Sieben aufkommende Trends in der Kryptowährung

Autor: Ignas

Zusammengestellt von: Shan Oppa, Golden Finance

Ich habe das Gefühl, dass auf dem Kryptowährungsmarkt etwas Großes passieren wird, sehr optimistisch. Ich weiß zwar nicht genau, was passieren wird, aber der Markt unterliegt erheblichen Veränderungen.

Die Zinssätze beginnen zu fallen, der ETH-ETF wird genehmigt, die BTC-ETF-Zuflüsse nehmen zu, Stripe führt Stablecoin-Zahlungen ein ...

Wie Armeen, die sich vor einer entscheidenden Schlacht positionieren, bereiten sich große Kryptounternehmen und traditionelle Finanzinstitute auf die bevorstehende Schlacht vor Kampf. Vorbereitung auf einen Bullenmarkt.

Mehr zu diesem „Gefühl“ weiter unten:

In der Zwischenzeit hat die Maschinerie innerhalb der Kryptowährung nicht aufgehört, sich zu drehen. Ja, die Preise fallen ... aber die Märkte verändern sich ständig, es entstehen neue Narrative und Trends, die sich mit zunehmendem Einfluss auf die Märkte auswirken.

So wie MakerDAO online war, bevor der Begriff „DeFi“ überhaupt existierte, zeichnen sich derzeit einige neue Trends auf dem Markt ab, die nicht groß genug sind, um eine zusammenhängende Geschichte zu bilden.

Hier sind 7 aufkommende Trends, die erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben könnten.

1. Umpacken

Alte Münzen sind langweilig und Spieler wollen etwas Neues.

Es klingt noch spannender, wenn Sie den Markennamen ändern, einen neuen Token-Token erstellen und mit einem neuen Diagramm von vorne beginnen könnten!

Fantom → Sonic

Genau das macht Fantom mit dem Sonic-Upgrade.

Sonic ist ein neuer L1 mit einer nativen L2-Brücke zu Ethereum. Es wird eine neue Sonic Foundation & Labs sowie eine neue visuelle Identität haben.

Noch wichtiger ist, dass der neue $S-Token „die Kompatibilität und Migration von $FTM zu $S im Verhältnis 1:1 gewährleistet.“

Dies ist ein kluger Schachzug, da die Sonic-Migration besser ist, als einfach anzurufen. Sie erzeugt mehr Marktrummel für „Fantom 2.0“. Dadurch kann Fantom seine Multi-Chain-Bridging-Probleme hinter sich lassen und neu beginnen.

Connext → Everclear

Ebenso wird Connext in Everclear umbenannt.

Rebranding bei Kryptowährungen ist nicht neu, aber der sich abzeichnende Trend besteht darin, große Upgrades in neue Produkte umzupacken.

Dies sendet ein stärkeres Signal an den Markt als ein weiteres v2- oder v3-Upgrade. Die Leute sind nicht an einem weiteren „v4“-Upgrade interessiert.

Durch den Wechsel von Connext zu Everclear kommunizierte das Team, dass dies nicht nur ein einfaches Rebranding, sondern ein bedeutender Schritt vorwärts im technologischen Fortschritt sei.

Connext geht von einer einfachen Überbrückungsinfrastruktur zur ersten Clearing-Ebene über. Es ist wie eine Kette, die auf dem Arbitrum Orbit-Rollup (über Gelato RaaS) basiert und Hyperlane mit Eigenlayer ISM verwendet, um eine Verbindung zu anderen Ketten herzustellen.

Verbinden Sie jede Kette, jeden Vermögenswert und ebnen Sie so den Weg für eine modulare Kryptowährungszukunft.

NE Fantoms $FTM ist wieder heiß und sein Bekanntheitsgrad für das X hat zugenommen.

Ich gehe davon aus, dass im Jahr 2024 weitere Protokolle umbenannt werden, um den Markttrends und technologischen Fortschritten gerecht zu werden.

Zum Beispiel wird IOTA als Real Asset in L2 umbenannt.

Außerdem könnte es häufiger zu Zusammenschlüssen kommen, wie zum Beispiel die Verschmelzung von Fetch ai, Ocean Protocol und SingularityNet zu einem $ASI-Token, um ein neues Krypto-Super-KI-Projekt zu werden.

Der Schlüssel liegt darin, auf die Preisentwicklung neuer Markenartikel und neuer Marken (falls eingeführt) zu achten. Obwohl es noch zu früh ist, das zu sagen, ist die anfängliche Preisentwicklung für FTM und NEXT sowie FET, AGIX und OCEAN positiv. Wenn der Markt wieder zu steigen beginnt...

Kommen weitere Umverpackungen/Rebrandings?

2. Pro-Crypto-Regulierung

Regulierung war schon immer ein großes Thema, insbesondere in den Vereinigten Staaten, da die SEC auf große Player wie Coinbase, Kraken und Uniswap abzielt. Während Ripple und Grayscale einige Siege errungen und Bitcoin-ETFs genehmigt haben, bleibt das regulatorische Umfeld feindselig und konzentriert sich mehr auf legitime Projekte als auf regelrechte Betrügereien.

Aber die Dinge haben sich geändert: Trumps lautstarke Unterstützung von Kryptowährungen hat die Demokraten gezwungen, ihre Anti-Krypto-Strategie zu ändern. Biden akzeptiert Kryptowährungsspenden. Jetzt hat die SEC ihre Klage gegen Consensys fallengelassen und damit faktisch anerkannt, dass ETH eine Ware ist.

Jetzt wird die kurzfristige Zukunft der Kryptowährungen von der Wahl abhängen. Mir gefällt die Analyse von Felix (Hartmann Capital) im folgenden Artikel.

Hier sind die wichtigsten Punkte.

Wenn Gensler abgesetzt wird oder seine Befugnisse durch die Gerichte und den Kongress eingeschränkt werden, ist mit einem Anstieg der Krypto-Assets um über 30 % zu rechnen, gefolgt von einem anhaltenden Bullenmarkt. Wenn er an der Macht bleibt, ist mit einem anhaltenden Abschwung zu rechnen, von dem Anwaltskanzleien profitieren, Kryptowährungen und Steuerzahler leiden und nur Bitcoin und Memecoins relativ unberührt bleiben.

Regulatorische Klarheit könnte zum größten Bullenlauf aller Zeiten führen und die Märkte für digitale Vermögenswerte auf verschiedene Weise verändern:

• Verlagerung von der Erzählung hin zur Anpassung an den Produktmarkt: Krypto-Projekte werden sich auf die Schaffung wertvoller Produkte und nicht nur auf Hype konzentrieren, was zu höherer Qualität führt Entwicklung.
• Klare Erfolgskennzahlen: Bewertungen stützen sich mehr auf die tatsächliche Anpassung an den Produktmarkt und die Erträge, weniger auf Spekulationen und heben grundsätzlich starke Token hervor.
• Einfacheres Finanzierungsumfeld: Stärkere Fundamentaldaten erleichtern die Finanzierung digitaler Vermögenswerte und verringern den zyklischen Anstieg und Fall von Altcoins.
• Blühender M&A-Markt: Gut finanzierte Projekte können unterkapitalisierte, aber wertvolle DeFi-Protokolle erwerben, was Innovationen und eine stärkere Akzeptanz vorantreibt, wobei einige Tier-1-Blockchains Akquisitionen in öffentliche Güter umwandeln, um den Netzwerkwert zu steigern.

3. BTC-Arbitrage-Handel: BTC ETF + BTC Short

Leverage findet immer neue Wege in das System. Ob es sich um die „Widowmaker Exchange“ von Grayscale oder um unbesicherte Kredite von CeFi (Celsius, Blockfi usw.) handelt.

Der Mechanismus jedes Zyklus ist anders. Doch wo ist nun der Hebel verborgen?

Das offensichtliche Ziel ist die risikofreie neutrale Strategie von Ethena. Solange die Finanzierungsrate positiv ist, ist alles in Ordnung, aber was passiert, wenn die Finanzierungsrate negativ wird und die USDe-Position geschlossen werden muss?

Ein weiteres Ziel ist die Umschuldung von LRT.

Aber ein weiteres Ziel sind unsere geliebten BTC-ETF-Käufer.

Der Spot-Bitcoin-ETF verzeichnete an 19 aufeinanderfolgenden Tagen Zuflüsse, wobei 5,2 % der im Umlauf befindlichen BTC vom ETF gehalten wurden (obwohl dieser Rekord jetzt gebrochen wurde).

Warum steigt BTC also nicht sprunghaft an?

Es stellte sich heraus, dass Hedgefonds Bitcoin über CME-Futures in Rekordzahlen leerverkaufen.

Die mögliche Erklärung ist, dass Hedgefonds Spot-Käufe tätigen und BTC leerverkaufen und dabei eine neutrale Strategie von 15 % bis 20 % verfolgen.

Gleiche Strategie wie Ethena.

Was passiert, wenn die Finanzierungsrate negativ wird (weil Spieler aufhören, bullisch zu sein und Long-Positionen schließen)?

Werden Ethena (angeführt von Privatanlegern) und Spot-BTC + Shorting-CME-Futures (angeführt von Institutionen) einen großen Absturz verursachen, wenn diese Positionen aufgelöst werden müssen?

Besorgniserregend. Aber vielleicht gibt es eine einfachere Antwort: Institutionen arbitrieren den positiven Preis (derzeit 2,3 %) zwischen verschiedenen BTC-Spot- und BTC-Futures.

Auf jeden Fall erfordern diese neuen Entwicklungen durch Spot-ETFs besondere Aufmerksamkeit, da die sogenannte „risikofreie“ Arbitrage am Ende oft „risikoreicher“ ist als zunächst angenommen.

4. Point Farm Gamification

Unsere Punktesucht wird immer schlimmer, aber wir wissen nicht, wie wir aufhören können.

Protokolle erfordern Punkte, um eine erste Benutzerbasis zu gewinnen. Sie tragen dazu bei, die Akzeptanzstatistiken zu steigern und Kapital zu höheren Bewertungen zu beschaffen.

Wir haben die Punkte satt, haben aber noch keinen besseren Ersatz.

Stattdessen ist mir ein Trend zur Punkte-Gamifizierung aufgefallen, bei dem zusätzliche Elemente hinzugefügt werden, um die langweilige Point-Farming-Strategie interessanter zu machen.

Sanctum stellt Wonderland vor, wo Sie Haustiere sammeln und Erfahrungspunkte (EXP) sammeln können, um sie zu verbessern. Als Gemeinschaft müssen Sie zusammenkommen, um Dinge zu erledigen.

Das unterscheidet sich nicht allzu sehr von anderen Punkteprogrammen, da Ihre Airdrops stark von eingezahlten SOL abhängig sind, aber… die Community liebt es!

Auch Sanctums einmonatige erste Staffel hob die Stimmung. Ich würde gerne 0-zu-1-Innovationen im Punkte-Farming sehen, aber selbst bei Punktemüdigkeit ist unsere Sucht danach zu stark.

Stattdessen gehe ich davon aus, dass es weitere Gamifizierungsversuche geben wird, um etwas Spaß auf den Bauernhof zu bringen.

5. Gegentrend zu Emissionen mit niedrigem Float und hohem FDV (vollständig verwässerte Bewertung)

Jeder hasst Emissionen mit niedrigem Float und hohem FDV. Mit Ausnahme des VC und des Teams, die zu einem höheren Preis verkaufen können. Oh, und es gibt Airdrop-Jäger, die durch Airdrops mehr Token erhalten.

Aber was ist mit Privatanlegern? NEIN. 26 der 31 kürzlich auf Binance gelisteten Coins schreiben rote Zahlen.

Binance war früher der Ort, an dem man die heißen neuen Münzen kaufen konnte, aber nicht mehr. Zentralisierte Börsennotierungen sind Verkaufsnachrichten und Auszahlungsereignisse.

Es überrascht nicht, dass Binance kürzlich die Notierung eines Tokens zu einem bescheidenen Preis angekündigt hat, wobei Community-Belohnungen Vorrang vor internen Zuteilungen haben.

Wir haben noch nicht erlebt, dass Worte in die Tat umgesetzt werden, aber das wäre ein Schritt in die richtige Richtung.

VC übernimmt seinen gerechten Teil der Verantwortung. Große VC-Investitionen, die einst als positives Zeichen gewertet wurden, werden von der Krypto-Community heute als Wertschöpfung angesehen. Die Sorge besteht darin, dass VCs durch den Verkauf ihrer großen Kontingente, die sie zu minimalen Kosten erhalten, Gewinne erzielen wollen.

Das Projektteam muss auch Maßnahmen ergreifen, um einen dauerhaft fallenden Preischart zu vermeiden.

Die Vertragsparteien haben auch weitere Experimente. Beispielsweise weist Ekubo auf Starknet 1/3 der Token den Benutzern, 1/3 dem Team und 1/3 für den Verkauf durch das DAO innerhalb von zwei Monaten zu. Der zweimonatige Ausverkauf gefiel nicht allen, aber es war so etwas wie ein Community-Token-Verkauf, ähnlich den ICOs der Vergangenheit.

In ähnlicher Weise startete Nostra on Starknet NSTR mit 100 % FDV, wobei 25 % per Airdrop zugeteilt und 12 % während des Liquiditäts-Launch-Pool-Events verkauft wurden. Sie bezeichneten es als den fairsten Start im DeFi-Bereich, gaben jedoch Bedenken hinsichtlich der geringen Umlaufzahl der Token auf (Teams, VCs, die sich vorzeitig Geld auszahlen lassen und aussteigen). Nostra sagte, dass Team- und VC-Tokens in der Kette tokenisiert werden.

Wenn Sie sehen, dass sie verkaufen, verkaufen Sie besser auch.

Wir haben auch 100 % Airdrop-Experimente wie Friendtech und Bitcoin Runes, die größtenteils von der Community kostenlos geprägt werden (obwohl Runes auch ein Pre-Mining ermöglicht).

Was ist das Ergebnis? unsicher. Aber es gibt Bereiche, in denen Hoffnung besteht.

Achten Sie auf neue Token-Ausgabemodelle – eine neue Art der erfolgreichen Ausgabe könnte zum neuen Dollar-Trend in diesem Bullenmarkt werden. Wenn Sie eines finden, teilen Sie es bitte in den Kommentaren mit.

6. McKinsey steigt in DeFi ein

DeFi ermöglicht Selbstsouveränität und ermöglicht es Ihnen, Ihr Vermögen unabhängig von Landesgrenzen zu besitzen und zu nutzen.

Aber DeFi ist sehr kompliziert geworden! Es stehen viele Strategien zur Verfügung, deren Komplexität mit jedem % steigt, das wir herausquetschen möchten.

Darüber hinaus erfordert die Steuerung dieser immer komplexer werdenden Protokolle spezifische Kenntnisse.

Aus diesem Grund sind Beratungsunternehmen entstanden, die dem traditionellen Finanzwesen ähneln und Protokolle bei der Bewältigung von Sicherheits-, Governance- und Optimierungsproblemen unterstützen. Das bekannteste Beispiel ist Gauntlet, dessen Kunden jedes Jahr Millionenbeträge zahlen.

Noch wichtiger ist, dass sich die DeFi-Protokolle anpassen, um es McKinsey von DeFi zu ermöglichen, Benutzervermögen oder/und externes Risikomanagement zu verwalten.

Die erlaubnislose Kreditvergabe von Morpho Blue ermöglicht es McKinsey von DeFi, Märkte mit beliebigen Vermögens- und Risikoparametern zu schaffen, ohne sich auf Governance verlassen zu müssen.

7. Erste Schritte mit DeFi ähnlich wie Web2

Dieses gefällt mir wirklich gut.

Während die Friend-Technologie möglicherweise Probleme hat, hat sie Privy erfolgreich dazu gebracht, Wallets mithilfe von Web2-Konten zu erstellen und zu verwalten.

Während des NFT-Booms habe ich einem Freund geholfen, einen NFT auf OpenSea zu kaufen. Es ist wirklich mühsam, den Umgang mit Metamask zu lehren.

Aber jetzt können Sie Privy verwenden, um eine Wallet auf Opensea mit E-Mail und 2FA-Code zu erstellen. Im Ernst, probieren Sie es einfach mal aus. Es hat eine Minute gedauert.

Fantasy Top nutzt Privy und andere benutzerorientierte Anwendungen.

Dieser Trend geht über Privy hinaus.

Infinex, entwickelt von Synthetix, ermöglicht die Erstellung von Wallets mithilfe von Schlüsseln, sodass Sie nur einen Passwort-Manager für Ihr Wallet verwenden müssen.

Coinbase hat eine intelligente Geldbörse auf den Markt gebracht, die im Namen der Benutzer Benzingebühren bezahlen kann, Batch-Transaktionen unterstützt und die Erstellung von Geldbörsen mithilfe von Web2-Tools ermöglicht.

Jetzt ist komplexes Benutzer-Onboarding keine Entschuldigung mehr für die mangelnde Einführung von Kryptowährungen. Wir brauchen einfach einzigartige Verbraucheranwendungen.

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