MARA Holdings 宣布拟私募发行 7 亿美元可转换优先票据

所得收益主要用于收购比特币、回购 2026 年到期的现有可转换票据以及一般公司用途

全球最大的比特币挖矿公司之一的 MARA Holdings, Inc. 宣布私募发行 7 亿美元的高级可转换票据，将于 2030 年到期。本次发行将专门面向符合资格的机构买家发售，具体定义见《证券法》第 144A 条规则。

该公司还透露，将授予初始购买者在首次发行日期后 13 天内额外购买最多 1.05 亿美元票据的选择权。

据报道，这些票据将构成无担保高级债务，并将按半年一次的利率支付利息，直至 2030 年 3 月 1 日到期。从 2028 年 3 月开始，MARA 将在满足一定条件的情况下提供部分赎回选项，并且票据持有人将被允许在 2027 年 12 月请求全部或部分回购。

此外，这些票据将在 MARA 选举时转换为现金、公司普通股或两者的组合。初始转股价格将根据定价日特定时间窗口内公司股票的加权平均价格确定。

此次发行的收益将主要用于收购比特币，并回购公司于 2026 年到期的部分已发行可转换票据，以及用于一般公司用途。

最多 2 亿美元的净收益将用于回购 2026 年到期的部分未偿还可转换票据。剩余的净收益将用于比特币收购和其他公司用途，其中可能包括营运资金、资产扩张、以及其他财务义务。

本次回购现有票据可能会产生重大的市场影响。这些票据的买家对冲了与 MARA 股票相关的股价风险后，可以进行额外的交易来调整其风险敞口。

这可能涉及购买公司股票或调整衍生品头寸，这可能会影响股票的市场价格，从而影响新票据的有效兑换率。

值得注意的是，本次发行并未根据《证券法》或任何州证券法进行登记，票据和任何股票将仅向合格的机构买家发行。 MARA 还强调，本公告并不构成任何司法管辖区的出售要约或购买邀请。

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