馬斯克看好、OpenAI殺入，特斯拉的長期價值是機器人？

科技狂人馬斯克和他的特斯拉一直走在全球技術創新的前端。

日前，在特斯拉2023年股東大會上，馬斯克再次揭露更多有關未來發展的宏偉計劃，包括汽車、儲能、人形機器人。馬斯克認為人形機器人是未來特斯拉長期價值的關鍵所在，因此他對此非常看好。

值得一提的是，ChatGPT母公司OpenAI也投資了一家挪威機器人公司，意在打造首款商用機器人EVE。

Optimus和EVE的競爭也引發了國內二級市場人形機器人概念熱，受概念推動，人形機器人產業鏈哪些環節將受益？投資標的有哪些？

佈局汽車、儲能、人形機器人

身為全球科技創新巨頭，特斯拉的2023年股東大會受到全球關注。

5月17日凌晨，特斯拉在美國德州超級工廠召開股東大會，作為全球創新旗幟，特斯拉在創新產業有哪些聚焦？公司未來規劃如何？

整場發表會，馬斯克主要對整車、儲能、機器人等三大領域做了介紹和規劃。

提特斯拉就不得不提造車，在這個事關全球出行的重要方向上，馬斯克對未來汽車銷量充滿信心，重申2030年2000萬輛汽車的產能目標。

特斯拉的重點投資Cyber​​truck，計畫年產能在25萬輛至50萬輛之間。此外公司也將推出兩款新車型，預計年產量將超過500萬輛，率先在墨西哥超級工廠生產。

儲能部分，馬斯克表示認為電池業務成長速度將高於汽車，未來將押注Megapack產能，包括美國內華達工廠的產能將進一步擴張，以及在美國、中國各建立40GWh產能工廠。

除了在汽車、儲能兩大領域的佈局，馬斯克還花了大量篇幅介紹人形機器人。

特斯拉早在2022年推出了名為「擎天柱」Optimus的人形機器人。馬斯克在股東大會上強調，特斯拉機器人Optimus將採用與該公司電動車相同的FSD系統。

此外，馬斯克還預計，「未來每個人都會擁有一個人形機器人，這個市場將會超過電動車的需求，可能是百億美元等級的。」

由此，他認為，未來人形機器人Optimus需求將達100億台，將遠遠超過特斯拉汽車。 他甚至表示，如果特斯拉未來的業務建立在其人形機器人基礎上無需感到意外：「特斯拉的長期價值，其大部分將是Optimus。我對這個預測很有信心」。

特斯拉、OpenAI進軍人形機器人

仿生人，又稱為人形機器人，是指外形和行為都模仿人類的機器人。先前，人形機器人的概念主要停留在科學幻想領域，而隨著科技發展，AI應用，許多科技巨頭都在進軍人形機器人領域。

早在2021年，特斯拉在佈局人形機器人領域。馬斯克在TeslaAIDay上發布了人形機器人TeslaBot（Optimus）的概念。

2022年，特斯拉正式對外展示了Optimus——一個雙足人形機器人，會在沒有任何機械支撐的情況下獨立行走，每個手指都可以單獨靈活使用。

在當時馬斯克就曾表示，機器人業務將比汽車更有價值。 不過彼時特斯拉還在為其電池配置而傷腦筋，表示正在為Optimus研發一種特殊的電池和執行器，以將功耗保持在最低水平，這樣Optimus一次充電就可以工作一整天。

相對於科環世界裡的人形機器人，Optimus顯然表現不盡人意，但不可否認，特斯拉已經在人形機器人商業化領域邁出巨大一步。

國內方面，小米也較早佈局人形機器人，2022年8月11日，小米秋季新品發布會上官宣了首款全尺寸人形仿生機器人Cyber​​One。

今年，隨著ChatGPT的推出，AI大型模型得到了進一步發展，這也使得機器人智慧方面有了更多的補充。 OpenAI, the parent company of ChatGPT, which is a leader in the field of large-scale models, is also interested in entering the field of humanoid robots.。日前OpenAI聯合老虎基金與挪威投資者財團投資了挪威機器人公司1XTechnologies（前稱為Halodi Robotics）。

1XTechnologies打算利用這筆資金來增加其即將推出的雙足機器人模型NEO的研發力度，以及在挪威和北美大規模生產其首款商用機器人EVE。

1XTechnologies創辦人進一步表示，「1X很高興能得到OpenAI的領投，因為我們的使命是一致的：將新興技術有意識地融入人們的日常生活。我們將在機器人領域繼續取得重大進展並增強全球勞動市場的競爭力，得以實現這一目標離不開投資者的支持。」

中信證券研究認為，機器人是AI技術的重要載體之一。 ChatGPT與機器人的結合，將彌補目前機器人在智慧性、易用性、經濟性上的短板，有效提升機器人在各產業的滲透率。同時，ChatGPT也將縮短機器人從單一功能的專用機器人發展到複雜多功能的通用機器人的時間。

人形機器人概念股有哪些？

國內方面，人形機器人利好早已席捲二級市場。隨著特斯拉股東大會再傳人形機器人發展利好，5月18日開盤，機器人概念板塊上漲明顯，其中豐立智能（301368.SZ）、中威電子(300270.SZ)、機器人(300024.SZ )、昊志機電(300503.SZ)等領漲。

對於人形機器人產業鏈投資機會，招商證券認為，人形機器人包括環境感知模組、運動控制模組和人機交互三大模組，相比傳統工業機器人，人形機器人對系統和零件的需求更為精密高端，帶來有別於傳統工業機器人的差異化需求，主要體現在以下幾個方面：

1、減速器：目前用於機器人的減速器主要為精密減速器，包括適用於輕負載位置的小體積諧波減速器和適用於重負載位置的RV減速器。

近年來國內減速機市場替代趨勢明顯，隨著諧波減速器、RV減速器等產品向多元化、輕量化、機電一體化等趨勢發展，國內積極佈局該技術趨勢的廠商有望受益。

2、控制器與MCU：由於人形機器人有更複雜的運動形態，為執行馬達控制所需的複雜、高速運算，人形機器人本體馬達數量增加，可望帶來MCU需求增加。

3、AI晶片：特斯拉使用電車自動駕駛技術賦能人形機器人，使用單顆自研SoC晶片－FSD，以與汽車相同的底層技術為支撐。除特斯拉採取自供晶片外，在自動駕駛晶片主要公司包括英偉達、英特爾Mobileye、特斯拉，國內的華為技術已較為先進，地平線、黑芝麻智能、芯馳科技、芯擎科技等亦有相關佈局。

4、感測器：機器人感知功能主要由各類感測器和攝影機實現，相應帶來CMOS、麥克風、IR感測器、氣體感測器等全方位增量需求。

浙商證券進一步表示，人形機器人可望推動產業鏈內公司快速成長，未來特斯拉機器人進一步降本國產零件有望持續受益，重點推薦：1）雙環傳動（002472 .SZ）：國內齒輪龍頭，特斯拉國產電動車齒輪獨家供應商，預計在RV領域進一步與特斯拉開展合作；2）綠的諧波(688017.SH)：諧波減速器國產化突破者，獲利能力產業領先；3）埃斯頓(002747.SZ)：國產機器人龍頭，高階傳動系統自主可控；關注匯川技術(300124.SZ)、禾川科技(688320.SH)、鳴志電器(603728.SH)、江蘇雷利(300660.SZ)、中大力德(002896.SZ)、漢宇集團(300403.SZ)、拓普集團(601689.SH)、三花智控(002050. SZ)。

李瑩

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