2024年工業機器人市場分析與發展趨勢預測

2024年工業機器人產業應用領域市場分析及產業發展趨勢預測

報告發佈者：中金企信國際諮詢《2024-2030年工業機器人產業市場研究與策略規劃投資預測報告》

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（1）工業機器人產業的發展概況

①人口老化加劇導致人力成本提升，機器替人為大勢所趨

2013年起我國20-59歲人口比率迎來拐點，長期以來的人口紅利期宣告結束。 2012年後員工資成長開始超過企業收入成長速度，人力成本明顯上揚。隨著人口紅利減弱，人工成本上升與設備成本下降形成的差額進一步擴大，疊加工人作業安全性方面考量，在一些特定領域機器換人具有更高的性價比。目前我國製造業工業機器人密度仍低於歐韓日等已開發國家，根據統計，2021年我國製造業工業機器人密度為322台/萬人，而同期的韓國、日本、德國工業機器人密度分別為1,000台/萬人、399台/萬人、397台/萬人，我國機器人密度低於歐韓日等已開發國家，仍有進一步提升空間。

資料整理：中金企信國際諮詢

②中國為全球工業機器人第一大市場

2022年我國工業機器人市場規模609億元，佔全球工業機器人市場規模的比例為45%。工業機器人在汽車、電子、金屬製品、塑膠及化工產品等產業得到了廣泛的應用，疫情促使各產業數位轉型加快，機器人成為企業復工復產的重要工具。根據數據顯示，歷經2019-2020連續兩年低迷，2021年全球工業機器人市場強勁反彈至1,225億元，較去年同期成長26%。作為全球製造業中心，中國工業機器人需求持續擴張，2022年我國工業機器人市場規模約609億元，佔全球工業機器人市場規模的比例為45%。工業機器人自動化生產線成套設備已成為自動化裝備的主流及未來的發展方向，預計2021-2024年全球和中國工業機器人市場規模年複合增速分別為9.5%和15.3%。

資料整理：中金企信國際諮詢

③工業機器人佔據機器人市場的半壁江山

根據應用領域不同，機器人可分為工業機器人、服務機器人、特殊機器人等機器人。 2021年中國機器人市場規模達994億元，其中工業機器人525億元，比53%，遠高於服務機器人和特種機器人。依用途不同可將工業機器人分為搬運作業/上下料機器人、焊接機器人、噴塗機器人、加工機器人、組裝機器人、無塵機器人和其他工業機器人。

（2）工業機器人產業的發展趨勢

1）政策紅利推動製造業機器人密度翻倍成長

在國內全面實施「中國製造2025」的當下，智慧製造被列為推動新一代資訊科技與製造技術融合發展的主攻方向，也是產業創新的重要立場。為了規範、扶持我國機器人產業，中央及地方相繼推出了各項政策。近年來國家對於機器人產業的重視程度愈發提升。 2022年，隨著《機器人產業發展規劃》的五項保障措施的實施，機器人產業的發展進入新的階段，迎接新機會、新目標與新挑戰。 2023年1月，工信部等17部門發布《「機器人 」應用行動實施方案》，方案製定了2025年我國製造業機器人密度較2020年實現翻倍的目標。 2021年中國工業機器人密度為322台/萬人，依目標2025年達到約500台/萬人，2021-2025年滲透率CAGR為12%。

2）工業機器人國產化提速趨勢明顯

工業機器人領域長期處於壟斷地位的是四大海外巨頭，分別是日本的發那科和安川電機，以及瑞士的ABB、德國的庫卡，數據顯示，2015年工業機器人國產化率僅為17.5%。 2016年前後，我國步入產業升級階段，工業機器人屬於智慧裝備重點領域，這段時期的政策綜合性明顯增強。政府透過設立產業標準、優化營商環境、建立創新中心等多項措施來推動產業國產化、智慧化。 2022年我國工業機器人國產化率已提升至35.7%，其中發那科、ABB、安川、庫卡在中國銷量分別為4.3萬台、2.3萬台、2.3萬台、2.2萬台，市佔率達15%、8%、8%、8%，同期我國工業機器人龍頭埃斯頓、匯川技術機器人銷售市佔率提高至6%及5%。 2023年工業機器人國產化率達41%，較去年成長9%，國產化加速趨勢明顯。

資料整理：中金企信國際諮詢

3）應用程式場景拓寬提高了產業發展空間

隨著機器人技術的進步和經濟性的提升，其在電子、金屬製造、食品飲料、塑膠製品等生命週期較短的一般工業中的應用也不斷普及，橫向拓寬下游應用領域的發展趨勢逐漸明確。數據顯示，2019-2022年我國應用於非汽車產業的機器人銷售佔比從68%提升至74%，其中鋰電池、光電產業發展最快，2019-2022年銷售複合成長率分別為60%及51 %，相較之下，汽車用機器人銷售複合成長率僅16%，電子、金屬製造、食品飲料、塑膠製品、鋰電池、光伏等應用場景的拓寬為工業機器人產業的發展提供更廣闊的空間。

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