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暴漲 20倍! AI伺服器價格漲瘋了

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2023-05-28 21:33:421237瀏覽

受AI(人工智慧)大模型發展熱潮影響,市場算力需求大增,AI伺服器作為算力基礎設施之一,由於具備圖形渲染和海量資料的並行運算等優勢,能夠快速準確地處理大量數據,市值逐漸凸顯,近來市場需求大增,外加AI伺服器核心零件GPU(影像處理器、加速晶片)晶片持續緊缺、GPU價格不斷上漲等,近期AI伺服器價格大漲。

有企業向證券時報·e公司記者透露,其去年6月購買的AI伺服器不足一年價格漲了近20倍。 同期,GPU價格也不斷上漲,例如A100GPU市場單價已達15萬元,兩個月前為10萬元,漲幅50%,而A800價格漲幅相對更小,價格在9.5萬元左右,上月價8.9萬元左右。

「AI伺服器價格這幾年一直變化較大,主要因其配置在不斷提升,同時其核心零件GPU全球主要廠家英偉達、AMD在GPU方面的產能有限,市場GPU供應持續緊缺,預計未來AI伺服器價格仍將維持上漲趨勢。」IDC中國研究經理索引對證券時報·e公司記者表示。

值得一提的是,上游高階GPU晶片持續缺貨等,一定程度上也影響了企業AI伺服器出貨量,進而影響到相關伺服器上市公司短期業績。 AI伺服器已獲得業界的廣泛認可,相關上市公司正在加強其佈局,從長期來看很有前景。

AI大模型大熱

#「去年6月我們公司購買了8台AI伺服器,它的基礎配置為8顆英偉達A100GPU,儲存是80G,當時購買價格為8萬元/台,今年3月已經漲到130萬元/台,現在大約160萬元/台,不到一年漲了近20倍。」近日,東莞松山湖一家檢測企業相關負責人告訴證券時報·e公司記者。

後悔沒買更多,因為和英偉達有關的所有AI伺服器都在漲價,不只是這款。 」前述負責人說。

無獨有偶,某伺服器ODM企業相關人士告訴記者,從5月份開始該公司A100卡也有15%漲幅,整體AI伺服器為10%左右的漲幅。

事實上,今年以來,市場頻傳AI伺服器價格大漲。

前不久,一個關於伺服器大幅漲價的「小作文」也廣泛流傳。據說,某廠商的AI伺服器在3月的售價約為75萬至85萬元,但在4月上調了85萬至100萬元。

究其原因,市場需求大增是AI伺服器價格大漲的主要原因。

據悉,隨著ChatGPT的風靡,全球許多科技企業正積極投入AIGC(生成式人工智慧)領域,並紛紛加碼AI大模型的研發。根據不完全統計,自從3月16日百度率先公佈「文心一言」以來,已經有超過30個大型模型產品在國內推出。

然而,AI大模型的實現,需要大量數據和強大算力來支撐訓練和推理過程,華為預估2030年相比2020年,AI爆發帶來的算力需求將增長500倍。

AI伺服器作為算力基礎設施單元伺服器的一種類型,由於普遍採用CPU(中央處理器)、GPU等組合的異質式架構,相較通用伺服器具備圖形渲染和海量資料的平行運算等優勢,能夠快速且準確地處理大量數據,可以滿足大模型所需強大的算力需求,廣泛應用於深度學習、高效能運算、搜尋引擎、遊戲等產業,其價值逐漸凸顯。

「AI應用程式增加,推升算力需求,GPU伺服器會增加,預期未來含有GPU的AI伺服器需求將會持續增加,看好雲端服務供應商(CSP)或AI伺服器的成長性。」在近日在舉行的電話會議上,富士康集團董事長劉揚偉表示。

索引對記者表示,過去幾年,加速運算伺服器(加速運算伺服器中90%為AI伺服器)是拉動伺服器市場成長的主要驅動力,2019年~2022年,整個伺服器市場增量為100億美元,其中50億美元來自加速運算伺服器市場增量,隨著人工智慧應用進入大模型時代,加速運算伺服器市場預計仍將保持活力,其成長速度也預期大於通用伺服器市場。

根據IDC數據,2021年,全球AI伺服器市場規模達156億美元,年增39.1%,超過全球AI整體市場成長率22.5%。根據IDC預測,全球AI伺服器市場規模將在2025年達到317.9億美元,其年複合成長率為19%。 2021年中國AI伺服器市場規模為53.9 億美元,年成長高達68.6%,預計2025年達到103.4億美元,2021~2025年年複合成長率達17.7%。

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市場格局方面,2021年上半年全球AI伺服器市場中,浪潮資訊以20%的市佔率位居第一,戴爾、惠普、聯想、華為分別以14%、10%、6%、5%緊隨其後,當前中國AI伺服器企業在全球處於前列位置。

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GPU持續缺乏

#核心零件GPU持續缺乏與價格大漲,也是導致AI伺服器價格大漲的重要原因之一。

據了解,有別於高效能伺服器、通用伺服器,AI伺服器除了2顆CPU外,一般還要配備4~8顆GPU,部分高配伺服器甚至可以搭配16顆GPU,目前市場上主流的AI伺服器一般配置2顆CPU加8顆GPU,因此AI伺服器需求的提升,將直接倍增市場對GPU的需求,同時也提升了GPU、CPU等零件在AI伺服器中的成本佔比。

有機構資料顯示,AI伺服器(訓練)晶片組(CPU GPU)成本佔83%、AI伺服器(推理)晶片組佔比為50%。

值得一提的是,目前GPU市場主要由英偉達和AMD兩家所佔據,其中英偉達佔據全球約八成市場份額,且英偉達GPU產能有限,持續緊缺,價格也不斷上漲。

在面向中國市場方面,2022年8月,英偉達高階顯示卡A100/H100被美國宣布禁售,2022年11月,英偉達表示於2022年第三季投產對中國客戶的A800(替代A100),今年3月,英偉達表示已研發出可向中國出貨的H800(替代H100),目前國內企業可購買A800、H800、V100等型號英偉達GPU。

「伺服器廠商(包括國內)很少會採用國產GPU,絕大多數會選用英偉達和AMD公司的GPU,但現在根本很難買到這兩家公司的GPU,即使是被美國禁供後A100、H100的替代品A800、H800都一直供不應求。」一位伺服器產業分析師對記者表示。

5月15日,記者從一家英偉達終端商家了解到,目前英偉達A100單價為15萬元,兩個月前為10萬元,漲幅50%,另外A800目前單價約為9.5萬元,上月單價8.9萬元。

「A100都已經禁售了,以後也不會有貨了,我現在的貨是在禁售前買的一點尾貨,賣完就沒有了,別說漲價,或者是不是全新,有貨就很好了。據該商家告訴記者,A100的價格將繼續上漲,預計在8月份會達到每顆20萬的水平。

另有代理商透露,英偉達A100價格從去年12月開始上漲,截至今年4月上半月,5個月價格累計漲幅達37.5%;同期A800價格累計漲幅達20%。

由於一個AI伺服器往往搭載數顆GPU,因此AI伺服器的價格漲幅往往高於零件價格漲幅。

產業媒體集微網報道,由於算力需求的增加,即使是漲價後市場對於英偉達頂級晶片的需求並未減少,這導致英偉達GPU交貨週期也被拉長,之前拿貨週期大約為一個月,現在基本上都需要三個月或更長,甚至部分新訂單「可能要到12月才能交付」。而為了因應增加的訂單量,英偉達也向台積電追加預訂1萬片先進封裝產能,以滿足AI頂級規格晶片的生產。另外,國內可用於訓練AI大模型的A100大約有4萬~5萬個,供應相當吃緊,一些雲端服務廠商已嚴格限制內部使用這些先進晶片,以將其保留至需要強力運算的任務。

伺服器出貨量受牽制

GPU的持續短缺等,甚至已影響伺服器產業出貨量。

「英偉達GPU的現階段庫存緊張情況,導致伺服器製造商缺少核心零件,從而在某種程度上影響了相關企業的出貨量」。 」一位券商分析師告訴記者。

相關情況從上市公司一季報也能窺見一斑。

浪潮資訊今年第一季營收94億元,年減45.59%,淨利2.1億元,年減37%,浪潮資訊表示,營業收入下滑主要係客戶需求節奏較上年同期發生變化,本期出貨需求減少所致。

據了解,英偉達是浪潮資訊最大的供應商,浪潮資訊此前幾乎所有GPU晶片都從英偉達採購,2021年,英偉達佔浪潮資訊採購額的23.83%。

今年3月,美國將包括浪潮資訊在內的中國28家企業最新列入美國實體清單,根據美國商務部規定,被列入實體清單的企業,必須取得美國政府的授權,才能獲得美國產品和技術。

同業來看,工業富聯第一季營收達1,058.88億元,年增0.79%,淨利31.28億元,年減3.91%,但毛利率年增0.6個百分點至7.4%。

工業富聯內部人士向證券時報·e公司記者表示,期內工業富聯AI伺服器已應用於ChatGPT,AI大模型技術的持續火熱為工業富聯改善毛利率提供了空間,公司還正加速提升AI伺服器及高效率運算(HPC)產品的佔比與研發速度。

據了解,工業富聯的雲端運算伺服器出貨量持續維持全球第一,2017年,工業富聯聯合英偉達、微軟推出了全世界第一台AI伺服器HGX1,ChatGPT使用的伺服器就是HGX1,目前該款伺服器已迭代至第四代。

富士康集團董事長劉揚偉也表示,去年富士康光是伺服器的營收就達到1.1兆新台幣,其中AI伺服器的營收約佔20%,ChatGPT帶動的需求雖然強大,富士康會受惠於相關基礎建設的需求,但也需要一段時間的沉澱才能成為穩定的業務。

值得一提的是,在晶片供應方面,工業富聯深度綁定英偉達,供應不受限制。

中興通訊總裁徐子陽也表示,在AI領域,中興通訊未來將重點投入三個產品方向:一是新一代智算中心基礎設施產品,全面支持大模型訓練和推理,包括高性能AI伺服器、高效能交換器、DPU等,計畫今年底推出會支援大頻寬的ChatGPT的GPU伺服器;二是下一代數位星雲解決方案,利用生成式AI技術,在辦公室智慧化、營運智慧化等領域展開研究;三是新一代AI加速晶片、模型輕量化技術,可大幅降低大模型推理成本。

此外,聞泰科技也透露,正在預研針對超大規模資料中心的訓練和推理伺服器,去年第四季度,聞泰科技伺服器產品開始出貨,當年基數相對較低。

除AI伺服器外,在東數西算、數位經濟等趨勢下,各科技企業也一致看好整個伺服器、儲存相關產業。

工業富聯指出,算力需求的成長不僅帶動AI伺服器的出貨成長,也會帶動整個超算系統架構的升級,包括中央處理器單元、運算加速器、高效能記憶體、更高的頻寬等。此外,算力的指數級增長會帶來巨大的能耗,工業富聯提前佈局了數據中心液冷及沉浸式散熱產品,HGX4就採用了水冷和氣冷兩種散熱技術,綠色產品在算力需求成長的未來,重要性會更為凸顯。

中興通訊資深副總裁、政企業務總裁朱永濤對記者表示,新一輪數位經濟浪潮帶來的市場機會確定,今年中興通訊將加強對伺服器和儲存的資源投入。

索引表示,2009年,中國本土供應商在全球的出貨佔比只有1%左右,到2022年這個數字變成了25%,如果加上台灣幾家ODM給互聯網的直接供貨,這個佔比已經超過60%,中國本土伺服器供應商在全球正扮演越來越重要的角色。

此外,亦有券商研究員提示,我國伺服器生產商面臨核心零件供應風險,同時伺服器產業的經營發展狀況與國家整體宏觀經濟發展密切相關。

來源:中國基金報

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