每年能省200萬美元，沒有愛思唯爾，MIT過得還不錯

繼 2020 年與愛思唯爾談判破裂後，MIT 趟出了一條不受大型期刊訂閱裹挾的全新路線，每年能節省 200 萬美元。對大學而言，期刊的訂閱費用向來是一筆龐大的開銷。特別是訂閱像愛思唯爾這種全球頂級出版集團的期刊的費用。

眾所周知，愛思唯爾是世界上最大的醫學和其他科學文獻出版社之一，我們所熟知的知名學術期刊《柳葉刀》和《細胞》都由愛思唯爾出版。

但是，在為作者和讀者提供便利的同時，愛思唯爾的訂閱費用卻始終居於高位，不可避免地給高校等科研機構帶來了沉重的財政負擔。此外，愛思唯爾以封閉期刊為主的出版性質也不符合科學界所倡導的「公平公開地獲取知識」的理念。因而近年來，抵制甚至放棄訂閱愛思唯爾期刊的事例屢見不鮮。

2020 年，麻省理工學院（MIT）與愛思唯爾的談判宣告破裂，取消了所有 675 種期刊的愛思唯爾期刊合同，態度非常決絕。

四年過去，沒了愛思唯爾，MIT 過得怎麼樣？從該校圖書館最近發布的一篇文章來看：似乎情況還不錯。

MIT 圖書館表示，自取消愛思唯爾期刊合約以來，麻省理工學院圖書館估計每年可節省原始支出的 80% 以上。這項措施每年為麻省理工學院節省約 200 萬美元。並且圖書館提供替代訪問方式，可在幾分鐘內滿足大多數文章請求。

而且，這件事推進起來相對順利，來自研究人員的阻力也比較小，只是生命科學領域的教師仍然會面臨很大挑戰。

MIT 認為，他們的經歷可以給採取類似措施的大學提供一些靈感，因此把這段經歷寫成文章並分享了出來。

準備階段

2019 年，MIT 開放獲取工作小組（Ad Hoc Task Force on Open Access to MIT's Research）建議開發一個具有基本價值原則的新框架，作為與出版商進行機構合約談判的基礎。

MIT 圖書館和 MIT 開放獲取工作小組以及圖書館系統委員會（Committee on the Library System）在 2019 年 10 月聯合提出《MIT 有關出版商合約的指導性框架》。

2020 年5 月，《MIT 相關出版商合約的指導性框架》正式通過，該框架闡明了MIT 對開放獲取和公平的承諾，並為MIT 圖書館提供了在談判中使用的重要新工具。

《MIT 相關出版商合約的指導性框架》基於以下信念：公開共享研究和教育材料是 MIT 推動知識領域進展、使用前沿知識應對世界上最大挑戰的使命的關鍵。它申明的首要原則是：學術及其傳播的控制權應掌握在研究學者及其所在機構的手中，確保向最廣泛的受眾公開公平地提供學術研究成果，同時也為MIT 社群提供有價值的服務。

MIT 校園裡越來越多的人相信，麻省理工學院支持開放學習、開源軟體和開放學術的歷史也應該反映在其與出版商的關係中。該框架也幫助個人作者和教師以類似的方式做出出版決策。

時間來到 2020 年 6 月，MIT 在官網發布消息稱，秉持著提供公平和開放獲取的原則，MIT 終止了與愛思唯爾達成新期刊訂閱合約的談判。原因在於，愛思唯爾沒有提出符合《MIT 有關出版商合約的指導性框架》的提案。

彼時，MIT 圖書館館長Chris Bourg 表示：「基於MIT 框架的原則，我們未能和愛思唯爾達成合同，我對此表示失望。但是令我感到驕傲的是， MIT 社群以及美國國內數百名同事都認同這些原則對於維護公共利益和促進科學進步的重要性。說：「在教職員中擁有同儕交流的擁護者真的很重要。」

例如，時任MIT 圖書館系統委員會主席、腦與認知科學教授Roger Levy 在愛思唯爾期刊上發表文章，但他支持圖書館取消與出版商的合約。

教師們的主要問題集中在，如果由於出版商不願意遵守 MIT 的原則而取消訂閱，他們將如何繼續訪問文章。為了了解需要支援的範圍，MIT 使用 Unsub 來確定 MIT 教師通常使用的資源中已經公開可用的比例。隨後，Bourg 和她的同事向教職員工解釋說，MIT 可以永久獲取 2019 年和 2019 年之前的期刊，並且可以透過館際互借快速且相對便宜地獲得未公開發布的較新文章。

Bourg 說，許多教師都熱情支持基於原則的方法，而一部分人同意這些原則，但對訪問方式可能發生的變化感到擔憂。

好在加州大學 2019 年就宣布停止訂閱所有由愛思唯爾出版的期刊。加州大學共有 10 個分校，其出版內容數量佔全美國的近 10%，是當時抵制愛思唯爾的最大學術機構。這有助於緩解 MIT 當時的一些擔憂。

決策、結果和校園反應

在 2020 年與愛思唯爾談判期間，MIT 向出版商代表提出了其原則，作為新合約談判的基礎。在明確了該公司不同意推進框架中概述的麻省理工學院的原則（例如允許所有作者保留其版權）之後，圖書館決定不續簽合同，自當年 7 月起生效。

為了在合約取消後為 MIT 社區提供支持，負責學術交流的圖書館工作人員創建了一個網頁，指導用戶如何選擇繼續訪問文章。

網頁地址：
https://libraries.mit.edu/scholarly/publishing/how-to-access-elsevier-articles/

在最初的幾個月裡，除了與個別教師就愛思唯爾（Elsevier）的商業策略和麻省理工學院（MIT）框架進行對話之外，該方法的重點是透過館際互借（ILL）和公開的文章副本提供訪問。 Bourg 說，一些學者（尤其是生命科學領域的學者）對缺乏即時訪問表示擔憂，當這些擔憂持續存在時，MIT 決定與 Reprints Desk 簽訂合約。 Reprints Desk 是一家提供科學文獻檢索和獲取服務的公司，它允許用戶快速獲取那些由於圖書館取消訂閱而無法訪問的期刊文章。 Reprints Desk 允許按需訪問，逐篇文章收費。

「幾乎所有請求的周轉時間都是即時的，」Bourg 說。使用這種非訂閱存取策略的組合，92% 的文章可以在 1 分鐘內交付給教職員，97% 的文章可以在 1 小時內交付。

Bourg 說：「許多大學對提供逐篇文章的訪問猶豫不決，因為擔心大量使用可能會導致成本超過標準的大宗交易訂閱或閱讀和出版交易。」但MIT 的情況並非如此。圖書館每年在商業文件交付上花費約 30 萬美元。

Bourg 說：「我們花了多年時間建立聯盟，並且從一開始就獲得了院長、系主任和教務長的支持。儘管一些學者仍然對訪問速度稍慢帶來的不便感到沮喪，但我們已經非常努力地減少障礙和不便。 。 Bourg 和 MIT 的一名合約律師一起參與了談判。圖書館的要求再次以 MIT 的出版商合約架構為基礎。 MIT 要求愛思唯爾概述自己將支付的商品和服務，利用MIT 合約促進學術交流系統公平的一些方法，以及一份允許所有MIT 作者（包括非通訊作者）在沒有禁運（embargo）的情況下在資源庫中公開發表文章的合約。然而，該公司又向麻省理工學院提出了標準的「閱讀與出版」合約提案，MIT 再次決定不簽訂合約。

MIT 圖書館員繼續收集有關人們要求訂閱哪些期刊的數據，並聽取教師們的調整意見。圖書館預計，可能有少數學者購買了個人期刊訂閱。但大多數人似乎願意多走一小步，透過文件傳遞或其他獲取機制來獲取文章，以恪守 MIT 的價值觀。

MIT 希望在不簽訂合約期間保持類似的節餘水準。雖然隨著時間的推移，對Reprints Desk 的需求可能會有所增長（因為舊的文件不能滿足大部分需求），但這一需求可能會被越來越多的公開文獻所抵消—— 特別是在2022 年OSTP 備忘錄全面生效後。此外，隨選閱讀所增加的費用也很可能低於 MIT 若繼續簽訂期刊訂閱合約所面臨的年度價格成長。

未來工作和建議

Bourg 說，她為這麼多人所做的工作感到自豪，也為高層領導認為不為研究人員不需要的內容付費的邏輯感到驕傲。取消付費是校園中關於學術交流未來的更廣泛對話的一部分，她希望這種對話能繼續下去。

Bourg 給其他人的建議是，「看看那些關於使用、成本的數據，並在校園裡找到關心公平和開放問題的盟友」。 Bourg 說，從公眾參與的價值觀和經濟角度來看，這都是正確的做法。

隨著與愛思唯爾解除合約所節省的資金不斷積累，MIT 有興趣與其他圖書館合作，將這些資金重新投入到社區控制的開放出版計劃中，從而更好地服務於自己的校園和更廣泛的學術界。

參考連結：https://sparcopen.org/our-work/big-deal-knowledge-base/unbundling-profiles/mit-libraries/

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