面向2-20人小型营销机构的运营系统，含客户报告自动化、活动绩效汇总、方案撰写、截止日期管理等。
营销机构业务: 运行一个管理间接费用较少的更紧凑的机构
功能概述
营销机构业务: 运行一个管理间接费用较少的更紧凑的机构是一项面向实际任务的技能，主要用于客户端: 每周/每月业绩汇总模板；将关键指标输入报告格式( )。
核心要点
- 它将相关步骤、工具调用和结果整理方式集中到统一流程中，帮助使用者更快完成目标并减少重复操作。
- 使用时应结合输入条件选择合适的执行方式，核对必要参数、依赖环境与输出内容，并按原始要求处理异常情况。
- 该技能适合需要稳定复用相关能力的场景，可作为自动化工作流的一部分，也便于后续检查、调整和扩展。
使用与执行
从功能定位来看，该技能强调把分散的操作要求整理成清晰、可复用的处理流程，使用户能够围绕既定目标快速准备输入、选择执行方式并获得结构化结果。实际使用前应先确认任务范围、数据来源、运行环境、必要权限和关键参数，再依据技能说明逐步执行；
结果检查与注意事项
若输入条件不完整，应先补齐信息或采用保守配置，避免因错误假设导致结果偏离需求。执行过程中需要关注工具调用是否成功、接口或依赖是否可用、输出格式是否符合预期，并对异常提示、缺失字段和边界情况进行处理；涉及批量任务时，还应保存进度，避免中断后重复操作。
营销机构运营
以更低的管理开销，实现更高效的机构运作。
客户报告
- 为每位客户生成周度/月度绩效汇总模板
- 将关键指标自动提取并填入报告格式（输入数值 → 生成格式化报告）
- 基于原始数据草拟执行摘要段落
- 向团队成员发送自动化报告提醒
广告活动管理
- 按客户跟踪进行中的广告活动、截止日期及交付物
- 在交付物截止日期前 48 小时发出提醒
- 生成创意简报模板
- 维护素材库索引（按客户、广告活动、文件类型分类）
新业务线索池
- 从首次接触到签署合同，全程跟踪销售线索进展
- 基于需求调研会议纪要草拟提案提纲
- 为有意向的潜在客户定制跟进序列模板
- 记录赢单/输单情况，并标注原因代码
托管服务费与账单管理
- 在发票日期前 5 天发送月度托管服务费提醒
- 按客户跟踪已记录工时与托管预算的对比情况
- 提前识别范围蔓延风险（工时持续超出预算）
- 生成发票摘要说明
团队运营
- 每周检查团队成员整体工作负荷
- 面向新客户的上线核对清单
- 下线核对清单（含素材移交、权限回收等）
- 会议议程模板（项目启动会、月度复盘会、季度业务回顾 QBR）
策略支持
- 针对客户所属垂直行业，调研竞品广告活动
- 基于创意简报草拟创意概念
- 为广告、邮件主题行、落地页生成 A/B 测试方案
- 汇总与客户受众相关的行业动态
配置
请向您的 agent 提供以下信息：
- 当前活跃客户名单及其托管服务费金额
- 团队成员姓名与角色
- 各客户的报告周期（如周报/月报）
- 您常规交付的核心交付物类型
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