Core Scientific 推出 4 億美元優先票據發行

總部位於德州的比特幣礦業公司 Core Scientific 宣布其增發 4 億美元 3.00% 可轉換優先票據的定價，該票據將於 2029 年到期。

總部位於德克薩斯州的比特幣礦業公司 Core Scientific 宣布了其 2029 年到期的 3.00% 可轉換優先票據增發發行的定價，總價值為 4 億美元。此次發行最初定為 3.5 億美元，但由於市場條件有利，已擴大規模。

這些票據將私下出售給合格的機構買家，並計劃於 2024 年 8 月 19 日結算。初始買家還將獲得額外購買 6000 萬美元票據的選擇權。

Core Scientific 推出 4 億美元優先票據發行

官方新聞稿稱，這些無抵押票據將每半年計息一次，並將於 2029 年 9 月 1 日到期，除非先前已轉換、贖回或回購。

「Core Scientific 將根據Core Scientific 的選擇，透過支付或交付（如適用）現金、普通股或現金與普通股的組合來結算轉換。初始轉換率為每1,000 美元本金票據90.9256 股普通股，這意味著每股普通股的初始轉換價格約為11.00 美元。

Core Scientific 預計此次發行的淨收益約為 3.866 億美元，如果購買更多票據，淨收益可能達到 4.45 億美元。

所得款項將用於償還 6,120 萬美元的未償貸款和 2028 年到期的 1.5 億美元的優先擔保票據，其餘部分用於一般企業需求，包括營運資金、費用和收購。

破產及其之後

在加密貨幣市場低迷和合作夥伴攝氏度倒閉後，Core Scientific 於 2022 年 12 月申請破產保護。破產法院於 1 月批准了其第 11 章重整計劃，減少了 4 億美元的債務後，該公司繼續營運。重返股市以來，股價飆漲145%，在納斯達克達到每股8.46美元

該公司轉向人工智慧 (AI) 的策略至關重要。例如，這家礦業公司宣布與 CoreWeave 擴大合作夥伴關係，價值 67 億美元。 CoreWeave 是一家由 Nvidia 支援的新創公司，也是該晶片製造商人工智慧模型技術的主要供應商。 Core Scientific 將為 CoreWeave 提供額外 112 兆瓦的運算能力，促進其營運。

據報道，本月早些時候，Core Scientific 執行長 Adam Sullivan 告訴 CNBC，

「自一月份成立以來，我們取得了巨大的成長，並且一直專注於開發一流的數位基礎設施。這種基礎設施優勢使我們能夠實現收入多元化並重新分配某些設施，以滿足人工智慧所需技術類型日益增長的需求。

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