模組化牛市必重倉的邏輯有哪些？

在對板塊做深入研究後，確認模組化是多頭市場一定要重倉的。

這輪多頭市場的關鍵在於廣泛的應用，無論是大規模採用layer2 技術，或是坎昆網路的升級，亦或是高效能公鍊如Sui、APT 的發展，都是為了吸引更多的Web2 用戶參與其中。

模組化是大規模應用的基礎設施，也是不可或缺的。在21世紀，Cosmos提出了Appchain的概念，這個願景將透過模組化實現。模組化降低了創建鏈的成本，簡化了這個過程，並且可以根據需求靈活創建。

Raas的服務商可以透過每月3000U的費用來維護一條模組化公鏈，而且還提供各種基礎設施，包括區塊鏈瀏覽器、跨鏈橋、數據API等，甚至無需編寫程式碼。

如同在《模組化風起》一文中所述，目前越來越多的 Dapp 開發者選擇建立獨立的區塊鏈作為其應用的基礎。這種趨勢的背後原因不僅在於能夠為應用客製化專屬的公鏈，還在於其有助於建立獨立的生態系統。從利潤的角度來看，一條獨立的公鏈市值的成長潛力遠遠超過單一 Dapp 的市值。

模組化多頭市場必重倉的邏輯有哪些？

1、Celestia（Tia）

Celestia 是模組化架構中最重要角色之一。 Celestia 就是專注於 DA 層，以及共識層。開發者可以讓 Celestia 負責 DA，讓以太坊或其他公鏈負責共識和結算，自己作為執行。或讓 Celestia 作為 DA 和共識，自己作為結算和執行。 Celestia Labs 推出了 Blobstream，它將 Celestia 的模組化資料可用性層傳輸到以太坊。使用鏈上輕客戶端中繼 Celestia 資料根的承諾，使以太坊開發人員能夠像開發智慧合約一樣輕鬆創建高吞吐量 L2。

在共識層、執行層、結算層、資料可用層四個層中，DA 層是需求最大的。要不然以太坊也不會大費周章的做坎昆升級，來降低 DA 的成本。而根據其他人的測試，即使坎昆升級後 Blob 使得 Layer2 的 gas 費用大幅度降低，但是依然還是比使用 Celestia 要貴幾十倍。

從現實角度來看，Celestia 作為產品完整度最高，知名度最高，市值最大的 DA 層，被很多 layer2 作為首選，並將 Celestia 質押用戶作為空投對象，讓 Celestia 開啟正向螺旋。

2、Dymension（DYM）

Dymension通常被視為結算層模組，但也可作為Raas服務提供者。透過Dymension，可以建構RollApp的公鏈。

核心產品 Dymension RDK 是針對 RollApps 做客製化的 Cosmos SDK。 Cosmos SDK 是一個開發套件，預先安裝了多個模組，可以加速建置流程。也開發並部署了額外的智慧合約框架，這些框架在不同授權下生產：

• Ethermint：EVM 智慧合約

• CosmWasm：由Confio 和Cosmos 貢獻者建構的Wasm 框架

Dymension 擁有一個嵌入式AMM，充當RollApp 生態系統的集中流動性層。該 AMM 支援跨 RollApp 交換、高效代幣引導等功能，並提供對協議激勵的存取。

相比於其它模組化，Dymension 的開發難度更大一些，特別是針對以太坊系的 layer2 並不佔優勢，但是它的可塑性更強。從結果來看，雖然官方名義上已經部署了 1 千多個 RollApp。但根據我們調查，頭部的 Rollapp TVL 也就幾百萬美金，日活只有兩位數。所以 Dymension 生態的發展還有很大的進步空間。

3、Fuel

在執行層方面，Fuel 是非常重要的角色。 Fuel 透過其獨創的 FuelVM，在不犧牲向後相容性的同時，實施了對 Ethereum VM（EVM）多年來提出的改進，包括並行交易執行和多種原生資產的支援。 Fuel 透過使用嚴格的狀態存取清單以 UTXO 模型形式，實現了交易的並行執行。因此，Fuel 可以提供比單線程同類產品更多的運算、狀態存取和事務吞吐量。

4、Eclipse

Eclipse 是執行層模組化的另一個重要角色，它的方案是將Solana 虛擬機器( SVM ) 帶入以太坊，讓以太坊擁有Solana 的功性能。它的具體結構為：

結算層— 以太坊：Eclipse 將結算到以太坊（即在以太坊上的嵌入式驗證橋），並使用ETH 作為其Gas 消耗，且欺詐證明也將在以太坊上提交；

執行層— Solana 虛擬機器( SVM )：Eclipse 將運行高效能的SVM 作為其執行環境，即Solana Labs 用戶端（v1.17）的分叉；

資料可用性層— Celestia：Eclipse 將把資料發佈到Celestia 實現可擴展的資料可用性（DA）；

證明機制— RISC Zero ：Eclipse 將使用RISC Zero 進行ZK 詐欺證明（無需中間狀態序列化）;

通訊協定— IBC：透過Cosmos 的鏈間通訊標準IBC 完成與非Eclipse 鏈橋接；

跨鏈協定— Hyperlane：Eclipse 和Hyperlane 合作，將Hyperlane 的無權限互通性解決方案引進基於Solana 虛擬機器（SVM）的區塊鏈。

5、Espresso

Espresso 是去中心化排序器，雖然它不是四大模組中的一個。但是它也非常重要。我們知道，Layer2 的核心是將交易 Rollup 統一打包給 Layer1。那麼 Layer2 上交易的排序是由排序器完成的，排序器是有權利讓一筆交易優先打包，或者不打包。而現在排序器基本上都在 layer2 項目方控制，這顯然是違反了去中心化的原則。未來，使用去中心化排序器將成為必然趨勢。

Espresso 使用 HostShot 共識機制的去中心化排序器。這可能由數千個異質節點組成，並且具有自己擁有的 DA 層來儲存資料。 Espresso 能實現

1）Rollup 的快速對應和交易的最終確認

2）Espresso 使用的 HostShot 共識機制，能擴展到幾萬個節點，能保證強大的效能。

3）Espresso 的 Layer2 能實現快遞，低成本的跨鏈通訊。

6、Raas 服務商

Raas 服務商將模組化集中在一起，讓客戶自己按需發鏈。它大大簡化了模組化發鏈的流程，是推動模組化大規模應用的重要角色。他們其中比較重要的有 Conduit、AltLayer、Caldera、Gelato、Lumoz。其中 Altlayer 的整合度最高，它幾乎整合了模組化四大層，以及去中心化排序器，互通協定等。 Conduit 和 Caldera 他們主要在 layer2 上，主要支援 OP Stark、Arbitrum Orbit。但是他們優勢的非常方便和簡單，而且價格也非常。而且已經有一些非常知名模組化公鏈，例如 ZORA、AEVO、Lyra 使用的 Conduit，Manta、Loot、Injective 選擇的是 Caldera。

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