2024年2月公鏈產業研究：DeFi騰飛，比特幣Layer 2異軍突起

数据来源：Footprint Analytics 公链研究页面

在二月份，加密货币市场呈现出强劲的上涨势头，比特币和以太坊的价格大幅上涨超过45%。这种乐观的局面也影响了其他代币，前十大代币的价值都实现了超过25%的增长。

区块链数据存储领域取得了显著进步，同时区块链领域的多个子领域，如 AI、DePin、Web3 游戏和 Meme 等版块轮动趋势明显，特别是 DeFi 版块，以 Uniswap 和 EigenLayer 为代表的项目引领了行业的革新。

此外，以太坊的 Layer 2 解决方案，包括 Blast 和 Starknet 等，以及由 Merlin Chain 领军的比特币 Layer 2 生态系统，均取得了突破。

报告数据取自Footprint Analytics的公链研究页面，该页面提供了一个便捷的仪表板，包含了公链领域最重要的统计数据和指标，具有实时更新功能。

加密市场概览

2 月份加密货币市场的明显上升得益于多重因素的共同推动。其中，美国现货比特币ETF 在该月吸引了高达 60 亿美元的资金流入，这一数字凸显了投资者对加密货币作为有效价值储存手段的坚定信心。此外，市场对 3 月份以太坊坎昆升级和 4 月份比特币减半事件的预期也进一步推高了价格。这些因素共同为加密货币市场的上升提供了有力支撑。

然而，加密货币市场的持续增长也面临着一些挑战，比如市场波动性和监管不确定性。尽管加密货币在过去几年中获得了广泛关注和认可，但其价格波动仍然较大，这使得投资者对市场走势感到担忧。此外，监管机构对加密货币行业的态度也可能影响市场的发展。尽管一些国家开始采取措施监管加密货币市场，但仍有许多不确定因素存在，这可能对市场的增长带来负面影响。 另外，加密货币市场也受到宏观经济因素的影响。通货膨胀率的上升可能会导致投资

公链概览

随着二月画上句号，公链加密货币的总市值飙升至 1.9 万亿美元，相较于一月，增幅高达 42%。在这场增长浪潮中，比特币、以太坊、BNB 链和 Solana 无疑扮演了领军角色，它们的市场占有率分别达到了 64.0%、21.4%、3.3% 和 3.0%。

<img src="https://img.php.cn/upload/article/000/465/014/171124238811467.png" alt="2024年2月公链行业研报：DeFi腾飞，比特币Layer 2异军突起">​数据来源：公链代币市值占比 - Footprint Analytics

比特币和以太坊均呈现显著增长态势。其中，比特币强势上扬，涨幅高达 46.5%，月末收盘价达到 62,404 美元，自2021 年第四季度以来首次突破 60,000 美元大关，距离其历史最高点仅差 9%。以太坊表现更为亮眼，涨幅略超比特币，达到 48.1%，月末收盘价为 3,383 美元。

<img src="https://img.php.cn/upload/article/000/465/014/171124238838266.png" alt="2024年2月公链行业研报：DeFi腾飞，比特币Layer 2异军突起">​数据来源：比特币及以太坊价格 - Footprint Analytics

在比特币和以太坊代币价值增长超过 45% 的带动下，其他代币同样展现出了强劲的表现。前十代币的平均价值涨幅超过 25%。此外，Arweave (AR) 的涨幅尤为显著，达到了 205.8%；而 Stacks (STX) 和 Filecoin (FIL) 也分别实现了 88.3% 和 57.1% 的增长。

数据来源：公链代币市值和价格 - Footprint Analytics

在过去的一个月里，区块链数据存储领域取得了显著进展。2 月 14 日，分布式数据存储解决方案 Arweave 正式推出了 Arweave AO，并计划于 2 月 27 日前推出测试网络。Arweave AO 将通过模块化架构提升区块链的可扩展性，进而促进更高的交易吞吐量和并行处理能力。

此外，分布式存储网络 Filecoin 在 2 月 16 日宣布与 Solana 完成集成。此次合作旨在借助 Filecoin 的基础设施，提升 Solana 历史数据的可访问性。

在 TVL 方面，公链行业在二月份结束时达到了 977 亿美元。其中，比特币的 TVL 飙升至 20.5 亿美元，相比一月增长了 600%。这一显著增长主要得益于比特币 Layer 2 技术的进展以及质押活动的蓬勃发展，特别是 Merlin's Seal 项目表现尤为突出。

数据来源：公链 TVL - Footprint Analytics

二月份，区块链行业呈现出强劲的上涨态势，AI、DePin、Web3游戏、Meme 和 DeFi 等版块轮动。DeFi 版块终于强势复苏，Uniswap 和 EigenLayer 等项目表现亮眼。

2 月 23 日，Uniswap 基金会提出了调整其收费机制以支持 UNI 代币持有人的提案，这一被称为 “fee switch” 的举措虽然受到一定争议，但仍引发了市场的积极反响，推动了 UNI 代币的价值上涨，并提振了 DeFi 行业的整体表现。

此外，以太坊项目 EigenLayer 因引入重新质押功能而备受关注，并获得了 a16z Crypto 的 1 亿美元投资。这一资金注入助力 EigenLayer 的 TVL 跃升至 100 亿美元以上，使其跻身前三大 DeFi 项目之列。

Layer 2

随着加密货币市场的繁荣和潜在以太坊 ETF 的期待，以太坊 Layer 2解决方案的 TVL 取得了显著增长。其中，Arbitrum和Optimism继续保持领先，它们的 TVL 分别增长了 31.1% 和 22.1%。

Blast 的 TVL 也实现了惊人的增长，飙升了 106.4%，达到了 28 亿美元。该平台的 Big Bang dApp 竞赛取得了巨大成功，极大地提升了网络活跃度，并促使一些 dApp 从其他区块链迁移到 Blast。此外，Blast 已经确认其主网将于 3 月 1 日正式启动。

Starknet 推出了其Provisions Program，这是迄今为止加密领域中最大的代币空投活动，极大推动了该网络的活跃度，将其TVL 提升了近 900%。

数据来源：以太坊 Layer 2 概览- Footprint Analytics

比特币 Layer 2 生态系统已经不容忽视。在二月份，Merlin Chain 的迅猛扩张成功推动比特币的 DeFi TVL 突破了 20 亿美元大关。这一显著增长主要得益于 Merlin Chain 公平启动活动 Merlin's Seal 的广受欢迎。与此同时，Lightning Network、Stacks 和Rootstock也在比特币 Layer 2 解决方案中崭露头角。

此外，一股新的项目浪潮正在比特币的 Layer 2 领域内取得重大进展，这些项目都强调与 EVM 智能合约的兼容性。这一发展趋势将极大地拓展比特币的用途，使其不再仅限于支付功能。诸如 Conflux、Bitfinity 和 Botanix 等项目正在引领这场变革，致力于实现比特币网络上应用和功能的多样化。

區塊鏈遊戲

2 月的遊戲排行榜顯示，Ronin、BNB鍊和Polygon在用戶活躍度方面表現出色，分別佔據了 29.1%、13.4% 和 13.1% 的市場份額。而在交易量方面，以太坊、BNB 鍊和 Ronin 則位居前列，展現出強勁的市場表現。

数据来源：公链活跃游戏玩家占比- Footprint Analytics

公鏈正透過與內容創作者的深度合作來掌握成長機會。面對當地的監管挑戰，韓國的 Web3 遊戲開發者正積極地將目光投向全球市場，為他們的區塊鏈遊戲尋找更廣闊的發展空間。 Oasys 作為這一趨勢中的佼佼者，不僅提供 Layer 1 網絡，還基於以太坊推出 Layer 2 網絡，為遊戲開發者提供多元化的技術支援。近期，Oasys 宣布與韓國知名遊戲開發商 Com2uS 達成策略合作，隨後又與韓國網路巨頭 Kakao 旗下的 Web3 遊戲部門 Metabora SG 攜手合作。

此外，透過遊戲與區塊鏈平台之間的相互成長來拓展生態系統，是公鏈獲得成長的另一種舉措。 Web3 遊戲Pixels在 2023 年 10 月底從 Polygon 遷移至 Ronin，充分利用了 Ronin 卓越的互通性和行銷支援。這一轉變顯著提升了該遊戲的知名度和鏈上活躍度。光是 2 月份，Pixels 就實現了超過 150 萬次的鏈上交互，用戶數也接近了 100 萬的里程碑。這一成長趨勢無疑對 Ronin 也產生了正面的影響，突顯了雙方合作帶來的互利共贏。

NFT

在 2 月份，以太坊繼續穩坐 NFT 市場的頭把交椅，其交易量達到了 8.1 億美元，佔據了整個市場交易量的 97.1%。儘管這一數字相比 1 月有所下降，但以太坊的市場份額卻略有上升。同時，Polygon的表現卻不盡人意。其交易量從 1 月的 1.1 億美元大幅滑落至 2,040 萬美元，市佔率也因此從 10.4% 急劇縮減至 2.4%。

数据来源：公链月 NFT 交易量 - Footprint Analytics

以太坊的獨立用戶數量（即錢包數）從1 月份的16.3 萬下降到2 月份的15.0 萬，儘管如此，其市場份額卻從42.7 % 上升到了46.9%。 Polygon 的用戶數量同樣出現下滑，降至 12.9 萬，導致其市佔率降至 40.4%。同時，BNB 鏈的市佔率溫和成長 9.7%，其用戶數量達到 3.1萬。

公鏈投融資情況

二月，公鏈產業共發生了 11 起融資事件，成功籌集了 1.5 億美元。與一月相比，無論是投資數量或規模都呈現出顯著的成長態勢。

<img src="https://img.php.cn/upload/article/000/465/014/171124238941660.png" alt="2024年2月公链行业研报：DeFi腾飞，比特币Layer 2异军突起">​2024 年 2 月公链融资事件

在 Layer 1 領域，Flare 在由 Kenetic 和 Aves Lair 領投的私募輪融資中獲得了 3,500 萬美元的投資。 Flare 將自己定位為以數據為中心， 專注於推動智慧合約協議和定價預言機發展的網路。

在以太坊 Layer 2 領域，Karak 表現尤為突出，其 A 輪融資額高達 ​​4,800 萬美元，成為當月最大融資事件。 Karak 推出了針對區塊鏈、Web3 以及全球金融生態系統的前沿風險管理框架。此外，像 AltLayer 和 LightLink 這樣的以太坊 Layer 2 解決方案也成功地獲得了融資。

這一勢頭也延伸到比特幣 Layer 2 平台，QED Protocol、Citrea 和 Merlin Chain 在二月均獲得了新的投資。這顯示出市場對比特幣擴展解決方案的興趣正在增長。

本月重點動態

• Sei Labs 計劃於 2024 年上半年推出 Sei V2 升級。

• Web3 基礎設施服務商 Particle Network 宣布，其首個 Launchpad 平台將引入比特幣 Layer 2 網路 Merlin Chain 的代幣 MERL。

• Bitcoin Cats 專案成功推出比特幣 Layer 2 解決方案 1CAT Chain 測試網路。

• Layer 1 區塊鏈專案 Nibiru Chain 計劃於 2024 年 3月 推出公共主網。

• 去中心化金融協議 Frax Finance 成功推出其 Layer 2 解決方案 Fraxtal，該方案基於 OP Bedrock 構建，兼容 EVM。

• 穩定幣 USDC 的發行者 Circle 決定停止在 TRON 區塊鏈上支援其穩定幣。

• Klaytn 和 Finschia 兩大區塊鏈專案宣布，將在 2023 年第二季透過 「Project Dragon」 計畫進行合併，旨在打造亞洲最大的 Web3 網路。

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