비트코인이 BlackRock을 '의심자'에서 '진정한 신자'로 변화시킨 방법

출처 : 월스트리트저널

2017년 블랙록 CEO 래리 핑크는 비트코인을 '자금세탁 지수'로 묘사하며 암호화폐를 '고객에게 관심 없는 투자상품'이라며 거듭 비판했다.

그는 자신이 이끄는 BlackRock 회사가 가장 번영하는 비트코인 ​​펀드를 관리하고 디지털 자산 업계의 리더들과 긴밀한 협력 관계를 구축해 왔다고 말했습니다.

BlackRock CEO Larry Fink의 태도 변화는 비트코인에 새로운 인식을 부여하고 오랫동안 미개척으로 여겨져 왔던 시장에 대한 월스트리트의 관심 증가를 반영합니다.

BlackRock은 인기 있는 현물 ETF를 통해 주류 투자자들에게 주식을 거래하는 것처럼 쉽게 비트코인에 투자할 수 있는 저렴한 방법을 제공하고 있습니다.

BlackRock 최고 운영 책임자 Rob Goldstein은 인터뷰에서 다음과 같이 강조했습니다. "우리는 고객에게 선택권과 기회를 제공하는 것이 우리 사명의 중요한 부분이라고 굳게 믿습니다.

Bitcoin의 가격 변동도 이 결정에 영향을 미칠 것입니다." 비트코인의 가격은 출시 이후 격렬하게 변동했으며, 급락할 때마다 더 많은 투자자를 끌어들이는 새로운 붐이 이어졌습니다.

이제 비트코인 ​​가격은 한때 73,000달러에 가까워지면서 사상 최고치를 되찾았습니다. 이는 암호화폐 거래소 FTX가 붕괴되고 비트코인이 16,000달러 근처를 맴돌던 16개월 전에는 불가능해 보였습니다.

업계 비평가들은 BlackRock이 암호화폐를 수용하는 것에 놀랐다고 말합니다. 왜냐하면 회사가 고객에게 이러한 변동성 자산에 대한 노출을 제공할 때 직면하는 평판 위험 때문입니다.

존 리드 스타크 전 미국 증권거래위원회(SEC) 인터넷단속국장은 블랙록과 같은 기업들이 '수수료 게임'에 매력을 느끼는 게 분명하다고 말했다.

그는 다음과 같이 말했습니다. "아이러니한 점은 그것이 분산화되어야 하지만 월스트리트 거대 기업보다 더 분산화되어 가능한 모든 각도에서 수수료를 청구하고 아무도 이해하지 못하는 것을 행상하고 있다는 것입니다."

BlackRock은 현재 비트코인 ETF 보유량에 대한 평균 수수료는 약 0.19%입니다. 이 펀드는 이미 수수료 면제 기준점에 도달했습니다. 즉, 투자자는 첫 50억 달러 자산 또는 펀드 첫 해에 대해 0.12%의 수수료를 지불하게 되며, 그 이후에는 수수료가 0.25%로 인상됩니다.

BlackRock은 디지털 자산 전략을 개발하고 고객이 원하는 것을 제공하기 위해 암호화폐 산업에 대한 수년간의 연구를 수행했다고 주장합니다.

이 문제에 정통한 사람들에 따르면 2022년 암호화폐 붕괴 이후 비트코인의 반등으로 인해 BlackRock의 전략 고수에 대한 믿음이 강화되었습니다.

BlackRock은 비트코인 ​​최신 랠리의 핵심 동인 중 하나입니다. 1월에 출시된 9개의 현물 비트코인 ​​ETF 중에서 iShares Bitcoin Trust가 순 유입을 주도하고 있습니다. 실제로 이 ETF는 100억 달러 이상의 자산을 흡수한 역대 가장 빠른 속도의 ETF였습니다.

BlackRock이 현물 비트코인 ​​ETF 경쟁에 합류한 6월에 많은 주류 투자자들이 비트코인을 구매하기 시작했습니다. 자산 관리자는 ETF 승인에 대한 거의 완벽한 기록을 갖고 있었고 법원 판결로 인해 SEC가 경쟁사의 신청을 재고하도록 강요함으로써 신뢰가 ​​강화되었습니다. 그 신청이 승인될 것이라고.

금융 부문 규제를 옹호하는 조직인 Better Markets의 사장 겸 CEO인 Dennis Kelleher는 BlackRock이 빠르게 비트코인 ​​시장 리더가 된 것은 놀라운 일이 아니라고 말했습니다.

"BlackRock은 독보적인 시장 침투력, 독보적인 유통망, 강력한 마케팅력을 갖추고 있어 일반 투자자들에게 거짓된 편안함을 제공합니다."

BlackRock의 암호화폐와 최대 라이벌인 Vanguard에 대한 관점은 완전히 다릅니다. 전설적인 투자자 잭 보글(Jack Bogle)이 설립한 뱅가드(Vanguard)는 현물 비트코인 ​​ETF를 출시할 계획이 없으며 중개 플랫폼에서 암호화폐 관련 상품을 제공하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 8조 7천억 달러의 자산을 감독하는 자산 관리자는 최근 블로그 게시물에서 비트코인을 "투자라기보다는 투기에 가깝다"고 말했습니다.

Bitcoin ETF 외에도 BlackRock은 일부 최대 암호화폐 플레이어와 파트너십을 맺고 있습니다. 이는 스테이블코인 회사인 Circle Internet Financial의 소수 지분을 보유하고 있으며 Circle의 USD 코인을 뒷받침하는 정부 자금 시장 자금에서 250억 달러 이상의 준비금을 관리합니다.

BlackRock은 또한 암호화폐 거래소인 Coinbase Global과 제휴하여 자산 관리 회사인 Aladdin의 소프트웨어 플랫폼 사용자에게 Coinbase의 기관 부문과의 통합을 통해 암호화폐에 대한 직접 액세스를 제공합니다. 또한 BlackRock은 전문 고객의 신뢰를 위해 개인 비트코인을 관리합니다. 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 신탁의 자산은 2억 5천만 달러가 넘으며 대부분의 고객은 이후 새로운 ETF로 돈을 옮겼습니다.

BlackRock의 비트코인 ​​수용은 점진적이었습니다. 전염병이 발생하는 동안 회사의 글로벌 고정 수입 부문 최고 투자 책임자인 Rick Rieder는 자신의 자금에 비트코인 ​​선물을 할당하기 시작했습니다. 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 BlackRock의 디지털 자산 책임자인 Robbie Mitchnick도 Fink를 비트코인 ​​신자로 바꾸는 데 도움을 주었습니다.

2022년은 디지털 자산에 대한 Fink의 입장이 크게 바뀌기 시작하는 해입니다.

그해 4월 전화 회의에서 그는 자신의 회사가 암호화폐 분야를 광범위하게 연구하고 있으며 고객의 관심이 높아지고 있다고 말했습니다.

같은 달에 BlackRock은 Circle의 4억 달러 자금 조달 라운드에 참여했으며 여름까지 BlackRock은 조용히 미국 기관 고객을 위한 첫 번째 비트코인 ​​상품인 Private Trust를 출시했습니다. 회사는 자체 자본으로 펀드를 조성하고 외부 투자자와 협력하여 규모를 확대했습니다.

같은 해 BlackRock은 Coinbase와 파트너십을 맺어 암호화폐 거래소에서 비트코인을 소유한 기관 고객이 소프트웨어 도구인 Aladdin 제품군을 사용하여 포트폴리오를 관리하고 위험 분석을 수행할 수 있도록 했습니다. 코인베이스는 현물 비트코인 ​​ETF의 관리인이기도 합니다.

이제 BlackRock의 암호화폐 야망은 더 이상 비트코인에만 국한되지 않습니다. 자산 관리자가 시가총액 기준으로 두 번째로 큰 이더리움을 보유하는 ETF를 출시하기 위해 SEC에 계류 중인 신청서를 제출하고 있기 때문입니다. 이더리움 블록체인에는 규제 기관이 이러한 여러 가지 애플리케이션을 결정해야 하는 5월 마감일이 있습니다.

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