신퓨처스의 코끼리가 돌아섰고, 거래량 90배 증가 뒤에는 파생상품의 '새로운 틈새시장'이 있었다고?

출시 한달도 안되어 거래량이 90배 이상 급증했고, TVL은 최근 SynFutures의 가장 직관적인 세 가지 태그인 Blast 파생상품의 리더가 되었습니다.

파생상품 트랙은 언제나 가장 섹시한 온체인 내러티브 중 하나였으며, Blast 메인넷과 동시에 출시된 SynFutures V3 버전은 4주도 안 되어 빠른 발전을 이루었고,

거래량이 9,400%가 넘는 비율로 dYdX, GMX 등 기존 선두업체보다 훨씬 앞서 있습니다.

SynFutures의 심층적인 재고 분석을 통해 왜 시장 자금의 관심과 유입을 유도할 수 있는지, "파생상품"과 "Blast Summer"의 이중 중첩은 완전히 새로운 가치 공간과 그에 따른 잠재적 위험을 열어줍니다.

일일 거래량이 GMX를 넘어선 Synfutures의 부상

어떤 관점에서 보면 사실 SynFutures는 항상 시간과 검증을 거친 DeFi 파생상품 분야의 "베테랑"으로 여겨져 왔습니다. 시장:

2021년 초 업계가 여전히 온체인 파생상품 거래에 어떤 패러다임을 사용해야 할지 혼란스러워하고 있을 때, SynFutures는 무허가 계약 시장 모델

을 개척하여 누구나 단일 통화를 통해 유동성을 추가할 수 있도록 했습니다. 30초 만에 목록을 작성하면 현재 많은 온체인 파생 상품에서 널리 채택되는 보편적인 표준 중 하나가 됩니다.

SynFutures 팀은 국제 일류 투자 은행, 인터넷 기업 및 암호화폐 OG에 대한 포괄적인 배경을 보유하고 있습니다. 또한 2023년 10월에 다음과 같은 일류 기업을 포함하여 22억 달러에 달하는 새로운 자금 조달을 완료했습니다. Pantera Capital, SIG 및 HashKey Capital 투자 대행사입니다.

2021년 6월 1,400만 달러 이상의 시리즈 A 파이낸싱이 완료되었습니다. Polychain Capital, Framework Ventures, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos 및 IOSG Ventures 등 유명 VC 플레이어의 참여 외에도 최종 모금액은 3,800만 달러를 초과했습니다. 투자는 주로 분산 금융 분야에 집중되어 있으며 독특합니다.

Dune의 통계에 따르면 2024년 3월 26일 현재 SynFutures는 2년 이상 안정적으로 운영되고 있으며 사용자 수는 1,100만 명 이상, 누적 거래액은 230억 달러 이상입니다. (V1+V2) , 총 거래 건수는 812만 건에 달하며 현재까지 중앙집중형 파생상품 거래소에서 활발히 활동하고 있습니다.

3월 1일, SynFutures V3 플랫폼이 Blast 메인넷에 공식 출시되었으며, 3월 21일에는 V3에서만 거래량이 6억 2,300만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 버전 누적 거래액은 58억 달러에 가깝습니다.

즉, Blast에서 출시된 지 한 달도 채 되지 않아 V3 버전의 누적 거래량은 지난 2년 이상 동안 V1+V2 전체 거래량의 25%에 해당합니다.

이에 비해 Synfutures V3 버전의 성장 모멘텀이 얼마나 치열한지 더욱 직관적으로 느낄 수 있을 것입니다.

우리 모두 알고 있듯이 GMX는 Arbitrum에서 가장 큰 DeFi 프로토콜입니다. 생태계이며 현재 전체 네트워크에서 가장 큰 DeFi 프로토콜입니다. TVL(DeFiLlama 데이터)이 가장 높은 온체인 파생상품 시장이지만 일일 거래량은 현재 Synfutures보다 낮습니다. - 게시 시점 기준 GMX의 24 -시간 거래량은 미화 2억 7천만 달러인 반면 Synfutures V3의 일일 거래량은 약 3억 7,500만 달러 입니다.

모든 온체인 파생 프로토콜 중에서 Synfutures는 또한 같은 기간 성장률을 한 자릿수 이상 앞서고 있습니다. :

• 7일 차원에서 성장은 선두인 dYdX와 Hyperliquid의 성장률은 각각 -18%와 -42%였으며, Synfutures는 같은 기간 67%를 기록했습니다. dYdX와 Hyperliquid의 비율은 각각 77%와 91%였으며 Synfutures는 같은 기간 9400%를 넘었습니다
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• 이러한 관점에서 볼 때 Blast의 V3 버전 출시 이후 Synfutures의 성장 모멘텀은 극도로 치열해 다른 탈중앙화 파생상품을 거의 뒤처지게 만들었고 마침내 자체적인 추진력을 얻은 것 같습니다.

신퓨처스 V3, 파생상품으로 하반기 돌입?

실제로 현재 성숙된 금융시장에서 파생상품 거래는 유동성, 자본량, 거래 규모 측면에서 현물 거래보다 높으며, 암호화폐 세계에서도 적어도 CEX 분야에서는 이 시장을 확인했습니다. 규칙:

이르면 2020년부터 CEX의 계약 선물로 대표되는 파생상품 거래가 현물 거래를 대체하기 시작했고 점차 지배적인 시장이 되었습니다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 상위 5개 CEX 계약 선물의 일일 거래량이 수백억 달러에 달했으며 선두인 바이낸스는 미화 800억 달러를 초과했습니다.

CEX 파생상품의 일일 거래량은 일주일간 현물거래량과 같습니다. The Block 데이터와 합치면 바이낸스 파생상품의 일일 총 거래량은 2월 월간 총 현물 거래량(5,062억 달러).

그러나 Uniswap으로 대표되는 DEX의 현물 거래량은 여전히 ​​dYdX와 같은 분산형 파생상품 거래 프로토콜의 거래량을 크게 압도하고 있습니다. 온체인 GMX, "베테랑"으로 간주되더라도 파생상품 프로토콜의 선두주자인 '리더'는 TVL이 7억 5천만 달러 미만으로 장기적으로 모든 DeFi 프로토콜 카테고리 중 약 40위를 차지합니다.

최종 분석에서 오랫동안 선두에 있었던 GMX 및 dYdX와 같은 온체인 파생 프로토콜의 개발은 변화하는 내러티브를 따라잡지 못하고 있습니다. - DeFiLlama 통계에 따르면 2024년 3월 12일, 전체 DeFi 네트워크 전체 규모는 US$1000억을 넘었지만, 파생상품 계약의 총 규모는 US$300억 미만으로 30% 미만을 차지합니다.

따라서 파생상품 시장은 온체인 DeFi 트랙의 가장 상상력이 풍부한 서사로서 상황을 타파할 새로운 아이디어가 시급히 필요합니다.

오늘날의 Blast 생태계에서는 거래량이 급증하는 SynFutures가 가장 좋은 예입니다. L2의 성능 및 비용 이점과 Blast 자체의 트래픽 효과가 결합되어 많은 파생 상품 자체가 Ethereum 메인 체인의 많은 사용 사례가 점진적으로 구현될 수 있습니다.

따라서 향후 Blast 에어드랍의 도움으로 온체인 파생상품 내러티브가 적시에 개발 기회의 시기를 맞이한 것으로 보입니다. 그중에서 가능한 시드 플레이어를 먼저 배치하는 방법은 무엇입니까? "Blast Summer"의 물결?

제품 관점에서 볼 때 SynFutures와 같은 "오래되고 후발적인" DeFi 프로토콜은 의심할 여지 없이 가장 큰 장점을 가지고 있습니다.

• 한편 SynFutures는 오더북과 AMM의 장점을 결합하여 자본 효율성을 극대화하는 Oyster AMM(oAMM)을 V3에서 개발했습니다. 그러면 Blast 에어드랍 이후 생태학적 TVL이 증가함에 따라 자금 유입을 더 쉽게 흡수 ;
• 한편, 오래된 온체인 프로토콜로서 SynFutures는 아직 코인을 발행하지 않았으며 잠재적인 에어드랍 기회를 축적하여 Blast를 공유할 수 있습니다. 그리고 온체인 파생상품 트랙에서 엄청난 배당 가능성이 있습니다

데이터 수준으로 돌아가서 Synfutures의 지난 30일간 거래량 TVL 비율은 12.7에 도달했다고 할 수 있습니다. 온체인 파생상품 트랙이 가장 인기가 많습니다. -

코인을 발행한 GMX와 dYdX에 비해 비율은 각각 0.43과 3.03으로 가장 비용 효율적인 시드 플레이어입니다. .

Blast 생태계에서 "한 마리의 물고기를 더 많이 먹기" 위해 SynFutures를 사용하는 방법은 무엇입니까?

일반 사용자로서 SynFutures를 통해 Blast 생태계에서 "한 마리의 물고기, 더 많이 먹기"를 달성하고 Synfutures(V3) 및 Blast의 초기 배당을 극대화할 수 있는 기회는 무엇입니까?

위와 같이 V3 버전이 출시된 날, 즉 3월 1일, 신퓨처스는 트리플 포인트 이벤트(블래스트 포인트 + 블래스트 빅뱅 챔피언십 포인트 + 신퓨처스 O_O 포인트)를 동시에 진행하며 포인트 경쟁이 예상됩니다. 3~4개월 계속합니다.

무슨 뜻인가요? 즉,

이 시점에서 SynFutures V3의 상호 작용에 참여하는 사용자는 Blast 포인트, Blast Gold 및 SynFutures 포인트를 포함한 세 가지 보상을 동시에 얻을 수 있습니다.

Blast 퍼블릭 체인의 가치가 가장 높은 것은 Blast Gold라는 소문이 있습니다. 지난 토요일 Blast가 공식적으로 발표한 첫 번째 골드 배포 라운드에서 SynFutures는 전체 생태계에서 두 번째로 많은 골드 인센티브를 받아 거의 500,000 골드를 받았습니다. 한 때. Blast Gold의 시장 가격은 일반적으로 개당 US$5-10입니다. SynFutures는 Blast Gold의 100%가 사용자에게 수여될 것이라고 앞서 발표했습니다. Blast Gold의 경우 SynFutures의 첫 번째 보상 가치는 이미 250만 달러에서 500만 달러 사이입니다. 이 글이 작성된 날, SynFutures TVL의 가격은 3,200만 달러, 당일 거래량은 3억 8,000만 달러였습니다. 관계자는 Blast Gold의 분배금 중 50%가 유동성 공급자(Maker)에게 지급되고 나머지 50%는 거래자(Taker)에게 제공될 것이라고 밝혔습니다. .

SynFutures의 Blast Gold 할당은 SynFutures O_O 포인트 수 자체와 밀접하고 긍정적인 관련이 있습니다. 한 문장으로 말하면 SynFutures O_O 포인트가 많을수록 Blast Gold도 많아집니다.

흥미롭게도 SynFutures는 3월 12일 상금 US$500,000의 트레이딩 그랑프리 트레이딩 대회를 시작했습니다. 팀은 이번 Blast 포인트 대회와 트레이딩 대회를 시작하면서 토큰 발행을 연구 중이라고 밝혔습니다. 포인트 계획은 3~4개월 동안 지속될 예정이며, 그 때 화폐 발행 및 에어드랍에 대한 계획이 있을 것임을 암시합니다.

최신 뉴스에 따르면 프로젝트 팀은 4월 9일에 첫 번째 계약 스냅샷을 실시할 예정입니다. 토큰을 의미할 수도 있습니다. 에어드랍과 관련된 좋은 소식이 곧 공개될 예정이므로 기간이 지속적으로 단축되고 있으므로 최대한 빨리 상호작용에 참여해야 합니다.

요약

2020년 우리는 DeFi 세계의 폭발적인 성장을 경험했습니다. 그 중 파생상품 트랙(선물, 옵션, 합성 자산 등)은 한때 가장 유망한 분야로 여겨졌습니다. DeFi와 업계 전반. 그러나 아쉬운 점은 이더리움의 성능 한계로 인해 파생상품 트랙에 기대했던 동풍이 불어오지 못했다는 점입니다.

시간의 수레바퀴는 2024년 초를 가리키고 있습니다. 최근 활성화된 Dencun 업그레이드로 L2의 가성비가 향상되어 사람들이 막연하게 탈중앙화 파생상품 트랙에서 나사가 풀린 ​​듯한 느낌을 갖게 되었습니다.

특히 새로운 L2 전쟁의 최강 메기로서, 후속 Blast는 자금 유입과 시장 관심의 증가를 동반하여 파생 상품 트랙에 점진적인 가치를 가져올 수 있습니다. 트랙은 큰 보너스를 제공할 것입니다. 온체인 파생상품 협회는 실제로 "캄브리아기 폭발"에서 하나의 전환점에 불과할 수 있습니다.

이러한 관점에서 Synfutures는 기존 플레이어와 신흥 플레이어 모두의 리더로서 강력한 파생상품 성장률이나 HashKey Capital과 같은 일선 기관의 투자 배경과 결합하여 점차 잠재력을 축적하고 있습니다. 완전히 다른 조치를 취할 가능성이 높습니다.

2024년에는Blast 생태계를 믿든, 파생상품 트랙의 상상력을 믿든, 우리는 아마도 Synfures와 같은 시드 플레이어에 충분한 관심을 기울여야 할 것입니다.

위 내용은 신퓨처스의 코끼리가 돌아섰고, 거래량 90배 증가 뒤에는 파생상품의 '새로운 틈새시장'이 있었다고?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!