SMB 客户入驻（Onboarding）

何时使用该技能

当用户希望执行以下操作时启用：

• 跟踪新客户的入驻进度
• 存储客户联系人信息及合同详情
• 为卡滞的入驻步骤生成提醒文本（可选，依赖 LLM）
• 查看哪些客户的入驻流程尚未完成

注意： 邮件（Email）、WhatsApp、CRM、Stripe、Trello、Slack 和 Calendly 的集成功能在 v1.0 中尚未实现，计划于 v1.1 版本中支持。

前置条件

• MINIMAX_API_KEY（可选 — 仅在需使用 LLM 生成提醒文本时需要）
• OpenClaw 网关正在运行

工作流

1. 添加客户入驻记录

clawhub run smb-client-onboarding new 
  --name "Acme Corp" 
  --contact "jane@acme.com" 
  --package "Growth Consulting" 
  --contract-value 5000 
  --start-date 2026-07-01

2. 配置所需文档及提醒时间表

clawhub run smb-client-onboarding configure 
  --required-docs "NDA,BriefForm" 
  --reminder-schedule "T+1,T+3,T+7" 
  --escalate-to "team@agency.com"

3. 查看入驻状态

# 查看所有进行中的入驻流程
clawhub run smb-client-onboarding status

# 查看指定客户的入驻状态
clawhub run smb-client-onboarding status --client "Acme Corp"

4. 为卡滞步骤生成提醒文本

clawhub run smb-client-onboarding send-reminder --client "Acme Corp" --step "NDA"
# 提醒文本输出至 stdout —— 请人工审核后再发送

5. 跳过或标记某一步骤为已完成

clawhub run smb-client-onboarding skip-step --client "Acme Corp" --step "NDA"

6. 连接外部集成（v1.1 功能 — 当前未实现）

# 此类命令计划于 v1.1 实现；当前仅输出配置说明
clawhub run smb-client-onboarding connect gmail
clawhub run smb-client-onboarding connect hubspot
clawhub run smb-client-onboarding connect stripe
clawhub run smb-client-onboarding connect slack

输出内容

• 入驻记录：保存于 ~/.openclaw/smb-client-onboarding/onboardings.json
• 提醒文本：输出至 stdout（需人工审核后手动发送 —— v1.0 不支持自动投递）
• 配置信息：保存于 ~/.openclaw/smb-client-onboarding/config.json

v1.0 实际支持的功能

• ✅ 添加并跟踪客户入驻记录
• ✅ 存储客户名称、联系邮箱、服务套餐、合同金额、起始日期
• ✅ 跟踪各入驻步骤的完成/卡滞状态
• ✅ 配置所需文档清单及提醒时间表
• ✅ 使用 LLM 为卡滞步骤生成提醒文本（可选，需设置 MINIMAX_API_KEY）
• ❌ Gmail / Outlook 邮件发送 —— 尚未实现（v1.1）
• ❌ WhatsApp 消息推送 —— 尚未实现（v1.1）
• ❌ Stripe 支付配置 —— 尚未实现（v1.1）
• ❌ CRM（HubSpot / Pipedrive）集成 —— 尚未实现（v1.1）
• ❌ 项目看板（Trello / Asana / Linear）自动创建 —— 尚未实现（v1.1）
• ❌ Slack 团队通知 —— 尚未实现（v1.1）
• ❌ Calendly 日历预约 —— 尚未实现（v1.1）
• ❌ Telegram 摘要推送 —— 尚未实现（v1.1）

成本预期

• LLM 提醒文本生成：约 $0.01 / 条（仅当设置了 MINIMAX_API_KEY 时触发）
• OpenClaw：免费，支持自托管

故障排查

需要 Gmail、WhatsApp、Stripe 或 CRM 集成？

• 这些功能已规划至 v1.1，当前版本尚未实现。

LLM 提醒文本未生成？

• 请确认环境变量中已正确设置 MINIMAX_API_KEY

connect 命令仅显示说明而无实际效果？

• 邮件、WhatsApp、Stripe、CRM、项目看板及 Slack 的集成属于 v1.1 功能。
• v1.0 仅在本地跟踪入驻状态，不与任何外部系统通信。