小米之后，印度又要'收割”vivo了？

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作者 | Fanie
中国手机厂商在印度的生意没那么好做了。
最近有媒体报道称，vivo印度子公司正在与塔塔集团洽谈收购多数股份事宜，以满足印度政府的运营本土化要求。据透露，洽谈已进入后期阶段，vivo印度公司希望塔塔集团提高收购价格。
同时，印度政府要求塔塔集团持有vivo印度公司的股份至少51％，同时要求收购后的合资公司由印度厂商主导，营销网络也要在地化。
这也被视为，印度推动“Made in India”计划的重要一步。其他中国手机厂商或许也会面临相同的局面，但他们也不愿意轻易放弃印度市场。
01
罚款频频
实际上，2023年6月印度便要求包括小米、OPPO、realme和vivo在内的中国手机制造商在其印度业务中引入印资股权合作伙伴，并要求他们任命印度高管担任首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、首席财务官（CFO）和首席技术官（CTO）等关键职位。
同时，这些企业还被要求指定印度合同制造商，通过与印度企业成立合资企业，将本地制造提升至零部件水平，扩大自印度的出口，并雇用本地分销商。除此之外，印度政府还指示这些公司要遵守法律，不要在印度逃税。
而这之前，手机厂商们已经被印度多次处罚了。
2023年6月，印度称小米涉嫌违反印度《外汇管理法》，正式指控小米在当地的部门通过冒充“特许权使用费”向外国实体非法汇款。此前，印度便扣押了小米555.1亿卢比资金，这也是印度资金规模最大的一次扣押。
小米在印度的市场也一度受到影响。
2023年，小米（1810.HK）智能手机收入1575亿元，同比减少5.8%。小米解释称，主要由于智能手机出货量及ASP（平均销售单价）下降。智能手机的ASP由2022年度的1111.3元下降2.7%至2023年度的1081.7元。不过，2023年中国大陆地区智能手机ASP同比提升超过19%。
财报电话会议上，小米合伙人、集团总裁卢伟冰表示，海外市场ASP下降主要有两个原因，首先是小米印度市场的重点仍放在回到健康状态上，暂未推动高端机上市；其次在拉美、中东、非洲等新兴市场，小米仍以中低端机型的市场拓展为主。这些市场都是小米新机在海外出货的主力市场。
除了小米外，其他手机厂商也“难逃一劫”。
2022年7月，OPPO被指控逃避关税近439亿卢比。印度方面声称，OPPO在进口手机零部件时错误使用了关税豁免，并在计算进口货物交易价值时未包括特许权使用费。
同月，vivo被涉嫌洗钱的罪名被调查。印度表示，vivo在印度成立了22家公司洗钱，并指控这些公司涉嫌金融恐怖主义。vivo的119个印度相关银行账号因此被冻结，总额达46.5亿卢比。随后，vivo向银行提供了约1.19亿美元的担保，解除了账户冻结。
三星也没能逃过。2023年1月，印度指控三星逃税约2.12亿美元。
事实上，除了手机外，印度对其他行业的外企也频频打压，企业们经常遭受各种调查、处罚。不稳定的营商环境，让印度成为了“外企坟场”。
02
不愿失去的市场
手机厂商们也不愿轻易放弃印度。很重要的原因便是，印度作为全球第一人口大国，手机消费市场十分庞大。
华泰证券在研报中表示，根据IDC数据，2015-2023年印度手机市场规模CAGR高达11.0%，2023年市场规模为379.86亿美元，相当于同期中国市场规模的29.7%。渗透率方面，印度2023年智能手机渗透率约70%，相当于中国2012-2013年水平，仍有较大提升空间。
在这样的消费市场中，印度却始终没有建立自己的手机品牌。华泰证券研报显示，三星、苹果、小米、传音、OPPO、vivo等品牌是印度的主要品牌。2023年，印度国产品牌销量市占率不到5%。
印度国产品牌的生存空间被海外品牌挤压了。而背后，与印度依靠外资打造本土产业链有关。2014年，印度提出“Made in India”计划，目标到2025年将制造业占GDP比例从15%提升至25%。
为了实现手机的本地化生产，2015年印度政府推出分阶段制造计划，在该计划的第一阶段，印度政府主要通过关税豁免政策吸引外资建厂；2017年，该计划进入第二阶段，政府进一步加大对进口整机和零部件的关税征收，旨在提升产品附加值，推动产业本土化发展。
数据显示，2014年，印度智能手机78%依赖进口，而2023年，在印度销售的所有手机中有99.2%实现整机在印度本土制造。
在建立手机产业链后，印度又对外资改变了态度。
2020年4月18日，印度工业和内贸促进局（DPIIT）修改外资政策，规定自即日起，所有“与印度有陆地接壤的国家”对印直接投资，必须经由印度联邦政府的审批，即便变更现有外国投资在印企业所有权，也需要得到印度联邦政府的批准。
与印度接壤的国家中，中国是最主要的投资国——中印越电子协会CMA曾统计，到2020年底，投资印度的中资手机供应链工厂整体数量达200家，贸易公司达500家，往来支持中资手机工厂发展的中国人数达万人。每年往来印度的中资手机企业人数达10万人次。
这一政策的出台，被视为对中国有极强的针对性。
据媒体报道，有印度官员更是表示，中国智能手机厂商目前在印度占据了主要的市场份额，但它们的市场主导地位并非“建立在自由和公平竞争的基础上”。尽管中国手机品牌占据印度70%的市场份额，却常处于亏损状态，这加剧了市场的不平等。
此次，印度要求vivo印度公司让出至少51%的股权给印度企业，也是让其进一步“印度本土化”，以便为印度带来更多的收入，其他品牌大概率也不能逃过。
不难看出，印度对中国手机品牌的“又爱又恨”。而通过政策，强制要求获得中国手机厂商在印度的更多控制权，也能为印度国产品牌赢得更多机会。对手机厂商们而言，印度市场依旧是一个潜力股，能够带来海外增量。要继续做印度的生意，也必须更加主动去适应印度“善变”的营商环境。

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