Die Preise sind stark gestiegen, wo ist die Zukunft für KI-Server?

Autor/Gebackene Brötchen unter dem Sternenhimmel

Herausgeber/Spinach’s Starry Sky

Satz/Yakult unter dem Sternenhimmel

Fragen wir, wer im ersten Halbjahr dieses Jahres der Liebling des Kapitalmarktes ist. Mit der Popularität von ChatGPT hat künstliche Intelligenz (KI) große Aufmerksamkeit erhalten. Die Suche nach 10x-Aktien im KI-Track ist zu etwas geworden, worüber Investoren nach dem Abendessen sprechen.

KI ist populär geworden und damit wird auch die Nachfrage nach KI-Rechenleistung steigen. Darüber hinaus ist der KI-Server, der sich dahinter verbirgt, in weniger als einem Jahr aufgetaucht Der Preis für Server ist fast um das 20-fache gestiegen.

Kann der KI-Server also wirklich so erfolgreich durchstarten wie gedacht? Der Autor nimmt Sie mit auf die Reise, um es herauszufinden.

1. Die Spieler sind zu schnell, wagen Sie es nicht, es zu vernachlässigen

Der wichtigste Grund für den Preisanstieg bei KI-Servern ist das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage.

GPU ist die Kernkomponente des KI-Servers. Die großen Player Nvidia und AMD haben ihre Produktionskapazitäten für GPU-Produkte nur langsam erweitert, aber sie haben auch hohe technische Hürden (es ist für andere schwierig, die Leistung ihrer Produkte zu erreichen), was zu einem begrenzten GPU-Angebot und steigenden Preisen führt.

Sensible Akteure der Branche lassen sich die Möglichkeit, in den Genuss von Boni zu kommen, natürlich nicht entgehen. Im vergangenen Jahr belief sich der Nettogewinn von Nvidia auf nahezu

10 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 125 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und auch der Umsatz stieg um 61 %, was zu einer Umsatz- und Gewinnsteigerung führte. Darüber hinaus ist der Aktienkurs von NVIDIA in diesem Jahr um mehr als 90 % gestiegen und ist damit die Aktie mit den größten Verlusten für Leerverkäufer.

Angesichts des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage haben auch nachgelagerte Akteure begonnen, verzweifelt nach Lösungen zu suchen. Beispielsweise haben Oracle und Microsoft kürzlich mit einem Brainstorming begonnen und erklärt, dass sie, wenn einem der beiden Unternehmen die Rechenleistung ausgeht, voneinander KI-Server mieten können, um den Mangel an Serverangeboten zu bewältigen.

Auf dieser Strecke fahren auch einheimische Spieler. Beispielsweise bietet Inspur Information (000977) effiziente Rechenleistungsunterstützung für Baidus „Wen Xin Yi Yan“ und plant auch eine größere Flüssigkeitskühlungsbasis Der Nettogewinn im ersten Quartal sank um mehr als

35 %, was die Menschen ein wenig beunruhigt.

Inspur Information Aktienkurs

2. Ist das Versandwachstum zum Konsens geworden?

Freunde, die sich mit Computerstrukturen auskennen, wissen, dass Server im Allgemeinen aus Prozessoren, Speicher, Chipsätzen, Festplatten usw. bestehen. Bei einem gewöhnlichen Server machen CPU und Chipsatz etwa

50 % der Produktionskosten aus.

Mit dem Aufkommen von AIGC wurde jedoch die Komplexität von KI-Modellen von mehr Menschen erkannt, was auch zu einem schnellen Wachstum des Bedarfs an Rechenleistung geführt hat. Laut Statistik ist in den letzten zehn Jahren mit dem Anstieg der Rechenressourcen für KI-Trainingsmodelle die Rechenkomplexität des KI-Trainings im Durchschnitt jedes Jahr um mehr als das

10-fache gestiegen.

Die globale Rechenleistung wächst weiter

Die Komplexität hat zugenommen, und das Ausmaß der KI-Server kann man sich natürlich vorstellen. Letztes Jahr überstieg das Ausmaß

16 Milliarden US-Dollar, was etwa 17 % des gesamten Servermarktes ausmachte, und die Wachstumsrate überstieg 40 %. Im Vergleich zur Dominanz herkömmlicher Server-CPUs sind GPUs, die sich besser für KI-Server eignen (mit rechenintensiven und einfach zu parallelen Programmen), zu den dominierenden Akteuren geworden. Der Marktanteil von GPU-Servern beträgt etwa 90 %.

Prognosen professioneller Institutionen zufolge wird die Nachfrage nach globalen KI-Servern in den nächsten drei Jahren mit der groß angelegten Implementierung von AIGC, autonomem Fahren, Internet der Dinge und anderen Technologien von Tag zu Tag zunehmen wird

10 % überschreiten, und das Wachstum der Sendungen wird es sein. Es ist im Grunde ein Konsens in der Branche geworden.

Vorhersage der AI-Servernummer

3. Eigenständigkeit ist der Burggraben

Obwohl die steigende Nachfrage nach Lieferungen eine unbestreitbare Tatsache ist, hat sich der gelegentliche Mangel an Upstream-GPUs auf die Lieferungen von KI-Servern ausgewirkt.

Nach den eingangs erwähnten Inspur-Informationen machten GPU-Käufe von NVIDIA beispielsweise

24 % der Gesamtkäufe im Jahr 2021 aus. Im ersten Quartal dieses Jahres kam es aufgrund von Upstream-Versorgungsproblemen zu einem gewissen Leistungsrückgang.

Aber die Produktfähigkeiten von NVIDIA sind auch für alle in der Branche offensichtlich. Beispielsweise können die drei Generationen der GPU-Chips V100, A100 und H100 für das Training und die Argumentation von KI-Modellen verwendet werden 3-mal schneller als A100 in der Rechengeschwindigkeit .

NVIDIA GPU-Chip

Aber im heutigen Zeitalter der Globalisierungsgegner scheint es so zu sein, dass „steckengebliebene“ High-End-Produkte an der Tagesordnung sind. Beispielsweise forderten die Vereinigten Staaten im August letzten Jahres Nvidia auf, den Verkauf der beiden GPU-Computing-Chips A100 und H100 an chinesische Spieler einzustellen. Daher können chinesische Spieler nur den speziell bereitgestellten A800-Chip erwerben, der in Bezug auf die Internetbandbreite

1/3 schwächer ist als der A100. Darüber hinaus wurde der Lieferzyklus von Nvidia auf drei Monate oder mehr verlängert.

Vor zwei Monaten haben die Vereinigten Staaten 28 chinesische Akteure in die U.S. Entity List aufgenommen, was bedeutet, dass künftige Exporte von Produkten und Technologien eine offizielle US-Genehmigung benötigen.

In Kernbereichen ist nur Eigenständigkeit die beste Lösung.

Aus Sicht der inländischen KI-Server-Spieler gehören Fii (601138) und Inspur Information zu den besten inländischen Spielern. Inspur Information macht

90 % der KI-Server in Alibaba, Tencent und Baidu aus. Im Upstream-GPU-Bereich verfügt Tsinghua Unigroup (000938) über verschiedene Arten von GPU-Servern, um verschiedene KI-Szenarienanwendungen zu erfüllen. Die Parameter vieler Produkte nähern sich allmählich denen von NVIDIA an, machen aber im Vergleich etwa 80 % des globalen Marktanteils von Nvidia aus hat noch einen langen Weg vor sich.

Server-Player-Vergleich

Der größte Unterschied zwischen KI-Servern und gewöhnlichen Servern besteht schließlich darin, dass die Anzahl der KI-Server im Zusammenhang mit Big Data, Cloud Computing usw. exponentiell zugenommen hat. CPUs, die die Hauptrechenleistung darstellen, können nicht mehr mithalten Zeiten, und GPUs müssen in der Geschichte bestehen.

Nvidia ist zweifellos der König in diesem Bereich, denn mehr als 90 % der inländischen GPU-Server sind stark davon abhängig, aber je größer die Abhängigkeit, desto schwieriger ist es, sich von seinem Einfluss zu befreien Zukunft Der größte Unsicherheitsfaktor für inländische Spieler bei der Entwicklung von KI-Servern.

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Der Aktienmarkt ist riskant, seien Sie also vorsichtig, wenn Sie in den Markt einsteigen. Ohne Kaufen und Verkaufen schadet es nicht.

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