小米之後，印度又要「收割」vivo了？

圖片來源：Pixabay
作者 | Fanie
中國手機廠商在印度的生意沒那麼好做了。
最近有媒體報道稱，vivo印度子公司正在與塔塔集團洽談收購多數股份事宜，以滿足印度政府的營運本土化要求。據透露，洽談已進入後期階段，vivo印度公司希望塔塔集團提高收購價格。
同時，印度政府要求塔塔集團持有vivo印度公司的股份至少51％，同時要求收購後的合資公司由印度廠商主導，行銷網絡也要本地化。
這也被視為，印度推動「Made in India」計畫的重要一步。其他中國手機廠商或許也會面臨相同的局面，但他們也不願意輕易放棄印度市場。
01
罰款頻率
實際上，2023年6月印度便要求包括小米、OPPO、realme和 vivo在內的中國手機製造商在其印度業務中引入印資股權合作夥伴，並要求他們任命印度高管擔任首席執行官（CEO）、首席營運官（COO）、首席財務官（CFO ）和首席技術長（CTO）等關鍵職位。
同時，這些企業也被要求指定印度合約製造商，透過與印度企業成立合資企業，將本地製造提升至零件水平，擴大自印度的出口，並僱用本地分銷商。除此之外，印度政府也指示這些公司要遵守法律，不要在印度逃稅。
而這之前，手機廠商們已經被印度多次處罰了。
2023年6月，印度稱小米涉嫌違反印度《外匯管理法》，正式指控小米在當地的部門透過冒充「特許權使用費」向外國實體非法匯款。此前，印度便扣押了小米555.1億盧比資金，這也是印度資金規模最大的一次扣押。
小米在印度的市場也一度受到影響。
2023年，小米（1810.HK）智慧型手機營收1,575億元，較去年同期減少5.8%。 小米解釋稱，主要由於智慧型手機出貨量及ASP（平均銷售單價）下降。智慧型手機的ASP由2022年度的1,111.3元下降2.7%至2023年度的1,081.7元。不過，2023年中國大陸地區智慧型手機ASP年增超過19%。
財報電話會議上，小米合夥人、集團總裁盧偉冰表示，海外市場ASP下降主要有兩個原因，首先是小米印度市場的重點仍放在回到健康狀態上，暫未推動高階機上市；其次在拉丁美洲、中東、非洲等新興市場，小米仍以中低階機型的市場拓展為主。這些市場都是小米新機在海外出貨的主力市場。
除了小米外，其他手機廠商也「難逃一劫」。
2022年7月，OPPO被指控逃避關稅近439億盧比。印度方面聲稱，OPPO在進口手機零件時錯誤使用了關稅豁免，並在計算進口貨物交易價值時未包括特許權使用費。
同月，vivo被涉嫌洗錢的罪名被調查。印度表示，vivo在印度成立了22家公司洗錢，並指控這些公司涉嫌金融恐怖主義。 vivo的119個印度相關銀行帳號因此被凍結，總額達46.5億盧比。隨後，vivo向銀行提供了約1.19億美元的擔保，解除了帳戶凍結。
三星也沒能逃過。 2023年1月，印度指控三星逃稅約2.12億美元。
事實上，除了手機外，印度對其他行業的外企也頻頻打壓，企業們經常遭受各種調查、處罰。不穩定的營商環境，讓印度成為了「外企墳場」。
02
不願失去的市場
手機廠商們也不願輕易放棄印度。很重要的原因便是，印度作為全球第一人口大國，手機消費市場十分龐大。
華泰證券在研報中表示，根據IDC數據，2015-2023年印度手機市場規模CAGR高達11.0%，2023年市場規模為379.86億美元，相當於同期中國市場規模的29.7%。滲透率方面，印度2023年智慧型手機滲透率約70%，相當於中國2012-2013年水平，仍有較大提升空間。
在這樣的消費市場中，印度卻始終沒有建立自己的手機品牌。 華泰證券研報顯示，三星、蘋果、小米、傳音、OP、vivo等品牌是印度的主要品牌。 2023年，印度國產品牌銷售市場佔有率不到5%。 印度國產品牌的生存空間被海外品牌擠壓了。而背後，與印度依賴外資打造本土產業鏈有關。 2014年，印度提出「
Made in India」計劃，目標到2025年將製造業佔GDP比例從15%提升至25%。 為了實現手機的在地化生產，2015年印度政府推出分階段製造計劃，在該計劃的第一階段，印度政府主要透過關稅豁免政策吸引外資建廠；2017年，該計劃進入第二階段，政府進一步加大對進口整機和零件的關稅徵收，旨在提升產品附加價值，並推動產業本土化發展。
數據顯示，2014年，印度智慧型手機78%依賴進口，而2023年，在印度銷售的所有手機中有99.2%實現整機在印度本土製造。
在建立手機產業鏈後，印度又對外資改變了態度。
2020年4月18日，印度工業和內貿促進局（DPIIT）修改外資政策，規定自即日起，所有「與印度有陸地接壤的國家」對印直接投資，必須經由印度聯邦政府的審批，即便變更現有外國投資在印企業所有權，也需要得到印度聯邦政府的批准。
與印度接壤的國家中，中國是最主要的投資國－中印越電子協會CMA曾統計，到2020年底，投資印度的中資手機供應鏈廠整體數量達200家，貿易公司達500家，往來支持中資手機工廠發展的中國人數達萬人。每年往來印度的中資手機企業人數達10萬人次。
這項政策的出台，被視為對中國有極強的針對性。
據媒體報道，有印度官員更是表示，中國智慧型手機廠商目前在印度佔據了主要的市場份額，但它們的市場主導地位並非「建立在自由和公平競爭的基礎上」。儘管中國手機品牌佔據印度70%的市場份額，卻常處於虧損狀態，加劇了市場的不平等。
此次，印度要求
vivo印度公司讓出至少51%的股權給印度企業，也是讓其進一步“印度本土化”，以便為印度帶來更多的收入，其他品牌大概率也不能逃過。 不難看出，印度對中國手機品牌的「又愛又恨」。而透過政策，強制要求獲得中國手機廠商在印度的更多控制權，也能為印度國產品牌贏得更多機會。對手機廠商而言，印度市場依舊是個潛力股，能夠帶來海外增量。要繼續做印度的生意，也必須更主動去適應印度「善變」的營商環境。

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