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加密货币革命仍在继续:2024 年 10 月市场报告

Patricia Arquette
Patricia Arquette原创
2024-11-06 00:58:13891浏览

2024 年 10 月行业出现了许多显着的发展。大量资金流入比特币和以太坊 ETF

加密货币革命仍在继续:2024 年 10 月市场报告

在深入研究之前,请务必查看我们最近发布的一些研究内容:

2024 年 10 月行业出现了许多显着的发展。大量资金流入比特币和以太坊 ETF,表明机构兴趣增加。除了这些令人印象深刻的 ETF 流量之外,各种协议还出现了技术进步和战略合作伙伴关系。本报告探讨了这些事件,包括比特币在全球金融中的作用、以太坊正在进行的基础设施改进、Solana 生态系统内的举措以及 Ethena 等项目的具体更新。

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比特币 ETF 概述

2024 年 10 月比特币交易所交易基金的净流入达到惊人的 54 亿美元。这些流程的细分如下:

每日流量分析:

10 月与 9 月的 BTC ETF 流量

9 月至 10 月期间,比特币 ETF 流量表现出巨大差异:

机构继续采用比特币

10 月初,富兰克林邓普顿向美国证券交易委员会提交了一项提议,推出以比特币和以太坊为指数的 ETF。该 ETF 旨在为投资者提供单一基金中两种加密货币的组合投资,这在业内尚属首次。该基金由纽约梅隆银行和 Coinbase Custody 管理,不会直接参与质押或其他创收活动。 SEC 的批准将取决于实施与受监管期货市场相关的反欺诈措施。

同样,全球资产管理公司 VanEck 推出了首个风险投资基金,筹集 3000 万美元投资金融科技、加密货币和人工智能初创公司。该基金由 Circle Ventures 前高管 Wyatt Lonergan 和 Juan Lopez 领导,旨在通过种子前和种子轮融资支持早期公司。 VanEck Ventures 计划进行 25-35 项投资,每项投资金额从 50 万美元到 100 万美元不等,作为抓住金融变革机会的长期战略的一部分。

延续机构采用的趋势,富达国际使用摩根大通的 Onyx 数字资产区块链平台对货币市场基金进行代币化,旨在提高效率,同时降低交易成本和风险。此举允许基金份额用作抵押品,无需现金转换,可能会提高市场稳定性。

知名投资者也表示对加密货币信心增强。亿万富翁对冲基金经理保罗·都铎·琼斯宣布持有比特币多头头寸,将其视为对冲通胀的工具。在最近的一次采访中,他提到了对美国政府债务导致的通胀的担忧,主张投资比特币、黄金和大宗商品,同时避免投资固定收益资产。琼斯认为这些资产持有不足,并认为它们是通货膨胀环境下的明智投资。

随着人们对比特币作为通胀对冲工具的兴趣日益浓厚,微软考虑了一项将比特币添加到其公司金库的提案,并计划于 2024 年 12 月 10 日进行股东投票。该提案建议将微软资产的 1% 投资于比特币可以降低通胀风险。然而,该公司董事会建议投票反对,理由是担心比特币的波动性和监管不确定性。即使股东投票赞成,该决定也不具有约束力。

与此同时,MicroStrategy 宣布计划在未来三年内筹集 420 亿美元购买比特币。该战略被称为“21/21 计划”,涉及通过债务筹集 210 亿美元,通过股票发行筹集 210 亿美元。该举措旨在巩固 MicroStrategy 作为主要比特币持有者的地位,目前持有的比特币价值约为 174.5 亿美元。尽管受到批评,首席执行官 Michael Saylor 仍然致力于推广比特币作为国库储备资产。

这些发展共同凸显了比特币在全球金融格局中不断扩大的作用。

以太坊 ETF 概述

以太坊现货 ETF 在 2024 年 10 月的流量也有所增加,净流入达 8480 万美元。以下是重要每日流量的细分:

每日流量分析:

对 9 月和 10 月之间以太坊 ETF 流量的比较分析显示,适度增长和一些下降:

以太坊机构采用仍在继续

Visa 在以太坊区块链上推出了 Visa 代币化资产平台 (VTAP),使银行能够发行和管理由法定货币支持的代币。通过 VTAP,金融机构可以创建、转移和赎回与欧元和美元等货币挂钩的代币,将区块链技术与传统银行系统联系起来。 BBVA 是首批试点该平台的银行之一,预计将于 2025 年进行现场测试。除了法币支持的代币之外,VTAP 还支持稳定币和代币化存款,为银行提供可编程且可互操作的解决方案。

我们还继续努力提高以太坊的网络效率,这支撑着包括 VTAP 在内的众多区块链应用程序。以太坊改进提案 7781 (EIP-7781) 建议减少网络的插槽

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