幣安研究院發布 2024 年 11 月市場洞察報告，分析加密貨幣市場的市場趨勢與顯著發展

本月的報告深入探討了市值的變化、去中心化金融（DeFi）和不可替代代幣（NFT）的新興模式

幣安研究院發布了 2024 年 11 月最新的「月度市場洞察」報告，對加密貨幣市場的最新趨勢和顯著發展進行了全面分析。本月的報告深入探討了市值的變化、去中心化金融 (DeFi) 和不可替代代幣 (NFT) 的新興模式，並探討了當前事件如何影響更廣泛的加密貨幣格局。

2024 年 11 月的主要見解

幣安研究院 11 月報告指出了塑造加密貨幣市場的幾個關鍵趨勢：

1.全球挑戰中市場穩定成長

10 月份加密貨幣市值成長 2.8%，這主要是由於大量資金流入比特幣現貨 ETF 和樂觀的美國就業數據。然而，以色列和伊朗衝突以及涉及 Tether 的指控等外部因素引起了投資者的謹慎。市場也在對美國總統大選做出反應，預計監管可能會改變。

2.比特幣與標準普爾 500 指數之間的相關性增強

比特幣與標準普爾 500 指數的相關性已達到新高，反映出人們對該資產的看法發生了轉變。比特幣曾經被視為對沖傳統市場波動的工具，現在被視為風險資產和應對宏觀經濟不穩定的潛在保障。該報告探討了這種趨勢持續下去的可能性，並可能影響比特幣作為另類投資的角色。

3.鏈上應用收入不斷上升

鏈上應用程式的收入已經超過了基礎設施項目的收入，顯示真正的採用和使用量的成長。目前，前 15 個創收鏈中有 13 個是應用程序，這表明隨著採用規模的擴大，全行業收入的很大一部分可能會來自應用程序，而不是底層的區塊鏈基礎設施。

4. Record 代幣在 Solana 上發布

Solana 已成為代幣發行的領先區塊鏈，截至 10 月底捕獲了 90.6% 的每週新代幣。這種激增與模因幣的流行和用戶友好的平台 Pump.fun 相關，該平台降低了代幣創建的障礙。 Solana 在代幣發行方面的主導地位凸顯了該網路的適應性和吸引力，特別是對於零售和投機活動。

5. Memecoin 越來越受歡迎

十月是模因幣表現強勁的月份，這些代幣代表了交易量排名前五的代幣中的四個。 Memecoin 因其公平性、即時流通和易於獲取而受到關注。自 2 月以來，memecoin 的每日平均交易量一直維持在 50 億美元左右，反映出人們對這一資產類別的持續興趣。

過去一個月，值得注意的加密貨幣價格表現包括：

- 狗狗幣 (DOGE) 飆升 33.1%，受到 Elon Musk 提及政府效率改革的推動。

- Solana (SOL) 上漲 9.7%，受益於 memecoin 活動的增加和 DeFi 總價值鎖定 (TVL) 的成長。

- 由於 ETF 流入推動機構需求，比特幣 (BTC) 上漲 7.4%，接近先前的歷史新高。

- TRON (TRX) 上漲 7.5%，而以太坊 (ETH) 下跌 3.7%，部分原因是用戶對費用結構和替代鏈崛起的擔憂。

DeFi、NFT 與 Layer 1 更新

DeFi 持續成長，其中 Solana、Base 和 Aptos 的 TVL 增幅分別為 13.4%、22.2% 和 57.1%。在機構和散戶興趣的推動下，Solana 的 DeFi TVL 達到 76 億美元。 Base 等其他鏈的 DEX 交易量創歷史新高，Aerodrome 等協議獲得了 Base DeFi 市場 50.9% 的份額。

10 月份的 NFT 交易量增長了 15.8%，這是自 2024 年 3 月以來的首次月度增長。 Bored Ape Yacht Club 和 Pudgy Penguins 等以太坊系列的交易量顯著增長，而基於 meme 的 NFT 則如 Milady Maker 和 Project AEON 迎來了復甦。儘管主要區塊鏈的交易量整體下降，但 Mythos 和 Algorand 等網路的銷售額卻出現顯著成長。

比特幣與標準普爾 500 指數的相關性反映了投資者情緒的變化。從歷史上看，比特幣被認為是一種不相關的資產，但其與傳統股票的相關性增強凸顯了其在投資組合中不斷變化的作用。隨著市場預期潛在的降息，傳統金融參與者正在增加對比特幣的參與。幣安研究院的報告探討了這一趨勢對比特幣的對沖吸引力及其作為另類資產類別的作用的潛在影響。

該報告強調了鏈上應用程式獲取的收入份額不斷增長，前 15 個創收項目中有 13 個是應用程式。隨著用戶採用率的成長，與基礎設施項目相比，應用程式越來越多地佔據市場份額，這標誌著向面向用戶的服務的轉變。這一趨勢強調了應用程式在推動加密生態系統中的長期價值方面的重要性。

十月的表情包

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