Projectopia WordPress 專案管理外掛評論

想要簡化管理客戶專案的方式嗎？

成功按時交付專案的關鍵在於組織有序並消除影響效率的障礙。為此，所有相關人員都必須達成共識。

這就是 Projectopia 派上用場的地方！

Projectopia 是適用於使用 WordPress 的小型企業和自由工作者的最佳專案管理外掛程式之一。它的完美之處在於您可以直接從 WordPress 管理員管理專案。

Projectopia 提供了一個協作環境，參與專案的團隊可以在同一頁上。這意味著客戶、專案經理和專案團隊隨時了解專案的進度。

這是如何運作的？

• 為每個專案建立一個通用入口網站。
• 該入口網站成為一個協作環境，專案的各個方面都集中在一個地方：溝通、規劃、執行和交付。
• 參與專案的每個人都可以存取它：客戶、專案經理和專案團隊。

在這個專門用於該專案的入口網站中會發生什麼事？

• 利害關係人之間的溝通
• 目標和目的已達成一致
• 已指派任務
• 專案中的變更已傳達、商定和批准
• 監控進度
• 發票已開立
• 已付款

借助 Projectopia，您可以同時為無限個客戶和系統上的無限個使用者建立無限個專案。

嘗試現場演示並親自看看！

#嘗試現場示範

在我們詳細了解 Projectopia 的功能之前，先做一個總結：

• 工作流程控制
• 基於角色的團隊成員
• 客戶端儀表板
• 專案與里程碑
• 報價與估價
• 表單產生器
• 有計時器的任務
• ticketing 
• 自動開立發票

安裝 Projectopia

您可以按照以下程序輕鬆安裝此外掛：

• 前往您的 WordPress 網站，然後點擊外掛部分。
• 點擊右上角的新增外掛並蒐索Projectopia。 您將在搜尋結果中找到Projectopia 外掛程式。只需點擊安裝，然後啟動它。

一切準備就緒！現在您可以輕鬆管理工作流程控制以及客戶的發票。您可以透過購買常規和擴展許可證來解鎖其所有令人驚嘆的功能。

#Projectopia 是一個理想的插件，它將為您提供一個高效且有效的系統，使管理專案的各個方面變得輕而易舉。

讓我們來看看 Projectopia 的核心功能：

客戶管理

Projectopia 上的客戶端管理模組有兩個部分：客戶端儀表板和管理員儀表板。

客戶端儀表板

##為客戶提供了自己的區域，他們可以在其中存取並追蹤專案的進度。在這裡，他們可以看到有關項目的所有信息，例如專案時間表、更新、財務、里程碑、任務以及可以下載為 PDF 的文件。他們將能夠查看所有報價、發票、項目、任務和支援票證。

客戶可以設定自己的警報和通知，甚至可以自訂它們。他們將在儀表板上收到警報。警報確保他們不會錯過任何新訊息。每當有任何有關項目的消息時，這些都非常有用。 他們可以以為報價、項目、發票和支援請求設定儀表板提醒。

Projectopia 有一個內建的通知系統，可確保專案參與者不會錯過任何事情。

以下是警報或通知在客戶端儀表板上的顯示方式。

#如果客戶有一個團隊分配給該項目，他們可能是您的聯絡人。客戶只需新增團隊成員即可。成員將能夠使用自己的密碼登入。

儀表板不一定是無聊且平淡的。他們可以透過 Projectopia 提供的有吸引力的主題對其進行修飾並使其成為自己的主題，或者他們可以簡單地添加自己的主題。他們可以進一步透過添加自己的實際地址、電子郵件和照片來個性化儀表板。登入區域可以使用他們的徽標、顏色等進行標記。

客戶可以透過 PayPal 或 Stripe 從客戶儀表板支付發票費用。

管理儀表板中的客戶管理

管理儀表板也有一個客戶端部分。

您可以在此處建立新客戶帳戶並添加其詳細信息，例如電話號碼、電子郵件等。

您還可以：

• 寫下有關他們以及他們僱用您執行的項目的筆記
• 設定發票條款
• 設定免稅詳細資料
• 為您的客戶設定定期發票
• 為每個客戶執行貨幣覆蓋

#設定客戶後，建議為他們建立額外的登入帳戶，以便他們可以新增自己的團隊成員。您需要向客戶詢問建立額外登入資訊所需的其他聯絡人。如果客戶需要重設密碼，這也是您批准的部分。

設定通知非常重要，這樣您就可以隨時了解您與客戶之間的溝通以及與專案相關的所有活動。

最後，管理員的客戶端部分是您上傳客戶端帳戶上所有正在進行的專案文件的地方。

報價與估價

#客戶將透過在儀表板上填寫報價請求表來索取專案報價。里程碑和任務範本可讓您根據特定項目的具體情況自訂報價。它們還使您可以輕鬆地將專案分解為任務和子任務，以便客戶了解專案每個步驟的成本。

#在報價單上，您將指定客戶為專案開始而應支付的定金百分比或首付款，並覆蓋貨幣。

由於報價流程不是靜態的，而是涉及與客戶的來回交流，因此您可以重新排序里程碑和任務。

您還有一個條款和條件模板，您可以在其中寫下具有法律約束力的期望，這些期望將在專案最終啟動時進行管理。

客戶可以從儀表板區域接受並簽署報價，並記錄其姓名、日期和 IP 位址。一旦報價被接受，您就可以在系統上產生項目。您可以將其配置為在客戶接受後自動產生項目。

專案

# Projectopia 提供了一個具有組織化工作流程的系統，可以自動執行重複任務並監控所有相關專案的進度。

專案部分是這個專案的主要中心。在專案儀表板上，有合約簽署功能，客戶可以在儀表板客戶端輕鬆簽署合約。他們可以選擇是否要預先付款或拆分發票並按里程碑付款。

#您可以在此處新增團隊成員並根據他們的角色授予他們存取權限。您也可以為專案新增多個成員。

#從那裡，您可以使用里程碑和任務範本為每個團隊成員分配他們的里程碑和任務。

#借助專案更新時間表和任務進度條，您和客戶都可以輕鬆追蹤。並且不要忘記您可以重新排序他們的里程碑和任務。

#另一個有用的功能是可以來回發送有關項目的訊息。

#

任務

專案經理將任務指派給團隊成員，並將任務新增至團隊儀表板以及開始日期和截止日期。這些任務被分配了優先順序和狀態。可以使用 jQuery 計時器對任務進行計​​時，也可以手動新增時間。您也可以向客戶分配任務。

此外，此部分是上傳任務檔案和交換任務訊息的地方。 由於 Projectopia 具有電子郵件管道，因此可以輕鬆透過電子郵件回覆任務訊息。

身為專案經理，您也可以建立和管理自己的任務！

發票

發票部分包含具有多種發票設計的表單模板，因此您可以建立發票並組織您想要的外觀。這些表單包含自訂字段，可協助您對發票進行編號或設定銷售稅和其他次要稅。

您可以設定何時將發票發送給客戶的提醒。 它們可以透過電子郵件以 PDF 格式傳送，也可以下載。您還可以設定定期發票並建立通知以在付款時提醒您。

客戶可以透過 PayPal 或 Stripe 付款。您可以設定部分發票付款，系統允許手動輸入付款，包括有關付款和付款日期的註釋。

團隊成員

#在此部分中，您可以將團隊成員新增至專案並為其指派角色。您可以設定權限，以便團隊成員只能查看指派給他們的項目和任務。團隊成員可以設定自己的個人資料並選擇自己的頭像。他們可以查看未完成的已分配項目、任務、票證等。您也可以為每個任務啟用一個任務計時器。

最後，為了幫助團隊成員保持井然有序並追蹤截止日期、里程碑、會議等，此部分還配備了內建日曆。

支持票

#在進行專案時，會出現需要解決的問題。 Projectopia 上的支援票證系統將幫助您確定解決和修復問題的優先順序。它配備了允許您建立支援票證的表單和欄位。它支援自訂欄位和上傳文件。

管理員和客戶可以提出支援請求。客戶在客戶帳戶區域執行此操作。此外，借助電子郵件管道，透過電子郵件發送的支援請求會自動添加到系統中並分配票證。來自客戶的支援票直接發送給專案管理員，然後專案管理員將票分配給特定的團隊成員。

每個人都可以看到哪個團隊成員被指派了哪個工單、工單的狀態、工單的優先順序。此外，他們可以看到每張票證的回應，並且當回應被讀取時，它將被指示為「已看到」。

強大的外掛程式生態系統

最後，Projectopia 擁有一個外掛程式生態系統，可用來進一步擴展這個已經很全面的 WordPress 專案管理外掛的功能和功能。

#但這還不是全部。它附帶非常詳細的文檔，並且網站部落格提供了教程，可幫助您快速了解如何使用 Projectopia。

Projectopia 完全可翻譯並支援 PO/MO 檔案。它也支援 PHP gettext 函數。最後，Projectopia 不會幹擾您的主題。

結論

Projectopia 的承諾是簡化您管理專案的方式，以便每個參與人員都能達成一致。

如果您是小型企業或自由工作者，Projectopia 是專案管理系統的最佳選擇，因為您只需安裝它並從 WordPress 面板中執行它。它擁有您在預算範圍內按時管理和交付專案所需的所有專案管理工具。

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以上是Projectopia WordPress 專案管理外掛評論的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！