2024 年推出比特幣現貨 ETF 是主流金融接受加密貨幣的第一次重大結構性革命

這些金融工具使機構和散戶投資者能夠以更少的問題（並且以受監管的方式）參與比特幣市場，這尤其導致了流動性的增加。

2024 年比特幣現貨 ETF 的推出標誌著主流金融界對加密貨幣接受程度的重大轉折。這些 ETF 使機構和散戶投資者能夠更輕鬆地（並以受監管的方式）進入比特幣市場，從而導致流動性增加等。這些活動對市場動態和交易策略產生了影響。

隨著這些新 ETF 的上線，平均交易所流入賣出訊號是 2024 年第一季遇到困難的指標。

比特幣現貨 ETF 的混合流程

7 月 30 日，比特幣現貨 ETF 在近期市場狀況下出現了一些值得關注的行動。淨流出總額為1830萬美元，顯示投資者信心下降。灰階比特幣信託ETF（GBTC）昨天出現大幅淨流出7,360萬美元，累計淨流出189.4億美元，創歷史首次。另一方面，貝萊德 (BlackRock) 的比特幣 ETF (IBIT) 作為當天淨流入最重要的累積基金之一大放異彩，總計 7,487 萬美元。這筆資金流入使 IBIT 的整體歷史淨吸收額達到 200.1 億美元，這清楚地表明投資者越來越喜歡貝萊德在投資選擇方面的做法。

以太坊現貨 ETF 趨勢的分化

這些走勢對以太坊現貨 ETF 造成了沉重打擊。截至 7 月 30 日，這些 ETF 的淨流入總額為 3,367 萬美元。最令人瞠目結舌的資金流出是 Grayscale 的以太坊信託 ETF (ETHE)，其歷史淨贖回總額高達 18.4 億美元，淨贖回額達 1.2 億美元。另一方面，Grayscale 的以太坊迷你信託 ETF (ETH) 週一資金流入增加 1,236 萬美元。自 2021 年 11 月推出以來，累計歷史淨流入達 1.81 億美元。其中，貝萊德 (BlackRock) 的以太坊 ETF (ETHA) 的流入量最大，每日淨流入 1.18 億美元，顯示出投資者的濃厚興趣。富達旗下以太坊 ETF FETH 淨流入第二高，達 1,636 萬美元。

現貨 BTC ETF 推出後的表現

尋找現貨 BTC ETF 對市場指標影響的一個新機會是這些工具的發布後階段，即 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 3 月 31 日。平均交易流入（現貨交易所）每小時圖表上有超過 33 個交叉值超過 7 個。如果 BTC 的價格在 48 小時內下跌超過 1%，則賣出訊號是成功的。然而，在這 33 個訊號中，只有兩個未能成功擊中目標（準確率達 93.9%）。投資者可能需要留意，因為較高的平均交易流量可能會先於比特幣價格大幅下跌。

拒絕統計

平均跌幅－33個賣出訊號的平均跌幅為-3.2%，31個成功訊號的平均跌幅略高，為-3.38%。

最顯著的下降 - 最大 - 為 2024 年 3 月 5 日的 9.73%。

跌幅範圍－成功賣出訊號的跌幅範圍為-1.05%至-9.73%；小幅下跌－33 個賣出訊號中有10 個，即30.3%，跌幅在-1.05% 至-1.95%之間。

分析師視角

比特幣和以太幣 ETF 的不同流量顯示出複雜且不斷變化的市場情緒。貝萊德持有比特幣和以太坊 ETF，意味著對其產品的需求增加，這可能歸因於其擁有龐大的市場份額和策略定位。總體而言，比特幣現貨 ETF 的資產淨值達到 585.1 億美元，ETF 淨值比率佔 4.48%，這證明了這些金融工具已經在市場上佔據了多大的市場份額。同時，比特幣現貨ETF在較長時期的歷史累計淨流入量達到176.9億美元，顯示了投資者的信心。

另一方面，像 Grayscale 的 ETHE 這樣歷史悠久的信託基金中出現的資金流出抵消了新的或投資較少的 ETF 的流入，這表明以太坊面臨著一個混合包。這種差異可能標誌著投資者策略或市場如何看待這些工具的估值及其未來成長潛力的變化。而且，灰度似乎陷入了渾水。尤其是現貨以太ETF 2.50%的管理費，相對於競爭對手成本來說是一大筆費用之後，投資者已經做出了明確的選擇並轉向了

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