獲 Arthur Hayes 投資的 Elixir 是什麼？如何交互？

作者：念青，ChainCatcher
編輯：Marco，ChainCatcher

近日，模組化DPoS 網路Elixir 宣布完成800 萬美元B 輪融資，Mysten Labs 與Arthur Hayes 的家族辦公室營運的Maelstrom Capital聯合領投，Manifold、Arthur Hayes、Amber Group、GSR、Flowdesk 等參投。

根據RootData頁面顯示，Elixir 成立於2022 年，是模組化DPoS 的流動性網絡，使任何人都可以直接向訂單簿提供流動性，為長尾加密資產帶來流動性，允許交易所和協議引導其帳本流動性。 Elixir 分別於去年 1 月和 10 月，完成 210 萬美元種子輪融資和 750 萬美元 A 輪融資，投資者包括 Hack VC、NGC Ventures、FalconX 等知名機構。

除了屢獲融資的消息外，Elixir 一直在中文社區比較低調，關注度並不高，一個主要原因是，與dYdX、Vertex等訂單簿DEX 不同的是，Elixir 是為這些DEX專案提供流動性的網路和基礎設施，先前推出的兩版測試網與使用者直接互動的場景並不多。

近期，Elixir公佈了新一輪融資的消息，同時推出了全新的產品Apothecary（藥劑師）。 Apothecary是一種全新的積分追蹤系統，支援用戶透過存入資產和引入新用戶來獲取積分（potions）/收益，從而幫助用戶在今年8月15日主網正式上線之前追蹤他們對網路所做的貢獻。

Elixir 有何亮點？

傳統金融市場長期以來一直依賴中心化中介機構提供流動性。這些機構和對沖基金透過先進的交易策略和演算法為交易所提供了最佳化的流動性。然而，將資金委託給中心化機構存在一定的風險。因此，DeFi一直在探索去中心化訂單簿模式。所謂的訂單簿模式是指使交易者能夠直接相互交易，並依賴數學模型和流動性池來促進代幣對的交易。這種模式的發展有望提高交易的透明度和安全性，減少對第三方中介的依賴，從而為加密貨幣市場帶來更大的發展空間。透過去中心化訂單簿模式，DeFi可以為投資者提供更多選擇，並為整個金融市場帶來更大的創新和發展機會。

理想狀態是，訂單簿既能改善目前AMM資金效率低、滑點大等問題，又能確保交易的靈活性和資產的去中心化。實際上，訂單簿DEX更適用於比特幣、以太坊等存在大量通證的市場，但面對一些流動性不足的市場和供需深度不足的長尾資產，會出現價差過高而無法成交的問題。

據官網介紹，Elixir 的目標是讓任何人都可以直接向訂單簿提供流動性，為長尾加密資產帶來流動性。這一設想如何實現？ Elixir 網路面向散戶（也包括機構和做市商）開放交易對，並對 APY 進行補貼，更高的收益自然吸引更多用戶來透過網路直接向訂單簿提供流動性。 Elixir可與其他項目跨鏈組合，訂單簿 DEX 能夠將 Elixir 整合到其核心基礎設施中。

一方面訂單薄DEX 就可以共享Elixir 作為基礎設施帶來的流動性，提升交易體驗；另一方面，普通用戶很難在訂單薄DEX 提供流動性，只能手動掛單交易，用戶透過Elixir就可以自動高頻的掛買單賣單，賺取流動性費用。這樣一來，用戶在使用訂單薄 DEX 就像 AMM一樣，可以比較便捷地提供流動性。

從網路架構上看，Elixir 運行的訂單簿與Uniswap v2 的x*y=k 曲線幾乎等效，這一曲線用於建立流動性並能縮小訂單簿上的買賣價差，與AMM LP 具有非常相似的風險和回報。網路對交易所下的訂單達成 DPoS 共識。

此外，其基礎設施類似於 Arbitrum 的安全模型，詐欺證據發佈在以太坊主網上。值得一提的是，Elixir 還整合了各個交易所的公開資料（包括中心化交易所），確保交易、部位和訂單簿的低延遲更新和跨交易所訂單簿的一致。

在生態方面，Elixir 生態已與30多個DEX 整合。因為訂單簿模式需要廉價且高頻的交易，所以對區塊鏈的吞吐量有很高的要求。這些項目多為Sui、Sei、Starknet、Arbitrum、Blast、Injective等具備高吞吐量且低gas費的L1、L2網路生態中的交易所，包括Vertex、RabbitX、NFTPerp、Orderly Network、dYdX 等。

目前，Elixir 網路已計劃發行代幣 ELX，但尚未公佈代幣經濟模型。據介紹，ELX 主要有兩個用途，一是用於節點和驗證者質押，確保網路安全，二是用來做為社群治理代幣。

使用者可以做哪些互動？

Elixir 成立於 2022 年，目前已經上線了兩版測試網，並即將開啟v3測試網，這也是8月主網上線前最後一個測試網。目前用戶可以透過運行節點、賺取積分、為與 Elixir 整合的 DEX 提供流動性等方式互動。

1、運行節點/驗證器

目前，Elixir已在全球擁有13563個節點，用戶可透過運行節點獲取獎勵。不過，官方已經暫停了測試網v2的節點申請，正為v3的發布做準備。用戶可以在v3上線後再申請運行節點。

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