AI「iPhone時刻」已至 產業鏈公司搶跑

AI「iPhone時刻」已至 產業鏈公司搶跑

科技公司掌門人暢談AI的「iPhone時刻」機會

一個聊天工具，可能引發一場產業革命。今年初，ChatGPT3.5橫空出世，全球人工智慧領域熱潮湧動，連英偉達創辦人兼執行長黃仁勳也不禁感嘆：AI的「iPhone時刻」到了。

「兩年內國內會出現類ChatGPT，應用更有創意」「智慧化時代將開啟伺服器晶片的大發展，未來3年將是新一輪洗牌期」「AI奇點到來，從交換器到高階AI伺服器，再到雲端運算和資料中心都將進入新增長週期」——近日，由廣發證券與上海證券報聯合主辦的「對話掌門人」精品上市公司交流會上，來自芯原股份、工業富聯、傑華特、勝宏科技等科技公司的掌門人暢談AI「iPhone時刻」機會。

大模型熱潮下，產業鏈上多家上市公司憑藉「硬實力」奔跑在鑄牢AI產業底座的路上，為後續的大模型及應用落地打下堅實基礎。

AI走到奇點時刻

#進入初夏，ChatGPT愈發火熱。 ChatGPT的問世堪稱是AI技術的"iPhone時刻"，甚至連黃仁勳都感嘆不已。

回望智慧型手機的發展之路，iPhone在橫空出世後，不僅引領了智慧型手機產業的發展，也創造出一個波瀾壯闊的行動網路時代。

「目前AIGC（生成式人工智慧）已經完成從0到1，下一步從1到10將是'千模大戰'；兩年內國內會出現大量類ChatGPT，應用也將更有創意。芯原股份的創辦人、董事長兼總裁戴偉民在交流會上的主題演講中，進行了大膽的預測。戴偉民認為，與當初iPhone引領了智慧型手機和行動網路發展類似，ChatGPT將引領一場AI產業革命，目前的ChatGPT4.0類似於大學生，具有全科學習和解決問題的能力，下一步垂直領域大模型將如同碩士、博士，在專業領域的知識轉化能力將更加深入，屆時AI將由提升效率轉變為在細分行業中創造價值。

不過，戴偉民認為，與先有智慧型手機再開啟行動互聯網「大牛市」不同，ChatGPT引發的AI革命將首先在軟體和應用領域展開，之後延續到硬體升級。對應到資本市場，下一輪牛市或許將是“先軟後硬”，行情率先在軟體領域爆發。

「生成式大模型是AI的未來。」對於ChatGPT引發的AI浪潮，專注於人工智慧雲端算力晶片的燧原科技有深刻理解。燧原科技副總裁江豫京在演講中表示，大模型對算力、記憶體和頻寬等硬體技術都提出了更高要求；AI的發展之路將是由大算力支撐的基礎大模型發展到在一定階段後，與產業的場景大模型和應用大模型結合並快速發展，未來通用人工智慧將成為市場的弄潮兒。

談到AI對硬體的需求，工業富聯CEO鄭弘孟、勝宏科技董事長陳濤等創業家感受頗深。

「訓練一個大模型需要上億美元。」鄭弘孟說，數據、演算法/模型、算力是AI發展的三大關鍵要素，算力以AI數據中心、AI伺服器及加速器、高速傳輸及高效儲存為基礎，是AI大模型優化演進的核心要素；算力晶片是「電子AIGC」產業的核心。

陳濤表示，AI應用逐步在圖像、遊戲、機器視覺等領域落地，產生的海量數據需要更高的算力和存儲，這對高階HDI（高密度互連線路板）、高速高頻PCB（印刷電路板）產品提出強勁需求。傑華特董事長週遜偉認為，智慧化時代，類比晶片將獲得巨大發展，未來3年將是類比晶片產業新一輪洗牌期。

談及AI應用落地，大華股副總裁、先進技術研究院院長殷俊表示，GPT技術與產業融合，將對智慧物聯等眾多產業的數位化、智慧化升級大幅賦能；產業大模型就像是在每個產業部署一個專用大腦，將會像產業專家一樣與產業協同發展，並藉助產業數位化能力形成基於智慧形態的產業新生產力。

"在訓練領域，目前大多數老師的水平可能不如ChatGPT高。"。 「漫步者CEO韓向陽如此形容ChatGPT的智能化水平，他看好ChatGPT的無限應用前景。

產業鏈公司紛紛「搶跑」

AI走到奇點時刻，產業起跑發令槍尚未響起，眾多有遠見的半導體公司、AI應用公司不約而同搶跑。

在ChatGPT誕生之前，芯原股份就已經將Transform演算法應用於視覺領域了。 」戴偉民舉例稱，公司客戶藍洋智慧採用芯原多款處理器IP部署基於可擴展Chiplet架構的高性能人工智慧晶片，瞄準資料中心、高效能運算、汽車等領域。

戴偉民也介紹，資料中心對網路通訊速度與效能的需求不斷提升，高速介面技術正迎來關鍵發展時期，預計未來SerDes（串列/解串器）相關技術將迎來快速發展。早在2021年2月，芯原股份就與高速SerDes領域的龍頭企業Alphawave簽署了合作框架協議，擁有在中國獨家銷售Alphawave的一系列多標準SerDes IP的權利，同時成為Alphawave在全球範圍內首選的ASIC合作夥伴。

「在海外，公司為北美客戶提供伺服器相關PCB產品。」陳濤介紹，供應集中度低、下游應用廣闊、技術分類多樣…PCB這個超800億美元的市場正因AI迸發出更多機遇。公司業績成長的主要動力將在新一代通訊技術、人工智慧、數位經濟、雲端運算和資料中心等應用領域方面。目前，勝宏科技的訂單能見度約為1個月。

據了解，勝宏科技已在GPU（圖形處理器）獨顯、小間距LED、Mini直顯、智慧音箱、寬頻存取、新能源汽車等細分領域成為產業龍頭，並進入AI超算、雲端伺服器、基地台AAU等領域。

ChatGPT的快速發展預示著與AI算力有關的資本支出可能會上漲。公司預計在下半年將繼續推動AI伺服器的銷售業績，並因ChatGPT等帶來的市場擴容而獲益。鄭弘孟表示，由於AI市場需求旺盛，工業富聯在今年第一季取得了各項業務和毛利率的提升。其中，5G 高速網路（5G/交換器/WiFi）、AI算力（AI伺服器/HPC高效能運算）業務更是獲得兩位數的高成長。

AI繪畫工具Midjourney、AI搜尋…人工智慧正在多個產業快速落地，賦能千行百業，不斷創造出新的工作場景。

談到AI對產業的影響，江豫京舉例稱，到2025年生成式AIGC產生的數據比例將從1%增長至10%，AIGC被國際研究機構Gartner視為五大技術之一，預計2至5年內實現規模化應用。開發新藥將迎來全新時代，因為機器學習技術助力化學（物質）的發展加速。據悉，面向AI智算中心，燧原科技推出邃思等系列雲端AI算力晶片及雲燧算力加速卡，為多產業、複雜場景提供全端式雲端訓練推理產品及解決方案。

大華股份提供端對端的機器視覺方案交付，涵蓋了從硬體到演算法的全流程。 」殷俊介紹稱，公司旗下華睿科技在機器視覺和移動機器人領域耕耘多年，已經形成了光學成像、高精度圖像處理、可視化算法編程、嵌入式異構計算、超低功耗微型化硬體設計、叢集調度、自主導航、智慧電池管理系統等核心技術。

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