MARA Holdings 宣布擬私募發行 7 億美元可轉換優先票據

所得收益主要用於收購比特幣、回購 2026 年到期的現有可轉換票據以及一般公司用途

全球最大的比特幣挖礦公司之一的 MARA Holdings, Inc. 宣布私募發行 7 億美元的高級可轉換票據，將於 2030 年到期。本次發行將專門針對符合資格的機構買家發售，具體定義請參閱《證券法》第 144A 條規則。

該公司還透露，將授予初始購買者在首次發行日期後 13 天內額外購買最多 1.05 億美元票據的選擇權。

據報道，這些票據將構成無擔保優先債務，並將按半年一次的利率支付利息，直至 2030 年 3 月 1 日到期。從 2028 年 3 月開始，MARA 將在滿足一定條件的情況下提供部分贖回選項，並且票據持有人將被允許在 2027 年 12 月請求全部或部分回購。

此外，這些票據將在 MARA 選舉時轉換為現金、公司普通股或兩者的組合。初始轉股價格將根據定價日特定時間窗口內公司股票的加權平均價格決定。

此次發行的收益將主要用於收購比特幣，並回購公司於 2026 年到期的部分已發行可轉換票據，以及用於一般公司用途。

最多 2 億美元的淨收益將用於回購 2026 年到期的部分未償還可轉換票據。剩餘的淨收益將用於比特幣收購和其他公司用途，其中可能包括營運資金、資產擴張、以及其他財務義務。

本次回購現有票據可能會產生重大的市場影響。這些票據的買家對沖了與 MARA 股票相關的股價風險後，可以進行額外的交易來調整其風險敞口。

這可能涉及購買公司股票或調整衍生性商品頭寸，這可能會影響股票的市場價格，從而影響新票據的有效兌換率。

值得注意的是，本次發行並未依據《證券法》或任何州證券法進行登記，票據和任何股票將僅向合格的機構買家發行。 MARA 也強調，本公告並不構成任何司法管轄區的出售要約或購買邀請。

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