir in humanoide Roboterkonzepte investieren?

Heute gibt Ihnen der Dekan eine ausführliche Einführung.

Humanoide Roboter werden bald populär?

Herkömmliche Industrieroboter werden hauptsächlich in der industriellen Produktion eingesetzt, Käufer sind in der Regel Industrieunternehmen. Dies ist ein sehr ausgereiftes Produkt und hat bereits ein Monopol gebildet.

Humanoide Roboter sind noch ein sehr neues Produkt. Bevor Tesla dieses Produkt herausbrachte, waren bereits einige andere Produkte auf den Markt gekommen, deren Fähigkeiten jedoch offensichtlich waren.

Der humanoide Roboter Atlas von Boston Dynamics kann wie ein Athlet laufen, sich drehen, springen und schweben und Hindernisse mit einer bestimmten Neigung schnell überwinden. Allerdings ist eine einzelne Einheit 2 Millionen US-Dollar wert, was es schwierig macht, das Labor zu verlassen und in die Kommerzialisierung zu gelangen.

Ameca, der von Engineered Arts hergestellte humanoide Roboter, verfügt über Gesichtsausdrücke und Bewegungen, die echten Menschen sehr nahe kommen, und könnte in Zukunft in Unterhaltungs- und Kommunikationsszenarien eingesetzt werden. Derzeit ist es jedoch völlig unfähig, zu laufen, und der Preis beträgt 133.000 US-Dollar.

Der von Tesla herausgebrachte humanoide Roboter Optimus verfügt bereits über gute Bewegungsfähigkeiten, und der Preis könnte in Zukunft auf etwa 20.000 US-Dollar begrenzt werden. Die meisten normalen Familien können ihn sich leisten, was die vollständige Kommerzialisierung erleichtert.

Da der Algorithmus von Tesla-Autos wiederverwendet werden kann, ist die iterative Upgrade-Geschwindigkeit von Optimus auch deutlich schneller als bei seinen Mitbewerbern, und die Technologie ist fortschrittlicher und praktischer. Derzeit wird erwartet, dass Optimus Ende 2023 mit der Auslieferung beginnt, mit Zielmengen von 100.000 Einheiten im Jahr 2023, 500.000 Einheiten im Jahr 2024 und 1 Million Einheiten im Jahr 2025.

Man kann sagen, dass die von Tesla dieses Mal veröffentlichten Produkte zeigen, dass humanoide Roboter das Stadium der Anzeigeorientierung und Spielereien, die die praktischen Anwendungen überwiegen, überschritten haben und die gesamte Branche im Begriff ist, von 0 auf 1 zu wechseln. Dies ist die Kernlogik hinter dem jüngsten Aufschwung des Konzepts humanoider Roboter.

Derzeit stehen wir möglicherweise am Vorabend des explosiven Wachstums humanoider Roboter. Die ursprünglichen inländischen Tesla-Automobilzulieferer und Roboterteilelieferanten werden offensichtlich davon profitieren und einen entsprechenden Investitionswert haben.

Wie groß ist der Markt für humanoide Roboter?

Teslas hervorragende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten haben im Grunde die technischen Schwierigkeiten humanoider Roboter gelöst, aber es ist immer noch sehr wichtig, die Marktnachfrage vollständig einzuschätzen.

Anwendungsseitig ist das erwartete Einsatzspektrum humanoider Roboter noch relativ breit.

Das norwegische Unternehmen für humanoide Roboter 1X Technologies wurde 2014 gegründet. Es produziert hauptsächlich zwei humanoide Roboter, EVE und NEO, von denen im Jahr 2022 140 EVE-Einheiten ausgeliefert wurden. (Quelle: Tianfeng Securities)

Dieser Roboter arbeitet derzeit als Sicherheitsbeamter an zwei Industriestandorten. Bestehende Sicherheitsroboter sehen aus wie typische Roboter, aber EVE imitiert eine echte Person vollständig, mit einem Kopf, einem Gesicht und zwei Armen. Für Firmenmitarbeiter und Kunden sieht es viel besser aus als eine kalte Maschine.

Und Musks Optimus kann sich sogar „selbst produzieren“. Der Stundenlohn der Tesla-Fabrikarbeiter in den Vereinigten Staaten beträgt 16 US-Dollar. Wenn humanoide Roboter sie ersetzen können, betragen die geschätzten Stundenkosten bei einem Preis von 70.000 US-Dollar nur 1,7 US-Dollar, was eine erhebliche Kostenreduzierung darstellt. (Quelle: Tianfeng Securities)

Die Personalkosten sind in Europa und den Vereinigten Staaten besonders hoch, und kostengünstige Roboter sind ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen von Industrieunternehmen, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Die potenzielle Nachfrage nach humanoiden Robotern ist sehr groß.

Darüber hinaus Die derzeit von Tesla produzierten humanoiden Roboter sind die gleichen wie die großen KI-Modelle. Sie sind Allzweckgeräte und müssen weder Form noch Design ändern. Sie können verschiedene Produktionsaufgaben erledigen, sofern die entsprechende Software vorhanden ist installiert. Im Vergleich zu Branchen in bestimmten Bereichen können Roboter auch bestimmte Vorteile bieten.

Tatsächlich ist mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Industriekette für humanoide Roboter die Leistung verwandter A-Aktien-börsennotierter Unternehmen erheblich gestiegen.

Zum Beispiel erwartet Shuanghuan Transmission im ersten Halbjahr 2023 einen Nettogewinn von 350 bis 370 Millionen Yuan, was einer Steigerung von 39,48 % bis 47,45 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen erklärte: Mit der Beschleunigung der Lokalisierung von Roboter-Untersetzungsgetrieben hat das Geschäft mit Roboter-Präzisions-Untersetzungsgetrieben eine schnelle Entwicklung erreicht und der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen. (Quelle: Meldung eines börsennotierten Unternehmens; die Erwähnung einzelner Aktien dient nur der Marktanalyse und dient nicht als Investitionsgrundlage)

Insgesamt glauben wir, dass die Branche der humanoiden Roboter für die Zukunft relativ vielversprechend ist und einen entsprechenden Investitionswert hat.

Welche Gebote sind sinnvoller?

Derzeit gibt es drei Hauptindizes, die einen engen Bezug zu humanoiden Robotern haben. Einer ist der CSI Robot Index, der zweite ist der CSI Machine Tool Index und der dritte ist der CSI New Energy Vehicle Index.

Darunter

Der CSI Robot Index deckt hauptsächlich Unternehmen in unterteilten Bereichen wie künstliche Intelligenz, Sensoren und Kehrroboter ab und deckt die roboterbezogene Industriekette relativ umfassend ab. Obwohl es keinen direkten Zusammenhang mit humanoiden Robotern gibt, ist die Korrelation relativ hoch.

Der CSI Machine Tool Index umfasst hauptsächlich Unternehmen der CNC-Werkzeugmaschinenindustrie. CNC-Werkzeugmaschinen und humanoide Roboter haben in Bezug auf Sensoren und Steuerungen noch einige Gemeinsamkeiten.

Der CSI New Energy Vehicle Index umfasst viele Aktien, die derzeit finanzielle Aufmerksamkeit erregen, aber das Gesamtgewicht verwandter Aktien ist relativ gering.

Zusammenfassend empfiehlt der Dekan, dass sich jeder auf die verwandten Produkte des CSI Robot Index konzentriert, nämlich

Robot ETF (562500), Robot ETF (159770), Robot YH (562360). Darüber hinaus können Sie auch auf den Industrial Machinery ETF (159667) und den Machine Tool ETF (159663) achten.

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