Daily Portfolio Analysis

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每日持仓分析技能。自动合并多个券商账户持仓,获取实时股价和汇率,生成包含仓位占比、当日涨跌、国籍/行业分类的完整分析报告。支持定时推送和对话式查询。

每日持仓分析技能

功能概述

每日持仓分析技能是一项面向实际任务的技能,主要用于📊 自动合并多券商账户持仓,生成专业分析报告;🎯 功能特点;

核心要点

  • 多账户合并 - 自动合并盈透、富途、港股通等多个券商账户;
  • 实时股价 - 富途 API + Yahoo Finance,覆盖港股/A 股/美股;
  • 实时汇率 - USD/HKD/CNY三币种显示,自动换算;

使用与执行

仓位分析 - 按股票/国籍/行业分类,清晰展示配置;当日涨跌 - 每只股票当日涨跌幅,整体盈亏一目了然。它将相关步骤、工具调用和结果整理方式集中到统一流程中,帮助使用者更快完成目标并减少重复操作。从功能定位来看,该技能强调把分散的操作要求整理成清晰、可复用的处理流程,使用户能够围绕既定目标快速准备输入、选择执行方式并获得结构化结果。

结果检查与注意事项

实际使用前应先确认任务范围、数据来源、运行环境、必要权限和关键参数,再依据技能说明逐步执行;若输入条件不完整,应先补齐信息或采用保守配置,避免因错误假设导致结果偏离需求。执行过程中需要关注工具调用是否成功、接口或依赖是否可用、输出格式是否符合预期,并对异常提示、缺失字段和边界情况进行处理;涉及批量任务时,还应保存进度,避免中断后重复操作。

每日持仓分析技能

📊 自动合并多券商账户持仓,生成专业分析报告

🎯 功能特点

  • 多账户合并 - 自动合并盈透、富途、港股通等多个券商账户
  • 实时股价 - 富途 API + Yahoo Finance,覆盖港股/A 股/美股
  • 实时汇率 - USD/HKD/CNY三币种显示,自动换算
  • 仓位分析 - 按股票/国籍/行业分类,清晰展示配置
  • 当日涨跌 - 每只股票当日涨跌幅,整体盈亏一目了然
  • 定时推送 - 每天自动发送报告到飞书/微信等
  • 对话查询 - 随时随地通过对话获取持仓分析

📋 前置条件

2. 富途牛牛 OpenD 客户端 ⚠️ 必须

为什么需要富途 OpenD?

本技能需要获取港股和 A 股的实时股价,这些数据通过富途牛牛 OpenD API 提供。富途 OpenD 是富途官方提供的免费行情数据服务。

安装步骤:

  1. 下载地址:
    • 官方文档:https://openapi.futunn.com/futu-api-doc/opend/opend-cmd.html

🚀 安装步骤

1. 克隆技能

2. 收集你的持仓信息

方法一:截图识别(推荐)

把你的持仓截图发给 OpenClaw,让它帮你整理配置:

  1. 打开你的券商 APP(盈透、富途等)
  2. 截图持仓页面
  3. 发给 OpenClaw:"帮我整理持仓配置"
  4. 它会自动生成 portfolio.json 配置文件

📖 使用方法

方式二:对话查询(推荐)

在 OpenClaw 对话中直接说:

  • "发份持仓报告"
  • "查看持仓分析"
  • "今天持仓怎么样"
  • "腾讯仓位多少"

方式三:定时推送

设置好后,每天自动在指定时间发送报告。

📊 报告示例

💱 实时汇率
  1 USD = 7.8265 HKD  ➖ +0.00%
  1 USD = 6.9064 CNY  ➖ 0.00%

📈 持仓明细(脱敏展示)
| 股票       | 持仓   | 现价      | 占比    | 当日涨跌  | 国籍  |
|-----------|--------|----------|---------|----------|------|
| 腾讯控股   | [N] 股 | HK$547.50| 53.31%  | 📈 +0.18% | 🇨🇳 |
| 拼多多     | [N] 股 | $102.65  | 21.70%  | 📈 +1.01% | 🇨🇳 |
| Meta      | [N] 股 | $613.71  | 10.78%  | 📉 -3.83% | 🇺🇸 |

💰 总市值(三币种)
| USD | $XXX,XXX | 🔴 -0.31% |
| CNY | ¥X,XXX,XXX | 🔴 -0.31% |
| HKD | HK$X,XXX,XXX | 🔴 -0.31% |

🌍 按公司国籍分类
| 🇨🇳 中国公司 | 89.22% | 腾讯、拼多多、理想等 |
| 🇺🇸 美国公司 | 10.78% | Meta |

注: 示例中的持仓数量和市值已脱敏,仅展示格式。实际使用时会显示你的真实持仓数据(请妥善保管配置文件)。

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