수익 16억 4천만 달러, 순이익 11억 8천만 달러, Coinbase의 2024년 1분기 재무 보고서 하이라이트 간략히 살펴보기

저자: Fan Jiabao, Odaily Planet Daily

최근 Coinbase는 2024년 1분기 재무 보고서를 발표했습니다.

보고서에 따르면 Coinbase의 1분기 매출은 분석가의 평균 추정치인 13억 4천만 달러보다 높은 16억 4천만 달러였습니다. 지난해 같은 기간, 즉 주당 34센트의 손실을 낸 것에 비하면 놀라운 재무적 턴어라운드였습니다. 이는 올해 2월 2년 만에 첫 흑자를 낸 이후 나온 성과다.

특히 이번 분기 이익에는 투자용으로 보유하는 시가평가 암호화폐 자산에 대한 새로운 회계 기준 채택으로 인한 6억 5천만 달러의 이익이 포함되었습니다.

거래수수료 급증:

업종별 2024년 1분기 총 거래수수료 수입은 10억 7,700만 달러로 전월대비 103.42% 증가, 비트코인 ​​ETF와 결합한 시장 회복 연간 증가율은 187.35%, 매출 비중은 65.75%로 가장 큰 주요 수입원이 됐다.

소매 및 기관 거래량이 크게 증가하면서 거래 수수료 수입이 크게 증가했습니다.

거래 수익 세부 정보(단위: 백만 달러)

소매 거래 수수료

2024년 1분기 소매 거래 수수료 수익은 9억 3,500만 달러로, 전분기 대비 99.45% 성장했으며, 전년 동기 대비 184.08% 성장. 2024년 1분기 소매거래량은 560억 달러로 전월 대비 93.10%, 전년 동기 대비 166.67% 증가했다. 코인베이스 재무 담당자는 컨퍼런스콜에서 거래 수수료가 크게 증가한 것은 신규 사용자 증가와 기존 사용자 거래량 회복, 사용자별 거래량 증가에 따른 것이라고 지적했다.

기관 거래 수수료

2024년 1분기 기관 거래 수수료 수입은 8,500만 달러로, 월간 132.70%, 전년 동기 대비 282.96% 증가했습니다. 2024년 1분기 기관 거래량은 미화 2,560억 달러로 전월 대비 104.8%, 전년 대비 106.45% 증가했습니다.

기관 거래 수수료 수입은 비트코인 ​​현물 ETF 승인과 회사의 제품 혁신으로 이익을 얻었습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 새로운 미국 현물 비트코인 ​​상장지수펀드(ETF) 시리즈를 승인한 이후 기관투자자들의 유입을 불러일으켰다. 많은 상장지수펀드가 코인베이스를 보관 파트너로 선택했으며, 1분기 말 현재 이 펀드들은 총 500억 달러 이상의 자본을 유치했습니다.

기관 플랫폼 Coinbase Prime의 2024년 1분기 거래량과 활성 고객 수가 사상 최고치를 기록했습니다. Prime 플랫폼은 2024년 1월 비트코인 ​​ETF 승인과 1분기 비트코인 ​​가격 상승으로 프라임 제품군 전반에 걸쳐 고객 참여가 크게 증가하면서 기관 고객에게 보관, 거래, 자금 조달 및 스테이킹 서비스를 제공합니다.

ETF 발행을 통한 거래 활동 활성화에 힘입어 코인베이스 프라임(Coinbase Prime)은 상장지수펀드의 보관 파트너로서 1분기 거래량이 전년 동기 대비 115% 증가한 3,120억 회로 사상 최대치를 기록했습니다. - 분기 매출도 지난해 같은 기간보다 2230만달러 증가한 8540만달러를 기록했고, 같은 기간 대출금도 7억9700만달러로 급증했다.

기타 매매 수입

2024년 1분기 기타 매매 수입은 5,600만 달러로 전월 대비 137.71%, 전년 동기 대비 140.77% 증가했습니다. 기타 거래 수익은 Coinbase가 제공하는 레이어 2 솔루션인 Base의 수익 증가로 이익을 얻었습니다.

구독 및 서비스 수익이 만족스럽게 성장했습니다

이번 분기 구독 및 서비스 수익은 미화 5억 1,100만 달러를 기록했습니다. 이는 전월 대비 36.09%, 전년 동기 대비 41.25% 증가, 수익은 31.20%를 차지했습니다. 주로 블록체인 보상 수입, 호스팅 수수료 수입 등 구독 서비스 매출 성장이 주도했습니다.

구독 및 서비스 수익 내역(백만 달러)

Stablecoin 수익

2024년 1분기 Stablecoin 수익은 USDC 시장 가치 증가로 인해 월간 14.98% 증가, 전년 대비 0.8% 감소한 1억 9,700만 달러를 기록했습니다. 플랫폼의 USDC 가치는 55억 달러로 2023년 4분기 말 가치의 약 두 배입니다.

1분기 USDC의 시가총액 증가율이 전체 USD 스테이블코인 중 가장 높았다는 점은 주목할 만합니다.

보상 수입

2024년 1분기 블록체인 보상 수입은 미화 1억 5,100만 달러로 전년 대비 104.75%, 전월 대비 58.68% 증가했습니다. 블록체인 보상 수익은 주로 암호화폐 자산의 급격한 상승, 특히 이더리움 가격이 지난해 12월 31일 대비 3월 31일 약 60% 상승한 데 따른 수혜를 입었습니다.

보관 수수료 수입

2024년 1분기 보관 수수료 수입은 미화 3,200만 달러로, 전월 대비 63.96%, 전년 대비 90.00% 증가했습니다. 보관 수수료는 암호화폐 자산 가격 상승과 비트코인 ​​현물 ETF 보관 사업 증가로 인해 이익을 얻었습니다. 2024년 1월 SEC가 승인한 11개 비트코인 ​​현물 ETF 중 코인베이스는 8개 ETF의 관리인 역할을 했습니다. 2024년 1분기 말 기준으로 회사의 관리 자산은 약 1,710억 달러였습니다.

이자 및 금융 소득

2024년 1분기 우량 금융 소득은 기타 구독 서비스 소득에서 이자 및 금융 소득으로 재분류되었습니다. 6,700만 달러로 전월 대비 36.40%, 전년 대비 증가했습니다. -년 54.04% 증가.

기타청약서비스수익

2024년 1분기 우량금융수익은 기타청약서비스수익에서 이자 및 금융수익으로 재분류되었으며, 이는 6,700만 달러로 전월 대비 36.40%, 전년 대비 증가했습니다. -년 54.04% 증가.

새로운 성장 극은 지속적인 성과 확장을 지원합니다

가까운 미래에 Stablecoin Act의 통과로 Coinbase에 스테이블 코인 수입이 제공될 것입니다

게다가 Base 체인은 Coinbase의 L2 베팅에서 큰 킬러 역할을 해왔습니다. Base의 1분기는 많은 수의 신규 및 기존 Meme 토큰의 활발한 거래로 인해 지난 몇 달 동안 다른 L2 2차 체인을 훨씬 능가했습니다.

레이어 2 네트워크 트랜잭션 개요 비교

또한 월스트리트 분석가의 추정에 따르면 Coinbase의 새로운 비즈니스 파생 상품 수익은 향후 2년 내에 수억 달러에 도달할 것입니다. 코인베이스의 메인 플랫폼이 파생상품으로 확장되면 장기적으로 상승세가 더 커집니다.

마지막으로, Coinbase의 국제 사이트가 지속적으로 성장하고 Coinbase가 더 많은 국가에서 암호화폐 자산에 대한 규정 준수 라이선스를 획득함으로써 사업 규모의 지속적인 확장도 촉진될 것입니다.

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