VICI Properties (VICI) 第二季度收益预览：收入增长可能抵消较低的收益预期

由于资本承诺和宏观压力，预计 VICI Properties（纽约证券交易所股票代码：VICI）的盈利将同比下降

博彩房地产投资信托基金 (REIT) VICI Properties（纽约证券交易所代码：VICI）将于 7 月 31 日星期三收盘后公布第二季度业绩。

该公司第一季度盈利和收入双双位居华尔街之上，收入持续增长，支出与去年同期相比保持稳定。该公司还重申了 2024 年 AFFO 每股收益指引为 2.22-2.25 美元，而市场共识为 2.53 美元。

在第二季度，公司承诺投入约 10 亿美元的资金来促进租户增长计划。

JMP 证券另外指出，与此同时，交易活动感觉比平时要慢。

该投资银行表示，VICI 拥有健康的资产负债表，但预计股权融资活动很少，因此将 2024 年 AFFO 每股预期从 2.27 美元下调 1 美分，至 2.26 美元。

第二季度 FFO 共识预估为 0.66 美元（-4.63% Y/Y），共识收入预估为 9.5368 亿美元（+6.18% Y/Y）。

今年迄今为止，博彩股基本上继续表现不佳，尽管宏观压力持续存在，但基本面仍然坚挺。

Truist Securities 在最近的一份研究报告中指出，尽管投资者担心消费者消费回落，但第二季度该行业的下调预期有所减少。

Truist 维持对 VICI 的买入评级，目标价为 40 美元。

杰富瑞在赌场房地产投资信托基金第二季度收益报告发布之前也保持看涨观点。

REIT 拥有以拉斯维加斯为基地的大型博彩物业组合，包括 54 处博彩物业和 39 处其他体验式物业，例如会议空间、酒店客房、零售店、高尔夫和其他娱乐场所。

拉斯维加斯大道赌场运营商的近期盈利催化剂是 Tropicana Las Vegas 和 Mirage Hotel & Casino 的关闭，这将使拉斯维加斯大道的客房供应总量减少 4.9%。

华尔街分析师给予 VICI 平均买入评级，目标价为 35.08 美元。 Seeking Alpha 分析师和量化评级系统也将 REIT 评级为“买入”。

Quant 给该股票的评分为 4.08（满分 5 分），其中估值为 B+，增长为 A+，盈利能力为 A+，动量为 C-，修正为 D+。

“体验式房地产投资信托公司第一季度每股收益为 0.57 美元，每股股息为 0.415 美元，这使得股息支付率达到 73%。在过去 12 个月中，VICI Properties 的股息支付率为 65% ％，所以我认为被动收入投资者此时不必担心股息。”SA作者On the Pulse说道。

作者指出，重要的是，该公司正在增加股息支付，投资者可以期待 9 月份的股息上涨。

降息预期、潜在的增长催化剂以及与同行相比的低估，使 VICI 成为具有巨大上涨潜力的有吸引力的投资。 SA 撰稿人 The Gaming Dividend 表示：“我预计 VICI 的债务投资将带来积极的报告。”

VICI 在过去一个月里上涨了~10.39%。

截至7月15日，该股的卖空率为1.81%，相当于卖空1891万股。

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