在遊戲、元宇宙等領域的推動下,XR(擴展現實,VR/AR/MR統稱)賽道的熱度明顯獲得提升,頭顯設備也成了“香餑餑”,獲得了許多企業的青睞,其中有Meta(META.US)和蘋果(AAPL.US)、位元組跳動、索尼等巨頭。
而這些巨人之間的「故事」也引來了大批「吃瓜群眾」。
打壓競爭對手? Meta趕在蘋果之前發布最新版頭戴裝置
#眾所周知,在全球的大型科技企業中,Meta對元宇宙是最上心的,不惜投入巨資早早進行了佈局,而VR頭顯被視為是元宇宙的入口之一,因此該公司在這一領域也下了大功夫,是VR頭顯領域的龍頭,其Quest系列佔據了VR頭顯領域的大部分市場。
IDC的數據就顯示,2022年,Meta的出貨量佔比接近80%。 緊接在後的是位元組跳動旗下的PICO,份額達10%。然後,大朋VR、HTC和愛奇藝分別佔據3至5位。
而在6月1日,Meta較為突然地推出了其最新一代的VR頭顯Quest 3,引起了投資者的廣泛關注。
根據Meta的官方網站,Quest 3是一款具有高解析度的頭顯設備,比前代產品Quest2薄40%且更舒適。
另外,Meta介紹稱,Quest 3採用了新一代高通驍龍晶片,GPU性能較上一代翻了一倍,具有更高性能的圖形表現,透過最新的「Meta Reality 「科技可以將現實世界與虛擬世界更好地結合,具備更好的沉浸式體驗。
而且Quest 3支援的遊戲種類多達500種以上。
據悉,這款新一代VR頭戴裝置的起售價為499.99美元,但是出貨得等到今年秋天。
值得注意的是,在Meta之外,蘋果也被傳即將推出自己的首款頭戴裝置。
2023年5月15日,天風國際證券分析師郭明錤發文稱,蘋果AR/MR頭戴裝置極有可能在6月的WWDC(蘋果全球開發者大會)亮相。 同時,郭明錤認為蘋果已對發布此新裝置做了充足準備。
據報道,蘋果公司預計,MR頭顯設備在推出首年能賣出約100萬台,每台定價3000美元。
作為消費性電子風向標,市場及各方人士對蘋果首款AR/MR頭戴裝置可謂是寄予了厚望。
郭明錤表示,「若蘋果AR/MR頭戴裝置發布優於預期,則頭戴裝置很快就會成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。」
也有其他的分析師稱,蘋果MR將是蘋果公司有史以來設計最複雜的消費性電子產品,大量尖端技術的應用將加速產業鏈公司創新進程。 蘋果MR或將成為頭顯產業的遊戲規則改變者。
需要指出的是,行業專家普遍預測,Meta在6月1日發布新產品Quest 3是為了應對蘋果將於6月6日WWDC上發布首款頭顯XR設備。
從目前的現況來看,Meta處於領先地位,但蘋果公司財雄勢大,全球「鐵粉」無數,其頭顯XR裝置將會對Meta的Quest系列產生較大的威脅。因此Meta搶先發布Quest 3頗有點給蘋果公司一個「下馬威」的意思。
近期出貨數據不佳,但產業前景仍被看好
#值得一提的是,雖然頭顯設備市場迎來了Meta、蘋果等多家行業巨頭下場佈局,但在消費電子下行的大周期下,該領域近期的出貨數據並不是很理想。
根據IDC於3月發布的報告,2022年全球AR/VR頭顯出貨量為880萬台,年減20.9%。
IDC表示,出貨量的下降一方面是由於市場廠商數量有限,宏觀經濟環境充滿挑戰,而且消費者的接受度低。
另一個重要原因則是受到了2021年高基數的影響。
日前,IDC發布了最新報告稱,伴隨著宏觀經濟狀況惡化,全球擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)頭顯出貨量增速在2023年第一季出現大幅下降。具體而言,2023年首季,AR/VR頭顯出貨量年減54.4%,其中VR頭顯佔比為96.2%。
不過,雖然Meta給了蘋果一個“下馬威”,但有了更多財力雄厚的廠商加入,VR設備現有的一些缺陷才能更快被改善,市場才能進一步做大。
中信建投就發布研發稱,在全球智慧型手機出貨量下滑背景下,蘋果的第一代MR產品意義非凡,看好蘋果MR發布,以及AI技術的快速發展,對VR、AR產業的帶動,VR/AR有望迎「iPhone時刻」。
平安證券先前亦表示,2023年將是VR產業的新一輪景氣週期,主要原因有兩點:1)Pancake光學應用的高確定性帶來硬體端的配套升級,使得VR設備產品完成度得以優化,進一步撬開下游消費市場;2)Quest 3和蘋果MR預計在2023年發布,前者有望繼續延續上一代產品的亮眼表現,後者有望重新定義VR設備,兩者結合將為VR後續發展注入強勁動力。
結合二級市場來看,港、A兩市有多家公司的產品涉及VR產業鏈。
先前郭明錤曾透露,在蘋果首款AR/MR頭戴裝置的物料成本中,除組裝外(立訊精密獨家),最貴的前5名分別是Micro OLED顯示器(索尼獨家)、雙處理器(台積電獨家)、機殼(長盈精密為主供)、12顆相機模組(高偉電子獨家)、與外接電源(歌爾股獨家)。
如果考慮到對供應商的營收與利潤貢獻,高偉電子(01415.HK)因營收規模最小或為最大受益者。
除了上述提到的公司,市面上還有一些VR概念股,如中科創達、長盈精密、創維數字等。投資人需要密切注意Quest 3和蘋果MR設備上市後的銷售情況,以確定需求何時復甦。
作者:燕十四
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