圖解RGB++Layer，小白也能看懂的財富機會

2024年開始，比特幣生態主導了這一輪的新敘事。以比特幣擴充為目標的新基建、以反VC為口號的新資產、以復刻以太坊榮光為使命的新應用構成了新敘事的主體框架。在基礎設施板塊，比特幣Layer2一再被提及，也是兵家之必爭之地。如果只考慮基於擴展「鏈」的方案，那麼相容於EVM虛擬機的帳戶模型和類比特幣的UTXO模型成為進展最快的兩個領域。

图一 比特币扩展建设思路简图

帳戶模型的EVM暫時無法解決比特幣原生資產安全問題，需要藉助（中心化）的跨鏈橋或資產託管機構完成資產橋接，而基於UTXO模型的方案則可以使用同構綁定等無橋跨鏈實現這個功能。近日，基於UTXO模型的RGB++協定進行了技術升級，正式推出了RGB++ Layer，這標誌著所有支援UTXO模型的協定和資產完成了大一統，也包括了新協定類型如Runes、BRC20等。本文會使用圖解的方式帶你一起深入淺出了解這個新技術並探索這個技術帶來的財富密碼。

RGB++ Layer 是什麼？

RGB++ Layer是由RGB++升級而來。升級前，RGB++ 協議是比特幣一層的發幣協議，其特點是支援無橋跨鏈，用CKB做為其去中心化的索引器。這次升級把技術適用範圍擴展到了所有支援UTXO的網絡，例如BSV、BCH、DogeCoin以及其他比特幣一層資產新協議如Runes、BRC20等等。我們再拆開看，到底升級了哪些技術模組可以為這麼多公鏈所用並將非常分散的資產統一到一個標準之下的。

图二 RGB++ 构成图示意图

RGB++ Layer與Omni Layer一樣，利用UTXO模型的安全性和比特幣區塊鏈的強大基礎設施，確保所有交易和資產管理的安全性和可靠性。 RGB++ Layer提供了一種通用的資產發行和管理機制，讓使用者可以在RGB++ Layer上建立和管理各種數位資產。

RGB++ Layer具備圖靈完備的智能合約功能，使開發者能夠創建和執行複雜的合約邏輯，智能合約擴展了UTXO模型的應用範圍，為各種去中心化應用提供了支持。

Omni Layer主要基於比特幣區塊鏈，而RGB++ Layer的無橋跨鏈特性使其在互通性和靈活性上更進一步，能夠與更多區塊鏈網路進行交互，允許BTC、CKB、 BSV、BCH等鏈上的資產在RGB++ Layer上無縫操作。

整體而已，RGB++ Layer就是一個獨立且具有通用性的UTXO智慧合約層，可以為整個UTXO模型生態提供無橋跨鍊和去中心化金融基礎設施。為了實現這個目標，基於 RGB++ Layer 的 RGB++ 瀏覽器和 DeFi 基礎架構也將很快推出。此外，還有其他 DeFi 套件，包括穩定幣 Stable++、質押協議LST CKB等等。

图三 RGB++ Layer Defi组件示意图

RGB++ Layer的特性並非僅僅為Defi而生，雖然整個生態開始推崇BitcoinFi，但RGB++ Layer卻有著更廣泛的價值和意義。

首先，RGB++ Layer可以大幅提升BTC資產的流動性和收益。比特幣擴容進行了好多年，誕生了許多方案，每個方案也都在努力建構自己的生態系統，長此以往，各種資產的分散性特別強，即便是同樣一個UTXO模型，也存在著嚴重的割裂局面。 RGB++ Layer的無橋跨鏈功能可讓BTC與其他UTXO鏈（如CKB、BSV、BCH等）進行資產互通，打破各鏈間的孤島效應。這將促進不同區塊鏈之間的協作和資源共享，提升整個UTXO生態的互聯性和流動性。借助智能合約，BTC資產可以在更多的應用場景中被利用，如質押借貸、流動性挖礦、跨鏈交易等。 這不僅提升了BTC資產的流動性，也為持有者提供了更多的收益機會，進一步增強BTC的金融屬性。

其次，從使用者角度來說，RGB++ Layer提供了無縫使用者體驗。用戶可以使用現有的BTC錢包無縫存取、使用所有支援RGB++ Layer的協定和應用，不需要再下載一堆錢包然後去學習如何使用。這種用戶體驗的提升可以大幅降低用戶參與門檻，促進整個比特幣生態的採用率。

第三，别忘记了，RGB++ Layer本身就是一个像乐高一样可组合，开发者可以灵活组合各种Defi协议并将支持UTXO模型的资产划归到统一到流动性管理体系里。同时，RGB++也具有通用的资产发行、管理能力，各种资产如Coin(FT) 和DOBs (NFTs)都可以被统一管理，提供了灵活的资产发行和交易机制。 这种通用的资产管理能力使得在UTXO模型上构建和管理复杂的资产变得更加便捷，可以极大拓展UTXO模型的应用场景。

RGB++ Layer 能做什么？

在了解了RGB++是什么以及对整个比特币生态的意义之后，我们的问题是：RGB++ Layer能做什么？尤其是对于开发者和普通的生态参与用户来说，有哪些机会？我们先抛出图四，然后详细展开。

图四 RGB++ Layer的能做什么

资产发行

区块链项目的特性是资产先行、社区先行，一个协议具有功能完备、管理完备的资产发行功能至关重要。RGB++ Layer的第一个功能就是统一的资产发行、管理，它可以借助智能合约把各类资产轻松发行在区块链上。RGB++之前试运行过资产发行，但功能也仅限于资产发行，资产的流动性、赋能都没有基础设施支持。在协议升级之后，开发者可以更加方便发行UTXO通用的资产类型，并通过Defi乐高组件赋予资产更丰富的操作，比如跨链、交易、质押、借贷、提供流动性、社区治理等等。

在RGB++ Layer层，发行的资产被统一抽象，具有图灵完备的编程性，借助无桥跨链、智能合约，实际上已经打通了UTXO各条链的资产流通。这给资产发行者一个新的启发，在RGB++ Layer发行资产启示是面向整个UTXO生态的，可以站在更大的视野、用户基础、生态环境来规划资产。

DeFi组合

RGB++ Layer在更新里加入了区块链浏览器和Defi套件，可组合性成为开启比特币Defi大规模采用的必备基础。在率先披露的UTXOSwap协议中，基于意图的（intent based）流动性做市方案相较于订单簿（order book）和自动做市商（AMM）都有巨大的提升。通过UTXOSwap，用户、第三方做市商都可以为资产提供流动性并参与流动性挖矿。

Stable++为Defi提供了必备的稳定币支撑，这个项目也刚获得CKB生态基金投资，团队计划在RGB++ Layer上开发第一个超额抵押稳定币协议，以服务比特币生态。该计划里用户可以使用比特币资产比如BTC、CKB或其他RGB++ Layer发行的新资产作为抵押以铸造稳定币USDPP。ccBTC则是CKB生态基金与Meson Finance、CrossChain Token联合推出的、在CKB主网发行并且1:1锚定的比特币衍生品。

这些基础设施的完善可以使得RGB++ Layer更像是乐高模块化的Defi组件平台。基于“UTXO乐高”设计，开发者可以灵活地组合各种DeFi协议，激发创新，例如，UTXO Lending平台、跨链NFT市场、隐私交易平台等，为生态用户提供多样化的金融服务。

资产管理

有了RGB++ Layer，我们可以统一管理所有UTXO协议资产甚至是比特币一层新协议资产比如Runes、BRC20等。这里的资产不仅包括如Coin(FT)也包括了各种DOBs (NFTs)，在统一协议的支持下、流动性激励下，多种形态多资产都将被打通，有一些可以通过无桥跨链交易或Swap，有些则可以直接通过Dex完成交换。

管理的另外一层意义是提升效率，尤其是资产效率。用户可以使用RGB++ Layer上的支付工具，在不同区块链之间进行快速、低成本的支付和结算。开发者可以利用RGB++ Layer构建一个跨链DEX、借贷平台，支持BTC、CKB、BSV、BCH等链上的资产交易或借贷，用户则可以通过这种服务无缝交换不同区块链的资产。

RGB++ Layer有希望整合庞大的UTXO模型的生态资产，最终会在这个生态上形成用户体验丝滑、流动性充足、资产效率极高的资产管理服务。

RGB++ Layer推出有哪些财富机会？

龙头资产

一个生态崛起最佳的机会肯定不能错过龙头资产，这些资产具有极高的认知度和广泛的用户基础，当资金涌入生态时，大资金首选会进入龙头资产。在这些资产中，排在最重要位置的必然是CKB。

RGB++ Layer的核心基础仍然是建立在CKB生态之上，随着应用的不断增加，CKB代币不仅仅会在供给侧发生巨大变化，在流通量方向也会产生巨变。具体而言，随着生态项目不断增加，尤其是以DOBs等资产形式等蓬勃发展，CKB Cells占用率会急剧增加，这会直接影响CKB代币的产出和占用比例。在另外一方面，创新的DeFi组合需要大量CKB被锁定、质押或提供流动性，这会让可流通的CKB代币数量进一步减少。目前，CKB代币是唯一上了大所的代币，流动性和知名度也足够，如果由RGB++ Layer引起新一波热潮，CKB必定要被列入第一财富机会。

除CKB之外，首个基于 RGB++ 协议的资产Seal应该被关注。社区给了Seal很多赋能，UTXOSwap在第一时间就开通了Seal/CKB交易对，通过流动性激励，Seal的交易深度正在变好。由 Seal 社区开发运营的 BTC 生态首个 Launchpad 平台 IBO (Initial Bitcoin Offering)，将于本周 BTC 2024 大会期间上线，首个 Seal to Earn 项目是基于 UTXO 的超额抵押稳定币协议 Stable++。Stable++ 的协议代币总量 21M，将在 IBO 平台首先向 Seal 的质押者空投 20% 份额。

在DOBs方面，作为RGB++最知名的DOBs资产，Nervape神经猿暂时仍处于市场低估阶段。经历三年多的开发，Nervape获得了生态广泛的认同，团队在IP开发、视觉设计、技术研发方向都非常优秀。但是苦于金融基础设施缺乏，Nervape无法进入更广泛的生态视野，也无法产生更多金融玩法链接，但借助于RGB++ Layer则非常有希望迎来新一轮玩法升级和财富机会。

另外一个DOBs Unicorn独角兽已经完成了第一轮的“开图”，开图之后独角兽获得了DNA，围绕DNA社区可以开展多种形式的创作，比如游戏、PFP、小说甚至是DeFi创新。Reëm是社区基于独角兽DNA创作的PFP项目，目前已经成为CKB生态最多铸造DOBs，持有人数也高居前三，但目前市值极低，如果可以借助RGB++ Layer给予更多金融玩法，Reëm非常有可能复现独角兽曾经的疯狂涨幅。

图五 RGB++ Layer 新财富密码？

创新资产

最好的财富机会也许永远是下一个。新资产可能会通过一个资产发射平台发射，借助RGB++ Layer统一资产协议可以吸引到BCH、BSV、DogeCoin等其他许多链的优秀项目来到这里发射。

在RGB++ Layer上发射新资产只需要一个合约就可以在多链发射、部署发行资产，也可以跨链共享流动池、支持多种资产无桥流通，发行资产变得更简单、管理更高效。

在第一批RGB++ Layer上线的DeFi基建项目都属于创新资产，非常值得关注。DEX平台UTXOSwap、稳定币项目Stable++以及ccBTC、LST等等项目都有发币预期，项目非常早期可以深度参与。在创新资产的背后是新的应用，如果追求相对稳定的收益，可以考虑把BTC、CKB和稳定币倾斜到这个生态。

生态卡位

最佳的财富机会仍然是创业，开发者可以在RGB++ Layer的广阔天地开创新事业。CKB生态基金对于生态项目一般给予5万左右的Grants激励，且对于重要且优秀的项目不设激励上限，帮助早期项目成长。在有了统一的流动性市场之后，会有更多专业的做市商、托管商等服务角色出现，开发工具也日益完善，借助RGB++ Layer进行创业无疑是最优选择。

根据观测，RGB++ Layer将会在资产发行、流动性激励方向发力，所以开发者可以重点关注。资产发射平台（LaunchPad）、去中心化交易所（DEX）、跨链DOBs交易市场、抵押借贷、稳定币、流动性挖矿比如质押、再质押等必定是首批重点支持的。

另外，开发者工具和开发者服务也会是短期需求量非常大的领域，通过技术文档、培训、黑客松、赏金以及为开发者提供的开发工具、数据仪表盘等也会受到欢迎。

●本文所讨论项目仅为研究推演，不构成任何投资建议。

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