加载本地上下文

CONTEXT_FILE="/opt/ocana/openclaw/workspace/skills/personal-crm/.context"
[ -f "$CONTEXT_FILE" ] && source "$CONTEXT_FILE"
# 后续可使用：$CRM_BOARD_ID、$OWNER_EMAIL 等变量

Personal CRM 技能

CRM 基于 monday.com 构建 — 无需新增 integrations。依赖 Calendar API + gog Gmail。

看板结构

• 看板（Board）： Personal CRM — Netanel（ID 存于 .context 中）
• 列（Columns）： Name | Email | Phone | Role | Last Contact | Next Meeting | Relationship | Notes | Last Topic
• 分组（Groups）： Leadership | Team | External

每日 CRM 同步（作为 morning-briefing 的一部分运行，或独立配置为 cron 任务）

步骤 1 — 获取今日日历事件

# 直接调用 Calendar API（gog CLI 认证当前不可用 — 改用 credentials.json）
# 完整认证流程参见 calendar-setup 技能
ACCESS_TOKEN=$(...)  # 从 /opt/ocana/openclaw/.gog/credentials.json 刷新获取

TODAY=$(date -u +%Y-%m-%d)
TOMORROW=$(date -u -d '+1 day' +%Y-%m-%d 2>/dev/null || date -u -v+1d +%Y-%m-%d)

curl -s "https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/netanelab%40monday.com/events?timeMin=${TODAY}T00:00:00Z&timeMax=${TOMORROW}T00:00:00Z&singleEvents=true&orderBy=startTime" 
  -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN"

步骤 2 — 针对每个会议参会者

1. 按姓名或邮箱在 CRM 看板中搜索对应联系人
2. 若存在 → 将 “Last Contact” 更新为今日日期，并将 “Last Topic” 更新为会议标题
3. 若不存在 → 创建新的联系人条目
4. 若会议尚未开始（时间晚于当前）→ 更新 “Next Meeting” 字段为该会议日期

步骤 3 — 同步更新至 monday.com

使用 change_item_column_values 工具：
- date_mm242bkk = Last Contact 日期
- date_mm24fnmn = Next Meeting 日期  
- text_mm24jwh8 = Last Topic（会议标题 / 邮件主题）

会前简报（Pre-Meeting Briefing）

每次会议前运行（可集成进 morning-briefing 技能）：

针对今日所有含外部参会者的会议：

1. 从 CRM 看板中获取该联系人信息
2. 提取字段：Last Contact、Last Topic、Notes、Role
3. 格式化生成简报内容：

📋 会议准备：[会议标题] 于 [TIME]

参会者：
• [姓名] — [Role]
  上次沟通：[Last Contact 日期] | 主题：[Last Topic]
  备注：[Notes 字段内容]
  [No history]（如为首次接触）

通过 WhatsApp 提前发送给 Netanel（建议至少提前 30 分钟）。

手动查询

当 Netanel 提问 “מה אני יודע על X”（我对 X 了解多少？）或 “מתי דיברתי עם X”（我何时与 X 沟通过？）时：

1. 按姓名在 CRM 看板中搜索（使用 get_board_items_page 并传入 searchTerm）
2. 返回字段：Role、Last Contact、Next Meeting、Last Topic、Notes
3. 若 CRM 中无此联系人 → 明确告知，并提供添加选项

新增联系人

当新人员出现在会议或邮件中时：

1. 在看板中新建条目，填写：Name、Email/Phone（如已知）、Role
2. 设置 Last Contact = 今日日期
3. 设置 Last Topic = 当前接触场景（会议标题或邮件主题）

cron 配置

可添加至 morning-briefing，或作为独立任务：

openclaw cron add 
  --name "crm-daily-sync" 
  --every 24h 
  --session isolated 
  --message "Run personal-crm skill: sync today's calendar events to CRM board, update Last Contact and Next Meeting for all attendees. If new contacts found, add them. Silent if no changes." 
  --timeout-seconds 120

.context 文件模板

# personal-crm/.context
CRM_BOARD_ID="18407279559"
OWNER_EMAIL="netanelab@monday.com"
OWNER_PHONE="+972548834688"
GOG_CREDS="/opt/ocana/openclaw/.gog/credentials.json"

# 列 ID
COL_EMAIL="email_mm24sjhq"
COL_PHONE="phone_mm244na6"
COL_ROLE="text_mm24dn6c"
COL_LAST_CONTACT="date_mm242bkk"
COL_RELATIONSHIP="color_mm24z8s8"
COL_NOTES="long_text_mm24yvyb"
COL_NEXT_MEETING="date_mm24fnmn"
COL_LAST_TOPIC="text_mm24jwh8"

成本优化建议

• 低成本操作：读取 monday.com 看板数据
• 日历同步：每日最多执行一次（避免按 heartbeat 频繁调用）
• 会前简报：仅针对含外部参会者的会议生成
• 同步过程无需 LLM — 仅用于生成简报文本