Core Scientific 推出 4 亿美元优先票据发行

总部位于德克萨斯州的比特币矿业公司 Core Scientific 宣布其增发 4 亿美元 3.00% 可转换优先票据的定价，该票据将于 2029 年到期。

总部位于德克萨斯州的比特币矿业公司 Core Scientific 宣布了其 2029 年到期的 3.00% 可转换优先票据增发发行的定价，总价值为 4 亿美元。此次发行最初定为 3.5 亿美元，但由于市场条件有利，已扩大规模。

这些票据将私下出售给合格的机构买家，并计划于 2024 年 8 月 19 日结算。初始买家还将获得额外购买 6000 万美元票据的选择权。

Core Scientific 推出 4 亿美元优先票据发行

官方新闻稿称，这些无抵押票据将每半年计息一次，并将于 2029 年 9 月 1 日到期，除非之前已转换、赎回或回购。

“Core Scientific 将根据 Core Scientific 的选择，通过支付或交付（如适用）现金、普通股或现金与普通股的组合来结算转换。初始转换率为每 1,000 美元本金票据 90.9256 股普通股，这意味着每股普通股的初始转换价格约为 11.00 美元。”

Core Scientific 预计此次发行的净收益约为 3.866 亿美元，如果购买更多票据，净收益可能达到 4.45 亿美元。

所得款项将用于偿还 6120 万美元的未偿贷款和 2028 年到期的 1.5 亿美元的高级担保票据，其余部分用于一般企业需求，包括营运资金、费用和收购。

破产及其之后

在加密货币市场低迷和合作伙伴摄氏度倒闭后，Core Scientific 于 2022 年 12 月申请破产保护。破产法院于 1 月份批准了其第 11 章重组计划，减少了 4 亿美元的债务后，该公司继续运营。重返股市以来，股价飙升145%，在纳斯达克达到每股8.46美元

该公司转向人工智能 (AI) 的战略至关重要。例如，这家矿业公司宣布与 CoreWeave 建立价值 67 亿美元的合作伙伴关系，CoreWeave 是一家由 Nvidia 支持的初创公司，也是该芯片制造商人工智能模型技术的主要供应商。 Core Scientific 将为 CoreWeave 额外提供 112 兆瓦的计算能力，促进其运营。

据报道，本月早些时候，Core Scientific 首席执行官 Adam Sullivan 告诉 CNBC，

“自一月份成立以来，我们取得了巨大的增长，并且一直专注于开发一流的数字基础设施。这种基础设施优势使我们能够实现收入多元化并重新分配某些设施，以满足人工智能所需技术类型日益增长的需求。”

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