[IFC Morning News] Wie kann man den neuen Produktzyklus von Apple MR verstehen? Welche KI-Anwendungen lassen sich schnell umsetzen?

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【Elektronik-Fan Zhiyuan】Erfassen Sie aktiv den neuen Produktzyklus von Apple MR und empfehlen Sie, auf Rongqi Technology/Zhicube/Zhaowei Electromechanical/Gaowei Electronics/Luxun Precision zu achten. Optische und Anzeigemodule machen einen großen Anteil des XR-Werts aus. Es wird erwartet, dass Pancake+Micro-OLED in Zukunft eine Mainstream-Lösung wird und sich auf Innovationen in der optischen und Anzeigetechnologie konzentriert. Historisch gesehen bestimmen große Innovationen in Produktzyklen β, während kleine Innovationen in technologischen Iterationen dazu führen, dass sich der Aktienkurs der Apple-Industriekette besser entwickelt und früher startet. Apples erstes MR-Gerät wird voraussichtlich am 6. Juni auf den Markt kommen, die Massenproduktion des Produkts der zweiten Generation soll 2025 erfolgen.

[Strategie Ai Xiongfeng/Computer Meng Can/Media Internet Lu Yi]The Rise of TMT Series (4): KI-Anwendungsfelder, von einfach bis schwierig im technischen Schwierigkeitsgrad, können in „Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, Unterstützung bei der Erstellung“ unterteilt werden und Ersetzen der Ausführung“ auf drei Ebenen. Die Umsetzung von KI-Anwendungen hängt einerseits von den Investitionen der Unternehmen in das Anwendungsfeld (einschließlich F&E-Investitionen und Kapitalaufwendungen etc.) und andererseits auch von der Fehlertoleranzrate der Anwendung ab Feld (im Allgemeinen sind KI-Anwendungsfelder mit geringen Trial-and-Error-Kosten oft einfacher zu implementieren). Computer: Office-Suiten, Finanz-IT, Unternehmensdienstleistungen und andere Branchen werden voraussichtlich als erste implementiert. Medien: Es wird erwartet, dass Gaming, Marketing und andere Branchen als erste umgesetzt werden.

[Macro Zhao Wei & Fixed Income Fan Bestätigen Sie die makroökonomische Sichtweise: Das aktuelle Problem der unzureichenden Wirtschaftsnachfrage ist immer noch relativ ausgeprägt, die endogene Dynamik muss gestärkt werden und es ist weitere politische Unterstützung erforderlich. Mit Blick auf die Zukunft müssen wir den Fortschritt bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Stabilisierung des Wachstums und mögliche geringfügige inkrementelle Änderungen der Maßnahmen verfolgen. Fixed-Income-Strategie: Eine einfache fiskalische Kreditpolitik ist zu erwarten. Es wird empfohlen, auf das Tempo der Ausgabe spezieller Anleihen und den Einsatz fiskalischer Instrumente zu achten. Der Spielraum für kurzfristige Anleihen ist begrenzt.

【Dianxin Yaoyao】Das Wasserstoffenergiegeschäft von Unternehmen in Übersee weist eine hohe Wachstumsrate, hohe Aufträge und eine starke Produktionsausweitung auf. Es wird empfohlen, auf Shenghui Technology/Huadian Heavy zu achten Industrie/Yili Clean Energy/Huaguang Environmental Energy/Cowell. Der Aufbau und die politische Planung von Wasserstoffenergie im Ausland sind führend. PEM und alkalische Elektrolyseure schreiten Hand in Hand voran, und die Produktionskapazität von Elektrolyseuren wurde verdoppelt und erweitert. Der inländische technische Weg basiert hauptsächlich auf alkalischen Elektrolyseuren, und die Leitideen sind: 1) Upstream wird mit Photovoltaik/Windkraft kombiniert; 2) Downstream-Anwendungsbereiche sind hauptsächlich Transport, chemische Industrie, Industrie und Energiespeicherung; Chemieunternehmen unterstützen das ursprüngliche Geschäft. Steigen Sie ein.

【Pharmazeutisches Yuanwei】Erste Abdeckung und EmpfehlungAoxiang Pharmaceutical,Das Unternehmen ist von Forschung und Entwicklung angetrieben und erstellt eine integrierte Strategie für „API + Präparate“. Die Grundlagen von Spezial-APIs sind solide und der Aufbau von Produktionskapazitäten hat eine Wachstumsdynamik ausgelöst. Basierend auf umfassender Forschungs- und Entwicklungserfahrung und einem guten internationalen cGMP-System hat sich das CRO/CDMO/CMO-Geschäft in den letzten Jahren zum wichtigsten Wachstumstreiber entwickelt. Indem wir uns auf das in- und ausländische Co-Development-Modell konzentrieren, werden wir einen neuen Wachstumspol für das Präparategeschäft schaffen.

【Sozialdienst Ye Sijia】WeiterempfehlenHuazhu Company,Das Unternehmen erzielte im 1. Quartal 2023 einen Umsatz von 4,48 Milliarden Yuan, +67,1 % im Jahresvergleich, und der der Muttergesellschaft zuzurechnende bereinigte Nettogewinn betrug 1,00 Milliarden Yuan Es war ein Verlust, und sowohl der Umsatz als auch die Leistung übertrafen die Erwartungen. Die Produktstärke, die Markenstärke und das Mitgliedschaftssystem des Unternehmens weisen insgesamt einen relativ guten Wettbewerb auf. Die Nachfrage nach Unterkünften erholt sich definitiv und das Angebot klärt sich auf. Der Schwerpunkt liegt auf der Verringerung der Lücke zwischen der Auslastung und dem Niveau vor der Epidemie sowie der Möglichkeit einer Erholung Die Erwartungen wurden übertroffen, was auf die Flexibilität der Immobilienpreise in der Hauptsaison zurückzuführen ist.

Beliebte Themen

Tiefe der Elektronikindustrie: Die Singularität der Branche rückt näher, nehmen Sie aktiv am neuen Produktzyklus von Apple MR teil

Fan Zhiyuan

Elektronische Gruppe

Chef-Elektronikanalyst

Kernperspektive: Wenn man die Geschichte betrachtet, bestimmen große Innovationen im Produktzyklus der Elektronikindustrie die Beta, während kleine Innovationen in der Technologieiteration die Alpha bringen. Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass Apples erstes MR-Gerät am 6. Juni veröffentlicht wird , 2023, und die XR-Industrie wird voraussichtlich ab der Einführungsphase schrittweise in die Wachstumsphase übergehen. Optische und Anzeigemodule machen einen großen Teil des Wertes von XR aus, und die Technologie befindet sich in der kontinuierlichen Iterationsphase und die Anzeigemodullösung wählten einen Pancake+Micro-OLED-Bildschirm mit Schwerpunkt auf Optik und technologischer Innovation bei der Anzeige. Achten Sie im Hinblick auf die geschäftliche Flexibilität aktiv auf Rongqi Technology, Zhicube, Zhaowei Electromechanical, Gaowei Electronics und Luxshare Precision.

Risikowarnung: MR-Veröffentlichung verzögert sich; MR-Verkäufe sind geringer als erwartet; der Wettbewerb in der Branche verschärft sich.

The Rise of TMT Series (4): Welche KI-Anwendungen schnell umgesetzt werden können

Ai Xiong Peak

Strategiegruppe

Chief Strategy Analyst

Kerngesichtspunkt: KI-Anwendungsfelder, von einfach bis schwierig im technischen Schwierigkeitsgrad, können in drei Ebenen unterteilt werden: „unterstützte Entscheidungsfindung, unterstützte Erstellung und Ersatzausführung“. Die Umsetzung von KI-Anwendungen hängt einerseits von den Investitionen der Unternehmen in das Anwendungsfeld (einschließlich F&E-Investitionen und Kapitalaufwendungen etc.) und andererseits auch von der Fehlertoleranzquote der Anwendung ab Feld (im Allgemeinen sind KI-Anwendungsfelder mit geringen Trial-and-Error-Kosten oft einfacher zu implementieren). Computer: Es wird erwartet, dass Office-Suiten, Finanz-IT, Unternehmensdienstleistungen und andere Branchen als erste implementiert werden. Medien: Es wird erwartet, dass Gaming, Marketing und andere Branchen als erste umgesetzt werden.

Risikowarnung: Wirtschaftsabschwung übertrifft die Erwartungen, die makroökonomische Liquidität schrumpft, Black Swan-Ereignisse im Ausland und die Umsetzung der Industriepolitik bleiben hinter den Erwartungen zurück.

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PMI-Kommentare vom Mai: Stabile Nachfrage, die Zeit wartet nicht auf uns

Zhao Wei

Makroökonomie-Team

Chefökonom von Sinolink Securities

Kernpunkt: Das aktuelle Problem der unzureichenden Wirtschaftsnachfrage ist immer noch relativ ausgeprägt, die endogene Dynamik muss gestärkt werden und es bedarf weiterer politischer Unterstützung. Mit Blick auf die Zukunft müssen wir einerseits den Fortschritt der Umsetzung von Maßnahmen zur Wachstumsstabilisierung verfolgen. Andererseits können wir auf Indikatoren wie die Betriebsrate von Großprojekten und die Betriebsrate von Erdölasphalt achten. Wir müssen die möglichen geringfügigen inkrementellen Änderungen in der Politik genau verfolgen. Wir können auf quasi-fiskalische Instrumente, PSL-Nutzung usw. achten.

Risikowarnung: Die Wirkung der Politikumsetzung ist nicht so gut wie erwartet und der Leerlauf von Mitteln nimmt zu.

PMI-Kommentare vom Mai: Die Produktion schwächt sich weiter ab, Fiskal- und Kreditpolitik ist zu erwarten

Fan Xinjiang

Gruppe mit festem Einkommen

Chief Fixed Income Analyst

Kernmeinungen: 1. Sowohl die Produktion als auch die Nachfrage sind in den Schrumpfungsbereich zurückgefallen, und die endogene Antriebskraft für die wirtschaftliche Erholung reicht nicht aus. 2. Nicht-verarbeitende Industrie: Bestellungen und Preise sind erheblich gesunken Das allgemeine Wohlstandsniveau liegt immer noch auf einem relativ hohen Niveau. 3. Anlagestrategie: Wirtschaft Die Reparaturstruktur ist klar differenziert, eine fiskalische Lockerung und eine Kreditpolitik sind zu erwarten, und der Spielraum für Aufwärtsbewegungen am Anleihenmarkt ist begrenzt.

Risikowarnung: Makropolitische Anpassungen übertreffen die Erwartungen;

Hohe Wachstumsrate, hohe Aufträge und starke Produktionsausweitung – die Wasserstoffenergiebranche steht vor einem echten Ausbruch

Yao Yao

New Energy Group

Chefanalyst für neue Energie

Kerngesichtspunkt: Die Anhäufung von Wasserstoffenergietechnologien im Ausland und die politische Planung nehmen eine führende Position ein. Die hohe Wachstumsrate, die hohen Aufträge und die starke Produktionsausweitung des Wasserstoffenergiegeschäfts, die sich in den Jahresberichten der Unternehmen widerspiegeln, bestätigen, dass die Wasserstoffenergiebranche dies getan hat Am Vorabend eines echten Ausbruchs kann die genaue Verfolgung der Situation im Ausland Hinweise zur Entwicklung der inländischen Wasserstoffenergie und zur Auswahl der Investitionsziele geben: 1) Die Upstream-Produktion wird mit neuer Energie, Photovoltaik/Windkraft + Elektrolyseur-Wasserstoffproduktion kombiniert. Die nachgelagerten Anwendungsbereiche sind Transport, chemische Industrie, Industrie und Energiespeicherung. Die Kunden sind hauptsächlich in den Bereichen Energie, Chemie und Logistik tätig, und Lagerhaltungsunternehmen sind die wichtigsten. 3) Energie- und Chemieunternehmen sind in den Markt eingetreten, um das ursprüngliche Geschäft zu unterstützen . Empfehlen Sie A-Share-bezogene Zielunternehmen wie Shenghui Technology, Huadian Heavy Industry, Yili Clean Energy, Huaguang Huaneng und Kewell.

Risikowarnung: Nachgelagerte Nachfrage ist geringer als erwartet; die Bauzyklen für Wasserstoffproduktionsprojekte sind geringer als erwartet;

Eingehende Forschung zum Aoxiang Pharmaceutical Company: Forschung und Entwicklung treiben das Wachstum voran, und der Kompetenzkreis der Spezial-API-Unternehmen wächst weiter

Yuan Wei

Medizinisches Team

Chief Medical Analyst

Kerngesichtspunkt: Das Unternehmen wird durch Forschung und Entwicklung vorangetrieben und erstellt eine integrierte Strategie von „API + Präparaten“. Die Grundlagen von Spezial-APIs sind solide und der Aufbau von Produktionskapazitäten hat eine Wachstumsdynamik ausgelöst. Basierend auf umfassender Forschungs- und Entwicklungserfahrung und einem guten internationalen cGMP-System hat sich das CRO/CDMO/CMO-Geschäft in den letzten Jahren zum wichtigsten Wachstumstreiber entwickelt. Indem wir uns auf das in- und ausländische Co-Development-Modell konzentrieren, werden wir einen neuen Wachstumspol für das Präparategeschäft schaffen.

Risikoerinnerung: Produkt-F&E- und technologische Innovationsrisiken, politische Regulierungsrisiken, Umweltschutzrisiken, Sicherheitsproduktionsrisiken, Wechselkursschwankungsrisiken und Risiken bei der Anhebung eingeschränkter Lagerbestände.

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Kommentare des Unternehmens Huazhu: Die Leistung im ersten Quartal übertraf die Erwartungen und wir freuen uns auf die Nachhaltigkeit der Erholung

Ye Sijia/Su Chen

Sozialdienst-Team

Sozialdienstleistungsforscher

Kernaussicht: Das Unternehmen erzielte im 1. Quartal 2023 einen Umsatz von 4,48 Milliarden/+67,1 %, ein bereinigtes EBITDA von 1,65 Milliarden/umgewendete Verluste und einen den Aktionären zurechenbaren bereinigten Nettogewinn von 1,00 Milliarden/umgerechnete Verluste. Sowohl Umsatz als auch Leistung übertrafen Erwartungen. Es wird erwartet, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 51 % bis 55 % steigen wird, und wir sind hinsichtlich der Erholungsmöglichkeiten weiterhin optimistisch. Wir glauben, dass sich die Produktmatrix des Unternehmens weiter verbessert und erweitert (z. B. die neu veröffentlichten Orange 3.0-Produkte, die Mid- bis High-End-Geschäftsmarke Intercity beschleunigt die Eröffnung von Filialen), die Mitgliederbindung (1Q23 CRS machte 62 % aus, ein Anstieg von 15,0 Prozent im Vergleich zum 1. Quartal 2019) und digitale Möglichkeiten, um umfassend wettbewerbsfähiger zu werden, gepaart mit der Ankunft der Feiertags-Hochsaison im Mai und Juni wird erwartet, dass die kurzfristige Reparaturfähigkeit und die mittel- und langfristige Nachhaltigkeit von RevPAR verbessert werden unterstützt.

Risikowarnung: Das Risiko, dass die Erholung der Nachfrage nach Unterkünften geringer ausfällt als erwartet, das Risiko einer europäischen Inflation, das Risiko von Wechselkursschwankungen usw.

Das obige ist der detaillierte Inhalt von[IFC Morning News] Wie kann man den neuen Produktzyklus von Apple MR verstehen? Welche KI-Anwendungen lassen sich schnell umsetzen?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!