Coinbase发行10亿美元可转换公司债！将仿效微策略买入比特币？

美国加密货币交易所Coinbase今日宣布，计划通过发行可转换公司债券筹集10亿美元，以避免进行可能会对其股价造成影响的股权出售。Coinbase的这一举措类似于MicroStrategy公司的做法，该公司在加密货币领域的愿景得到了资金支持。

避免出售新股稀释股东比例

Coinbase计划通过私募发行优先无担保可转换债券，截止日期为2030年。这些可转换债券有条件可转换为公司股票或现金。选择私募方式而不是出售新股筹资，有助于避免稀释现有股东的持股比例，这可能会受到投资者的欢迎。私募发行可转换债券提供了一种灵活的资金筹集途径，同时为公司和投资者带来了双重好处。这种方式可以帮助Coinbase实现资金需求，同时减少对现有股东的影响，有助于维持公司的股东结构稳定。

Coindesk报导，通过利用债券市场为其加密货币业务筹资，Coinbase正仿效微策略在过去几年推行的策略，微策略已购买了205,000颗比特币，目前价值近150亿美元，其中大部分购买资金源自微策略出售的逾20亿美元的可转换债券。

据了解，微策略最近透露他们已经投资了8.2亿美元购买了12,000枚比特币。这笔资金是通过微策略发行了总值8亿美元的优先可转换公司债，向符合资格的机构投资者进行私募融资而获得的。

将偿还债务、用于收购

比特币今年的价格上涨了67%，Coinbase的股价也随着加密货币市场的强势上涨而增长了63%。上市公司通常会在牛市中利用这样的机会来筹集资金，他们会发行新证券，比如股票或者可转换债券。这种筹资方式可以帮助公司扩大业务规模或者进行更多的投资，从而进一步推动公司的增长。在加密货币市场蓬勃发展的背景下，投资者对Coinbase这样的公司更加乐观，也更愿意投资于这样的

Coinbase表示，他们考虑将所获得的收入用于偿还债务、支付可能的封顶认购交易费用，也可能用于投资或收购其他公司、产品或技术。

备注：Coinbase通过提供「可议价封顶认购期权交易」(negotiated capped callt ransactions)，来减少债务转换为股权时的稀释，这本质上是一种对冲，以防在债券转换期间，现有股东股权遭稀释。

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