澳洲最大證券交易所 ASX 上市首支比特幣 ETF，首日交易量達 130 萬美元

6 月 20 日，澳洲證券交易所（ASX）上市該交易所的首支比特幣現貨 ETF，由美國資產管理公司 VanEck 發行，名為 VanEck Bitcoin ETF，代號 VBTC。 VanEck 種子投資約 98.5 萬澳元（約 65.7 萬美元）。從首日表現來看，該 ETF 首個交易日交易量達到 130 萬美元。

ASX 佔澳洲股票市場 90% 份額，為國內最大證券交易所。上市的 VBTC 是美國市場上價值 6.47 億美元的 VanEck 比特幣 ETF HODL 的連結基金（feeder fund）。該基金已在澳洲證券投資委員會 (ASIC) 註冊，並作為「註冊的管理投資計畫」受到監管。這也標誌著 VanEck 與澳洲監理者長達三年多協商的最終成果。相關動態將為市場帶來哪些利多？

提前批復打破預期 VBTC 加入競爭

彭博社此前報道稱，澳大利亞證券交易所可能在 2024 年底之前批准首批現貨比特幣 ETF，根據現在的結果，批復比預期的要早。

此前，ASX 的競爭對手澳洲 CBOE 已在 2022 年 4 月推出了由 Global X 與 21Shares 合作發行的比特幣現貨 ETF（EBTC）。 EBTC 並未直接持有比特幣。今年 6 月，CBOE 也推出了 Monochrome Asset Management 發行的比特幣現貨 ETF（IBTC），Monochrome 的 CEO Jeff Yew 表示 IBTC 是澳洲的首個直接持有比特幣的比特幣現貨 ETF。截至 6 月 18 日，EBTC 的 AUM 為 1.06 億澳元。截至 6 月 19 日，IBTC 單日 AUM 為 54 個 BTC，約 536 萬澳元。

與此同時，ASX 的發言人表示，目前只有 VanEck 獲得了在該交易所上市比特幣 ETF 的批准，其他發行方的申請正在進行中。

總部位於雪梨的 BetaShares Holdings Pty 和另一家本地公司 DigitalX 也正在排隊等待在上市。

DigitalX 公司的 CEO Lisa Wade 表示，該公司的現貨比特幣 ETF 申請進展順利，正在與 ASX 密切合作。她補充道，除了比特幣，DigitalX 有可能在 ASX 上推出以太坊 ETF。她說：「以太坊非常受關注。我們只是在等待ASX 和ASIC 的支援。」

出現費率競爭，VBTC 首日交易量達130 萬美元

VanEck 的產品揭露聲明顯示，其年度管理費率為0.59%。對比下，Global X 比特幣 ETF 的管理費率為 1.25%。但目前，Global X 已經將其比特幣 ETF 的費用從 1.25% 降至 0.59%，與 VanEck 的報價相同。相比之下，美國上市的 iShares 比特幣信託基金，收費為 0.25%。

交易所的競爭也在持續。今年 4 月，總部位於布里斯班的 Monochrome Asset Management 取消了在 ASX 上市比特幣 ETF 的待定申請，選擇轉而前往 Cboe 的競爭對手澳大利亞交易所，該 ETF 本月正式上市。

另一方面，VanEck 的申請已經進行了長達三年之久。自 2021 年初以來，VanEck 一直致力於將現貨比特幣 ETF 引入 ASX。這家投資巨頭於今年 2 月再次向 ASX 提交了申請。

VanEck 亞太區負責人Arian Neiron 表示：「我們在黃金投資方面有著悠久而深厚的傳統，因此價值儲存投資深深植根於我們的基因。我們將比特幣視為數位黃金的一種形式。 」

VanEck 亞太區負責人Arian Neiron

其實早在2022 年，澳洲CBOE 批准了資產管理公司Cosmos Asset Management 推出的ETF。同年，總部位於加拿大的3iQ 數位資產管理公司在澳洲推出了比特幣現貨ETF 和以太坊現貨ETF，即3iQCoinShares Bitcoin (BTC) Feeder ETF 和3iQ CoinShares Ether Feeder ETF，這兩個ETF 都在澳洲註冊，也是「連結基金」，分別為投資者提供了在多倫多證券交易所上市的3iQ CoinShares Bitcoin ETF 和3iQ CoinShares Ether ETF 的投資機會。這兩個加拿大 ETF 的基礎資產是由 Gemini 加密貨幣交易所冷儲存的 BTC 和 ETH。

此外，3iQ 的比特幣現貨ETF 和以太坊現貨ETF 被託管在澳洲第二大市場Chi-X（現Cboe），而不是ASX，因為當時在澳交所上市區塊鏈和加密貨幣相關股票仍存在一些監管困難。

但是，2022 年，這三隻 ETF 都因需求不足、表現不佳不到一年就退市。

隨著比特幣和虛擬資產投資產品的日漸流行，有報道稱，澳洲 2.3 兆美元的退休金市場可能促進資金流入這些 ETF 產品。 VanEck Australia 的投資和資本市場副主管Jamie Hannah 表示，該國約四分之一的退休金資產存放在自主管理的退休金計劃中，這使得個人能夠自行選擇投資產品，這類人群很可能成為加密貨幣現貨ETF 基金的購買者。

比較其他市場，美國證券交易委員會於 1 月 10 日批准首批 11 隻現貨比特幣 ETF 上市，截至 6 月 18 日，單日成交額 17 億美元。香港也於 4 月 30 日上市比特幣和以太坊的 6 支虛擬資產 ETF，截至 6 月 19 日，香港 3 支比特幣現貨 ETF 單日成交 328 萬美元。

從首日表現來看，ASX 首個比特幣 ETF 首個交易日交易量達到 130 萬美元。美國首日 10 檔 ETF 的總交易量達到了 45 億美元，平均每檔基金約 4.5 億美元。儘管遠低於美國現貨比特幣 ETF 的首個交易日表現，但是，澳洲對比特幣 ETF 的興趣正在激增，一種新趨勢正在影響到更多的市場。

儘管市場規模存在差異，但 VanEck 對所發行 ETF 在澳洲的成長前景感到樂觀，預計它將會有類似於美國現貨比特幣 ETF 的成長趨勢。 「儘管澳洲市場比美國小得多，而且我們的大部分資金流入都是來自零售投資者而非機構投資者，但我們有可能會遵循類似的路徑，」VanEck Australia 的投資與資本市場副主管Jamie Hannah 表達了較為正面的預期。

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