加密貨幣革命仍在繼續：2024 年 10 月市場報告

2024 年 10 月產業出現了許多顯著的發展。大量資金流入比特幣和以太幣 ETF

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2024 年 10 月產業出現了許多顯著的發展。大量資金流入比特幣和以太坊 ETF，顯示機構興趣增加。除了這些令人印象深刻的 ETF 流量之外，各種協議還出現了技術進步和策略合作夥伴關係。本報告探討了這些事件，包括比特幣在全球金融中的作用、以太坊正在進行的基礎設施改進、Solana 生態系統內的舉措以及 Ethena 等項目的具體更新。

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比特幣 ETF 概述

2024 年 10 月比特幣交易所交易基金的淨流入達到驚人的 54 億美元。這些流程的細分如下：

每日流量分析：

10 月與 9 月的 BTC ETF 流量

9 月至 10 月期間，比特幣 ETF 流量表現出巨大差異：

機構繼續採用比特幣

10 月初，富蘭克林鄧普頓向美國證券交易委員會提交了一項提議，推出以比特幣和以太坊為指數的 ETF。該 ETF 旨在為投資者提供單一基金中兩種加密貨幣的組合投資，這在業界尚屬首次。該基金由紐約梅隆銀行和 Coinbase Custody 管理，不會直接參與質押或其他創收活動。 SEC 的批准將取決於實施與受監管期貨市場相關的反詐欺措施。

同樣，全球資產管理公司 VanEck 推出了首個創投基金，籌集 3,000 萬美元投資金融科技、加密貨幣和人工智慧新創公司。該基金由 Circle Ventures 前高管 Wyatt Lonergan 和 Juan Lopez 領導，旨在透過種子前和種子輪融資來支持早期公司。 VanEck Ventures 計劃進行 25-35 項投資，每項投資金額從 50 萬美元到 100 萬美元不等，作為抓住金融變革機會的長期策略的一部分。

延續機構採用的趨勢，富達國際使用摩根大通的 Onyx 數位資產區塊鏈平台對貨幣市場基金進行代幣化，旨在提高效率，同時降低交易成本和風險。此舉允許基金份額用作抵押品，無需現金轉換，可能會提高市場穩定性。

知名投資者也表示對加密貨幣信心增強。億萬富翁對沖基金經理人保羅都鐸瓊斯宣布持有比特幣多頭頭寸，將其視為對沖通膨的工具。在最近的一次採訪中，他提到了對美國政府債務導致的通膨的擔憂，主張投資比特幣、黃金和大宗商品，同時避免投資固定收益資產。瓊斯認為這些資產持有不足，並認為​​它們是通貨膨脹環境下的明智投資。

隨著人們對比特幣作為通膨對沖工具的興趣日益濃厚，微軟考慮了一項將比特幣添加到其公司金庫的提案，併計劃於 2024 年 12 月 10 日進行股東投票。該提案建議將微軟資產的 1% 投資於比特幣可以降低通膨風險。然而，該公司董事會建議投票反對，理由是擔心比特幣的波動性和監管不確定性。即使股東投票贊成，該決定也不具約束力。

與此同時，MicroStrategy 宣布計劃在未來三年內籌集 420 億美元購買比特幣。該策略被稱為“21/21 計劃”，涉及透過債務籌集 210 億美元，透過股票發行籌集 210 億美元。該舉措旨在鞏固 MicroStrategy 作為主要比特幣持有者的地位，目前持有的比特幣價值約為 174.5 億美元。儘管受到批評，執行長 Michael Saylor 仍致力於推廣比特幣作為國庫儲備資產。

這些發展共同凸顯了比特幣在全球金融格局中不斷擴大的作用。

以太坊 ETF 概述

以太坊現貨 ETF 在 2024 年 10 月的流量也有所增加，淨流入達 8,480 萬美元。以下是重要每日流量的細分：

每日流量分析：

對 9 月和 10 月之間以太坊 ETF 流量的比較分析顯示，適度增長和一些下降：

以太坊機構採用仍在繼續

Visa 在以太坊區塊鏈上推出了 Visa 代幣化資產平台 (VTAP)，使銀行能夠發行和管理由法定貨幣支持的代幣。透過 VTAP，金融機構可以創建、轉移和贖回與歐元和美元等貨幣掛鉤的代幣，將區塊鏈技術與傳統銀行系統連結起來。 BBVA 是首批試點該平台的銀行之一，預計將於 2025 年進行現場測試。除了法幣支援的代幣之外，VTAP 還支援穩定幣和代幣化存款，為銀行提供可程式化且可互通的解決方案。

我們也持續努力提高以太坊的網路效率，這支撐著包括 VTAP 在內的眾多區塊鏈應用程式。以太坊改進提案 7781 (EIP-7781) 建議減少網路的插槽

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