MicroStrategy 公布 42B 美元比特币收购计划，将 BTC 誉为“货币谷歌”

MicroStrategy Inc. (MSTR) 公布了 2024 年第三季度收益，概述了三年内筹集 420 亿美元以扩大比特币储备的计划。

MicroStrategy（纳斯达克股票代码：MSTR）周四公布了 2024 年第三季度收益，并宣布了一项大胆计划，将在三年内筹集 420 亿美元以扩大其比特币储备。这一举措巩固了该公司作为全球最大企业比特币持有者的地位，坚定不移地致力于将加密货币作为其主要财务资产。

根据比特币国债数据，截至 2024 年 10 月下旬，MicroStrategy 持有大量比特币，数量为 252,220 枚，市值飙升至 180 亿美元。该公司一直在积极扩大其比特币储备，自 2024 年 6 月 30 日以来，额外收购了 25,889 个比特币，平均价格为每个比特币 60,839 美元，购买总额达 16 亿美元。

来源：比特币国债

MicroStrategy 的战略积累与今年以来比特币的升值相一致，这在很大程度上受到比特币交易所交易产品 (ETP) 批准的推动，这些产品吸引了相当大的机构兴趣。现货比特币 ETP 的推出和初步成功标志着比特币作为机构级资产类别的成熟。

MicroStrategy 发言人在财报电话会议上表示：“我们相信，比特币 ETP 现货的推出和初步成功证明了比特币作为机构级资产类别的成熟，得到了更广泛的监管认可和机构采用。”

战略融资增强比特币金库

9 月份，MicroStrategy 提升了其在资本市场的地位，通过股票发行筹集了 11 亿美元，并通过 2028 年到期的可转换优先票据筹集了 10.1 亿美元。这笔资金使 5 亿美元的高级担保票据得以全额偿还，留下了所有比特币持有量没有债务义务。

高级执行副总裁兼首席财务官 Andrew Kang 强调了近期融资工作的关键作用，并指出 MicroStrategy 的增长潜力与其以比特币为中心的战略之间日益一致。他概述了支持这种方法的资本机制，包括债务融资、股票发行和软件运营收入。

MicroStrategy 的战略将股权和债务融资与运营现金流相结合，以建立比特币储备。这种财务方式通过股票和固定收益期权为投资者提供了对比特币的多样化经济敞口。此外，MicroStrategy 还提供先进的人工智能分析软件，将技术发展与对数字资产的承诺融为一体。

Kang概述了该公司的杠杆比特币收购模式，确定了三个主要工具：债务融资、股票发行和软件运营现金流。通过优化这些市场策略，MicroStrategy 打算扩大其比特币投资组合，增加股东价值。

新的 21-21 计划目标是 420 亿美元收购比特币

MicroStrategy 推出了一项大胆的 21-21 战略计划，到 2027 年获得 420 亿美元的资本。该公司的目标是平均分配这笔资金，通过股权筹集 210 亿美元，通过固定收益筹集 210 亿美元，以扩大其比特币持有量。通过实施有史以来最大的 ATM 股权计划，MicroStrategy 计划建立大量比特币储备。

该路线图设定了到 2025 年 100 亿美元的目标，其中股票和固定收益平均分配。这一金额到 2026 年将增至 140 亿美元，到 2027 年将达到 180 亿美元。交错的时间表使公司能够有效地平衡利息成本，并根据需要在股权和债务融资之间进行切换。

除了这种以比特币为中心的方法之外，MicroStrategy 还继续增强其软件领域，将自己定位为商业智能领域领先的独立上市公司。到 2024 年第三季度，非 GAAP 订阅账单同比增长 93%，达到 3,240 万美元——在云迁移和新客户的推动下，连续第四年实现强劲季度增长。

云订阅的增长凸显了从本地服务到云服务的成功转型。虽然软件收入同比下降 10% 至 1.16 亿美元，但对云的关注预计将带来更稳定的经常性收入。该公司的目标仍然是通过客户迁移增加云收入，同时确保盈利能力。

财务业绩和未来展望

MicroStrategy 2024 年第三季度的财务状况反映了维持强劲的比特币持有量和推进其软件业务之间的战略平衡。虽然软件业务收入略有下降，但订阅服务收入同比飙升 32%，目前约占总收入的 24%，这表明该公司专注于建立更强劲、更可持续的云经常性收入。

收入成本与去年第三季度相比增长了 29%，主要是由于云基础设施不断增长带来的云托管成本上升。由于股票薪酬和与比特币持有量增加相关的托管费增加，运营费用也增长了 7%。此外，该公司还确认了 1,400 万美元的遣散费用于优化劳动力，预计将减少 3,000 万美元

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