云端客户经理系统，自动整理客户信息、记录跟进历史、生成客户档案。
大圆虾-客户管理
功能概述
大圆虾-客户管理是一项面向实际任务的技能，主要用于为云计算客户经理提供客户资料管理、跟进记录、客户档案生成等功能；客户信息整理 ：从邮件、会议记录中提取客户信息；
核心要点
- 跟进记录 ：记录拜访、沟通历史；
- 客户档案生成 ：生成完整的客户档案文档；
- 客户分类 ：按行业、规模、需求等级分类；
使用与执行
提醒设置 ：设置客户回访提醒；read ：读取客户档案文件；write ：创建/更新客户档案；edit ：修改客户信息。它将相关步骤、工具调用和结果整理方式集中到统一流程中，帮助使用者更快完成目标并减少重复操作。
结果检查与注意事项
从功能定位来看，该技能强调把分散的操作要求整理成清晰、可复用的处理流程，使用户能够围绕既定目标快速准备输入、选择执行方式并获得结构化结果。实际使用前应先确认任务范围、数据来源、运行环境、必要权限和关键参数，再依据技能说明逐步执行；若输入条件不完整，应先补齐信息或采用保守配置，避免因错误假设导致结果偏离需求。执行过程中需要关注工具调用是否成功、接口或依赖是否可用、输出格式是否符合预期，并对异常提示、缺失字段和边界情况进行处理；涉及批量任务时，还应保存进度，避免中断后重复操作。
大圆虾-客户管理
功能概述
为云计算客户经理提供客户资料管理、跟进记录、客户档案生成等功能。
使用场景
- 客户信息整理：从邮件、会议记录中提取客户信息
- 跟进记录：记录拜访、沟通历史
- 客户档案生成：生成完整的客户档案文档
- 客户分类：按行业、规模、需求等级分类
- 提醒设置：设置客户回访提醒
工具使用
文件操作
read：读取客户档案文件write：创建/更新客户档案edit：修改客户信息
数据处理
exec：运行数据处理脚本process：管理客户数据处理流程
文档生成
feishu_doc：在飞书文档中创建客户档案feishu_bitable：使用多维表格管理客户数据
示例任务
1. 创建客户档案
客户：ABC科技有限公司 行业：金融科技 规模：中型企业（100-500人） 需求：云服务器、数据库服务 联系人：张经理 联系方式：138xxxxxxx
2. 更新跟进记录
2026-04-07 拜访：讨论云服务器需求 2026-04-10 电话：确认报价方案 2026-04-15 邮件：发送合同草案
3. 生成统计报告
客户总数：50 活跃客户：30 潜在客户：20 本月拜访次数：15
配置文件
建议在 TOOLS.md 中添加客户管理相关配置：
### 客户管理 - 客户档案目录：clients/ - 跟进记录格式：YYYY-MM-DD.md - 客户分类标签：金融、制造、零售、教育
注意事项
- 客户信息属于敏感数据，注意隐私保护
- 定期备份客户档案
- 客户分类标准可根据业务调整
版本：1.0.0 作者：大圆虾 发布日期：2026-04-07
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