Ujian separuh tahun pasaran telefon pintar: Xiaomi menghampiri Apple, Huawei mengetuai "Lain-lain" untuk mempercepatkan usaha

Selepas industri mencecah ke bawah pada 2023, pasaran telefon pintar global membawa pertumbuhan berterusan tahun ini dan muncul daripada tempoh bergelora. Menurut data tinjauan yang disediakan oleh pelbagai institusi penyelidikan, pasaran keseluruhan beransur pulih, tetapi ia masih jauh daripada titik tinggi sebelumnya.

"Melihat daripada data pada suku kedua, kadar pertumbuhan adalah agak tinggi, dan pertumbuhan berterusan juga menggembirakan, tetapi ia adalah terutamanya kerana bilangan asas tahun lepas terlalu rendah, dan pasaran keseluruhan belum kembali kepada titik tingginya yang sebenar. Bagaimana untuk menggalakkan penggunaan Menukar telefon dan berkembang ke pasaran luar negara masih menjadi matlamat utama kami tahun ini,” kata orang dalam daripada jenama telefon bimbit domestik kepada Titanium Media APP.

Menurut data daripada Canalys dan Counterpoint, pada suku kedua tahun ini, penghantaran pasaran telefon pintar global meningkat sebanyak 12% tahun ke tahun, mencapai pertumbuhan tiga suku berturut-turut meningkat sebanyak 6% tahun ke tahun, yang merupakan peningkatan pertama sejak 2021. Kadar pertumbuhan tahun ke tahun tertinggi sejak suku kedua, dengan hampir semua wilayah mencapai pertumbuhan tahun ke tahun.

Dan di sebalik pertumbuhan itu, kita juga dapat melihat pembentukan semula keseluruhan industri dan pelbagai jenama. Samsung dan Apple berada dalam dua kedudukan teratas Bergantung pada prestasi cemerlang mereka di pasaran baru muncul, Xiaomi mengejar dengan teliti. Walaupun Huawei masih tidak berada dalam lima teratas, ia memimpin yang lain untuk meraih lebih banyak saham dengan pemulihan pesatnya di pasaran China.

Selain itu, bagi telefon bimbit AI yang telah hangat diperkatakan, dilihat dari maklum balas terminal semasa, ia lebih kepada aising pada kek dan gagal mencapai keupayaan untuk membentuk semula pasaran telefon bimbit.

Tiga suku berturut-turut pertumbuhan, AI hangat tetapi mempunyai peranan pemacu yang kecil

Dari pasaran tambahan kepada pasaran saham, dalam dua atau tiga tahun lalu, pasaran elektronik pengguna telah mengalami kitaran menurun yang agak panjang. Sama ada industri telefon mudah alih atau TV, permintaan pasaran yang mengecut telah menyebabkan peningkatan tekanan persaingan di kalangan jenama. Kekurangan inovasi juga menyukarkan pengguna untuk menukar telefon mereka. Data yang dikeluarkan oleh Canalys menunjukkan bahawa penghantaran telefon pintar global akan menurun kepada 1.14 bilion unit pada 2023, tahap paling teruk dalam dekad yang lalu.

Mereka mengatakan bottoming out, tetapi mujurlah tahun lepas pasaran telefon pintar akhirnya mencapai bahagian bawah, yang jauh lebih baik daripada pasaran TV. Dalam tiga atau empat suku yang lalu, pasaran telefon mudah alih global telah mula meningkat Walaupun ia tidak membawa pertumbuhan yang meletup, kadar pertumbuhan yang perlahan boleh dianggap sebagai penghiburan kepada pasaran.

Perlu ditegaskan bahawa disebabkan oleh kaliber statistik yang berbeza dan saluran institusi yang berbeza, akan ada perbezaan dalam data, tetapi hasilnya menunjukkan yang sama, iaitu pertumbuhan positif. Antaranya, data daripada Canalys menunjukkan bahawa pada suku kedua 2024, pasaran telefon pintar global telah berkembang selama tiga suku berturut-turut, dengan penghantaran meningkat sebanyak 12% tahun ke tahun kepada 288 juta unit. Menurut data IDC, penghantaran telefon pintar global meningkat sebanyak 6.5% tahun ke tahun pada suku kedua, mencapai 285.4 juta unit, mencapai pertumbuhan empat suku berturut-turut.

Sumber imej: Counterpoint

Dari segi statistik jualan, data yang dikeluarkan oleh Counterpoint menunjukkan bahawa jualan telefon pintar global meningkat sebanyak 6% tahun ke tahun pada suku kedua 2024, menetapkan tahun ke tahun tertinggi kadar pertumbuhan dalam tiga tahun Jualan telefon pintar global Ia merupakan suku ketiga berturut-turut pertumbuhan tahun ke tahun, meneruskan pemulihannya daripada tahun terendah dalam dekad yang lalu. Antaranya, pasaran Eropah dan Amerika Latin (LATAM) mempunyai kadar pertumbuhan terpantas, kedua-duanya merekodkan pertumbuhan dua angka tahun ke tahun, kerana keyakinan pengguna dan aktiviti pembelian terus bertambah baik berbanding 2023. Di China, kepulangan Huawei dan permulaan awal Festival Beli-belah 618 memastikan pemulihan populariti pasaran yang berterusan.

Namun, di sebalik pemulihan, kami tidak boleh terlalu optimistik Permintaan di banyak pasaran masih belum pulih sepenuhnya dan masih menghadapi cabaran. Penganalisis Canalys Zhu Jiatao memberitahu Titanium Media APP bahawa keinginan semasa pengguna di pasaran untuk menggantikan telefon mereka masih tidak begitu kuat. "Sebagai contoh, prestasi perkakasan telefon canggih telah mencapai kapasiti penuh. Tanpa inovasi yang mencipta zaman, sukar untuk memotivasikan pengguna untuk menggantikan telefon mereka. Ini lebih jelas dalam pasaran domestik. Secara relatifnya, pasaran baru muncul di luar negara telah permintaan tinggi untuk telefon kelas rendah dan kitaran penggantian adalah sangat singkat." Agak kurang. "

Sesungguhnya, tanpa inovasi, tidak akan ada keinginan untuk membeli untuk "mencipta" pengalaman baru, pelbagai pengeluar telefon bimbit juga mencuba yang terbaik, tetapi kesannya tidak begitu ketara. Perlu dinyatakan bahawa kemunculan model AI yang besar akhirnya memberikan pasaran yang membosankan titik inovasi yang dipanggil untuk mempromosikan dan menaik taraf. Pada bulan Jun, selepas Apple menyertai perang AI, pasaran menjadi lebih meriah sebelum ini juga menunjukkan bahawa penghantaran global telefon bimbit AI generasi baharu akan mencapai 170 juta unit pada 2024, menyumbang kira-kira 15% daripada keseluruhan penghantaran telefon pintar. .

Cuma AI telah membawa keseronokan, tetapi masih terdapat beberapa kontroversi tentang sejauh mana ia benar-benar mempromosikannya. Dari sudut pandangan data, penghantaran telefon mudah alih AI berkembang pada kelajuan tinggi, tetapi definisi telefon mudah alih AI yang tidak jelas menjadikan data pertumbuhan boleh dipersoalkan. Isu yang lebih kritikal ialah dari perspektif pengalaman pengguna, peningkatan terminal AI tidak membawa jenis perubahan yang mereka harapkan Secara umumnya, persepsi tidak begitu kuat, yang membawa kepada keinginan untuk menukar peranti rendah.

XREAL 共同創設者 Wu Kejian 氏は TMTpost APP に対し、新しいテクノロジーが成熟しているかどうかを判断するのは、それが本当にユーザーの生活に変化をもたらすことができるかどうか、そして頻繁に使用されるかどうかによって決まると語った。現時点ではAI端末はそこまで到達しておらず、体験できる機能もまだ比較的シンプルです。

Canalys のアナリスト、Zhu Jiatao 氏も、携帯電話メーカーは AI が将来の競争に関係していることを明確に認識していると指摘しました。しかし今後、AIによって機械の買い替えが大幅に増加する可能性は低い。 AIは機械の置き換えを促進する要因の1つですが、特に刺激効果が小さい国内市場ではそれほど顕著にはならないでしょう。

XiaomiがAppleに近づき、新興市場が国内ブランドの主な焦点となっています

市場全体が成長する中、さまざまなブランドも「中間試験」の成績表を渡しました。 3 機関のリストから判断すると、上位 5 つのブランドは前四半期と一致しています。このうち、上位 3 位は比較的固定されていますが、4 位と 5 位は変動する可能性が高くなります。

サムスンは、ローエンド市場におけるAシリーズとAI機能を搭載したS24シリーズの販売台数でナンバーワンの地位を維持し、世界をリードし続けています。 Counterpoint データは、AI に焦点を当てた Galaxy S24 シリーズの好調な継続販売と、ベストセラーの Galaxy A シリーズの初期の製品アップデートのおかげで、これらの携帯電話モデルがエントリーレベルから中級レベルでベストセラーの製品になったことを指摘しています。 -価格セグメント。サムスンは、GenAI 機能をサポートする Android スマートフォンの販売でも首位を走っており、この利点は同社の新世代の折りたたみ式スクリーン携帯電話にさらに恩恵をもたらすことが期待されています。

画像出典: Counterpoint

2 位にランクされた Apple は、今年上半期にさらに大きな試練と苦難を経験しました。アップルは今年初めから国内市場で値下げキャンペーンを展開している。その後、主流ブランドがAI機能を追加したことでアップルの「不利」は拡大し、618ショッピングフェスティバル期間中、アップルは史上最大の値下げを開始した。

市場調査会社CounterpointのシニアアナリストであるIvan Lam氏はTMTpost APPに対し、Appleの値下げは消費を刺激し市場シェアを取り戻すためにAppleが採用した戦略であると語った。現在、国内の消費者市場は回復傾向にあるが、感染症流行後の時代では消費者はより合理的になっており、アップルは消費を刺激するために適度なプロモーションや値下げが必要だ。

Titanium Media APPは、iPhoneの価格引き下げが予想される一方で、携帯電話市場ではiPhone 15シリーズの製品のアップグレードが制限されるため、消費者への魅力は自然に低下すると考えています。一方で、Android携帯電話、特に国内ブランドの競争力は高まり続けており、それがAppleへのプレッシャーも大きくなっている。特にファーウェイの復帰により、アップルはもはやハイエンド分野でよそよそしい存在ではなくなった。

市場の圧力により、Apple は価格を下げることを余儀なくされました。しかし良いニュースは、Apple のプロモーション戦略が功を奏し、618 年には Apple がリストを独占したということです。同時に、ヨーロッパとラテンアメリカでは、Apple の売上高の伸びは比較的好調で、米国市場での低い代替率を補っています。 Apple Intelligenceのリリースも、今年下半期のiPhone 16シリーズの売上を押し上げるだろう。関連報道によると、Appleは今年下半期に少なくとも9,000万台のiPhone 16デバイスを出荷する予定で、前モデルのiPhone 15と比べて出荷台数が10％増加すると予想されています。

世界市場でナンバーワンの国内ブランドとして、Xiaomiは今年上半期に急速に成長しました。このうち、第1四半期の出荷台数の前年比伸び率は33.8％に達し、第2四半期の伸び率も27.4％に達し、上位5社のOEMメーカーの中で最も高い伸びを記録した。それだけでなく、シャオミの出荷台数における市場シェアはアップルよりわずか1パーセントポイント低いだけであり、売上高も2パーセントに縮小している。

画像出典：Canalys

「Xiaomiは『倒産』するだろうと言われていませんか？なぜまだこれほど激しいのですか？」あるネチズンはソーシャルプラットフォームで冗談を言った。過去2年間、シャオミの国内市場での売上高は以前よりも減少しており、システム体験の「後退」も多くの米ファンからの苦情を集めている。 Lei Jun氏やLu Weibing氏などの幹部らのWeiboのコメント欄では、Xiaomiがシステムエクスペリエンスを改善できることを期待するコメントがよく見られる。しかし、世界市場の観点から見ると、シャオミは新興市場での長期的な存在感により、世界で第 3 位の地位に到達することができました。 Canalysのアナリスト、Zhu Jiatao氏はTMTpost Media APPに対し、Xiaomiの第1四半期と第2四半期の各地域の売上高は、ハイエンド携帯電話の改善に加え、ローエンド携帯電話の機能も向上していると語った。今年はラテンアメリカ、中東、アフリカでの成長により改善されました。

Counterpoint Researchが発表した最新の国/地域別スマートフォン出荷報告書によると、第1四半期に調査対象となった74か国/地域のうち、バングラデシュを含む8か国/地域でXiaomiが1位となった。第1四半期、アフリカと中東におけるシャオミの出荷伸び率は100％を超え、それぞれ132％と115％に達した。

今年の第1四半期、中東市場は欧州市場に次いで2番目の海外市場となり、市場シェアの20%を超えました。 「シャオミが事業を展開している市場である限り、シャオミは世界市場で20％の市場シェアを達成すべきだと思うが、現在の組織能力やその他の側面は整っていない」とルー・ウェイビンは第1四半期に率直に語った。成果会議。

「可能性の観点から見ると、サウジアラビアにおけるシャオミの市場シェアはまだ一桁に過ぎず、シャオミの経験から判断すると、これは可能だろう。アフリカの成長は今年2倍になったが、それはわずか10ポイントであり、20ポイントを達成する必要がある。写真出典：Xiaomi Zeng Xuezhongwei氏の言葉が中国の携帯電話の変化を明らかにする。今年のブランドの行動は、新興市場での存在感を高めることになるでしょう。第 2 四半期のデータから判断すると、新興市場、特に中南米とアジアのパフォーマンスは成熟市場よりも良好でした。カナリスのリサーチマネージャー、アンバー・リュー氏は、2024年初め以降、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカの新興市場のインフレが緩和し、大衆向け価格セグメントの出荷の伸びに拍車をかけていると指摘した。国内市場での競争がますます激化する中、Honor、OPPO、vivoは今年、中国本土以外の国際市場への拡大に注力する。

IDC Chinaのシニアアナリスト、Guo Tianxiang氏はTMTpost APPに対し、ラテンアメリカ、アジア太平洋、中東、アフリカを含む新興市場にとって、携帯電話業界はまだ成長期にあると語った。しかし、国の経済が発展途上にあるため、消費者予算は限られており、電気通信およびインターネットのインフラストラクチャは依然として改善する必要があり、ほとんどの国はまだ 4G の開発段階にあるため、これらの国や地域の需要は低いものに集中しています。エンド製品やコストパフォーマンスの高い製品です。

ファーウェイが「他社」の追撃をリード

市場は改善しており、各機関は比較的楽観的な予想を立てることができます。 Counterpoint Researchのリサーチディレクター、タルン・パタック氏は世界のスマートフォン市場の動向について、「過去3四半期のスマートフォン販売の伸びは業界にとって朗報だ。2023年の売り上げはここ10年で最低だが、在庫状況が改善し、市場が急速に回復しているため、ほぼすべての市場が成長の兆しを示しており、消費者ニーズの変化に合わせてブランドが製品ポートフォリオの更新に迅速に対応するため、当社は今後の四半期について引き続き楽観的です。当社は今後数四半期について引き続き楽観的であり、2024 年には市場全体が 4% 成長すると予想しています。」ファーウェイのシェアは影響を受けており、ファーウェイは「他社」を率いて追撃を加速させている。販売量に関しては、第 2 四半期に他社の市場シェアが前年同期比 11% 増加しました。出荷台数に関しては、Canalys は横ばいの結果を示しましたが、IDC は 2.3% の成長を示しました。

関連アナリストらはTMTpost APPに対し、他社の好​​調な業績は主にHuaweiやHonorなどのブランドの成長によるものだと明らかにした。その中で、昨年のファーウェイの完全復活後、Mateシリーズ、novaシリーズ、Pura（旧Pシリーズ）などがすべてアップデートされ、中国市場で好調に推移しています。第1四半期、ファーウェイのランキングは前年同期の6位から4位に改善し、市場シェアは2桁に戻り、前年同期比69.7％増の15.5％に達し、アップルとのシェア差は縮まった。わずか0.2％です。

画像出典：Huawei公式ウェブサイト

関連報道によると、今年上半期に発売されたPura70シリーズの出荷量は、P60シリーズと比較して前年比125%増加した。現在、ほぼ1年前に発売されたHuawei Mate60シリーズの一部のバージョンは依然として流通市場で見つけるのが難しく、一部のバージョンは依然として高価格で購入する必要があります。 Zhu Jiatao 氏は、mate70 と nova の反復後の今年の第 4 四半期までに、その量はさらに増加すると考えています。

Honor は世界のトップ 5 リストには入りませんでしたが、国内市場の四半期ランキングでもトップになりました。過去 2 年間、Honor は海外市場への拡大をさらに加速し、売上はさらに増加し​​ました。 4月末にはHonorのCEO、Zhao Ming氏もWeiboに投稿し、ラテンアメリカでの成果を宣伝した。 「私は 1 週間でメキシコ、パナマ、コロンビア、その他の国の市場を訪問しました。Honor のパートナーはここで懸命に働き続け、2023 年にはラテンアメリカにおける Honor の携帯電話は 200% 成長しました。今年の第1四半期も100%を超える成長を維持しました。」

あるメキシコの小売業者は、Honorがこれほど激しい攻勢を見せている理由は主に基礎を築いていることにあると指摘した。ファーウェイ製。 「ファーウェイのおかげで、Honor のビジネス構造、ディーラーのリソース、戦略により、試行錯誤の必要がなくなり、ましてやゼロから始める必要がなくなり、自然な成長率は非常に速くなるでしょう

」

回復期の携帯電話市場は過去のピーク時のような急成長は見込めず、緩やかな回復が長期化すると予想されます。さまざまなブランドが成長を目指す一方で、ハイエンド市場はストレスに強く、サイクルの影響を受けにくいというもう一つの課題も認識しておく必要があります。屏風とAIは、中国ブランドがハイエンド市場に参入するもう一つの機会となる。しかし、より複雑な市場では、ブランドにとってより多くの試練が課せられることになります。さまざまな側面の間でバランスを保つことが、より安定して前進するための鍵となります。 (この記事は最初に Titanium Media APP に掲載されました。著者｜Du Zhiqiang、編集者｜Zhong Yi

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