AI伺服器需求暴增！介面晶片量價齊升趨勢確定，受益上市公司一覽

機構指出，AI時代浪潮洶湧，海量資料催生龐大的算力需求，帶動AI伺服器需求量與日俱增，用於伺服器內、外部資料傳輸等介面晶片也隨之攀升。

根據TrendForce數據，2022年AI伺服器出貨約13萬台，佔全球伺服器出貨約1％，展望2023年，Microsoft、Meta、Baidu與ByteDance相繼推出基於生成式AI衍生的產品服務而積極加單，預估23年AI伺服器出貨量年增率可望達15.4％。

晶片巨擘英偉達預計2023H2大幅增加生成式AI及超算供應印證需求，介面晶片量價齊升趨勢決定。全球SerDes晶片龍頭CREDO表示，公司產品對應高速介面市場規模預計將從2022年的20億美元成長至2025年的50億美元。資料中心晶片巨擘科技表示，該公司AI相關營收將從2023財年的2億美元至少翻倍，並在2025財年再次翻倍。

值得一提的是，英偉達於美東時間5月24日盤後公佈2023Q1業績超預期，盤後股價一度暴漲近30％，美股接口芯片公司隨之大漲。 A股方面，從事高速混合訊號晶片的研發與銷售的龍迅股5月8日迄今股價累計最大漲幅達54.49％。

國盛證券鄭震湘等人5月28日研報中看好AI時代高速傳輸不可或缺，介面晶片空間廣闊。介面晶片系IC設計皇冠之明珠，高壟斷格局，國內介面晶片設計公司不斷實現突破，可望在AI時代享受良好的競爭格局及更為廣闊的市場空間。

民生證券分析師方競等人5月10日報稱，伺服器的各種外接設備連接、驅動等需求的提升，拓展多種介面晶片市場空間，如USB（用於連接滑鼠等）、SAS（用於連接儲存裝置）、SATA（用於連接驅動器）等。

中金公司曹佳桐等人5月16日報表示，介面晶片多為通用型晶片，廣泛應用於下游通訊、汽車、消費性電子等領域。目前全球介面晶片供應商以海外龍頭德州儀器、恩智浦等公司為主，競爭格局集中；同時由於介面晶片佔海外龍頭公司收入較小，多數公司以差異化在細分領域專業色彩顯著。看好下游多場景應用的持續變革創新共築高速傳輸介面晶片市場高成長空間。

據財聯社不完全統計，涉及介面晶片的A股上市公司包括瀾起科技、帝奧微、龍迅股份、芯原股份、裕太微等，具體情況如下：

不可忽視的是，有業內人士分析，供應鏈顯示，IC無晶圓廠廠商預計2023年下半年高速接口晶片市場需求回暖，但短期仍面臨庫存短缺壓力。

此外，儘管AI伺服器市場增速迅猛，但整體出貨量佔比依然較小。 TrendForce預計AI伺服器在2023年佔整體伺服器出貨量近9％，預計到2026年佔比將提升至15％。 TrendForce稱，「其對振興低迷伺服器市場的影響仍然相當有限。」

來源：財聯社

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