5분 만에 Elixir 읽기: 모듈형 DPoS 네트워크가 Arthur Hayes의 눈에 들어온 이유는 무엇입니까?

최근 모듈식 DPoS 네트워크 Elixir는 Arthur Hayes의 가족 사무실이 운영하는 Mysten Labs와 Maelstrom Capital이 800만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했다고 발표했으며 Manifold, Arthur Hayes, 앰버그룹, GSR, 플로우데스크 등 .

RootData 페이지에 따르면 Elixir는 2022년에 설립되었으며 누구나 주문서에 직접 유동성을 제공할 수 있는 모듈식 DPoS 유동성 네트워크로 롱테일 암호화폐 자산에 유동성을 가져오고 교환 및 프로토콜이 원장 유동성을 안내할 수 있습니다. Elixir는 Hack VC, NGC Ventures, FalconX 및 기타 유명 기관을 포함한 투자자들과 함께 지난해 1월과 10월에 각각 시드 라운드 파이낸싱 210만 달러와 시리즈 A 파이낸싱 750만 달러를 완료했습니다.

반복적인 자금 조달 소식을 제외하고 Elixir는 항상 중국 커뮤니티에서 상대적으로 낮은 관심을 받아왔으며 큰 주목을 받지 못했습니다. 주된 이유 중 하나는 dYdX 및 Vertex와 같은 주문서 DEX와 달리 Elixir는 다음과 같은 유동성을 제공합니다. 이러한 DEX 프로젝트는 네트워크 및 인프라와 관련하여 이전에 출시된 두 가지 테스트 네트워크 버전에는 사용자와 직접 상호 작용하는 시나리오가 많지 않았습니다.

최근 Elixir는 새로운 자금 조달 소식을 발표하고 Apothecary라는 신제품 출시를 발표했습니다. Apothecary는 사용자가 자산을 예치하고 신규 사용자를 홍보하여 ​​물약이나 수익을 얻을 수 있는 포인트 추적 시스템입니다. 이는 사용자가 올해 8월 15일 메인넷 출시에 앞서 네트워크에 대한 기여도를 추적하는 데 도움이 될 것입니다.

엘릭서의 하이라이트는 무엇인가요?

전통적인 금융 시장은 유동성을 제공하기 위해 오랫동안 중앙 집중식 중개자에 의존해 왔습니다. 이러한 기관과 헤지펀드는 고급 거래 전략과 알고리즘을 통해 교환 유동성을 최적화합니다. 그러나 중앙화된 기관에 자금을 위탁하는 것과 관련된 특정 위험이 있습니다. 따라서 DeFi 분야에서는 분산형 주문장 모델을 탐구해 왔습니다. 소위 주문장 모델은 토큰 쌍의 거래를 촉진하기 위해 수학적 모델과 유동성 풀에 의존하여 거래자가 서로 직접 거래할 수 있음을 의미합니다.

이상적인 상태는 주문장이 AMM의 낮은 자본 효율성과 큰 슬리피지라는 현재의 문제를 개선할 수 있을 뿐만 아니라 거래의 유연성과 자산의 분산화를 보장할 수 있다는 것입니다. 실제로 오더북 DEX는 비트코인, 이더리움 등 토큰 수가 많은 시장에 더 적합합니다. 그러나 유동성이 부족하고 수요와 공급의 깊이가 부족한 일부 시장에서는 가격 차이가 너무 클 수 있습니다. 높으며 거래를 완료할 수 없습니다.

공식 웹사이트에 따르면 Elixir의 목표는 누구나 주문서에 직접 유동성을 제공하고 롱테일 암호화폐 자산에 유동성을 제공할 수 있도록 하는 것입니다. 이 아이디어를 실현하는 방법은 무엇입니까? Elixir 네트워크는 소매 투자자(기관 및 시장 제작자 포함)에게 거래 쌍을 개방하고 APY에 보조금을 지급합니다. 수익이 높을수록 자연스럽게 더 많은 사용자가 네트워크를 통해 주문서에 직접 유동성을 제공하게 됩니다. Elixir는 다른 프로젝트 크로스체인과 결합될 수 있으며 주문서 DEX는 Elixir를 핵심 인프라에 통합할 수 있습니다.

한편, 주문서 DEX는 Elixir가 제공하는 유동성을 인프라로 공유하고 거래 경험을 향상시킬 수 있습니다. 반면, 일반 사용자는 주문서 DEX에 유동성을 제공하기 어렵고 수동으로만 배치할 수 있습니다. 사용자는 Elixir를 사용하여 높은 빈도로 자동으로 매수 및 매도 주문을 하고 유동성 수수료를 받을 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 AMM과 마찬가지로 주문서 DEX를 사용할 때 보다 편리하게 유동성을 제공할 수 있습니다.

네트워크 아키텍처 관점에서 Elixir가 운영하는 주문서는 Uniswap v2의 x*y=k 곡선과 거의 동일합니다. 이 곡선은 유동성을 구축하고 주문장의 매수-매도 스프레드를 좁히는 데 사용됩니다. AMM LP와 매우 유사합니다. 위험 및 보상이 유사합니다. 네트워크는 거래소의 주문에 대해 DPoS 합의에 도달합니다.

또한 해당 인프라는 이더리움 메인넷에 사기 증거가 게시되어 있는 Arbitrum의 보안 모델과 유사합니다. Elixir는 또한 다양한 거래소(중앙 집중식 거래소 포함)의 공개 데이터를 통합하여 거래, 포지션, 주문장의 짧은 지연 업데이트와 거래소 전체의 주문장의 일관성을 보장한다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

생태 측면에서 Elixir 생태는 30개 이상의 DEX와 통합되었습니다. 주문장 모델은 저렴하고 빈도가 높은 거래를 요구하기 때문에 블록체인 처리량에 대한 요구 사항이 높습니다. 이러한 프로젝트의 대부분은 Vertex, RabbitX, NFTPerp, Orderly Network, dYdX 등을 포함하여 Sui, Sei, Starknet, Arbitrum, Blast, Injective 등과 같이 높은 처리량과 낮은 가스 요금을 제공하는 L1 및 L2 네트워크 생태계의 거래소입니다. .

현재 Elixir 네트워크는 ELX 토큰을 발행할 계획이지만 토큰 경제 모델은 아직 발표되지 않았습니다. 보고서에 따르면 ELX에는 두 가지 주요 용도가 있습니다. 하나는 네트워크 보안을 보장하기 위한 노드와 검증자를 스테이킹하는 것이고, 다른 하나는 커뮤니티 거버넌스 토큰으로 사용됩니다.

사용자는 어떤 상호작용을 할 수 있나요?

Elixir는 2022년에 설립되었습니다. 두 가지 버전의 테스트넷을 출시했으며 v3 테스트넷 출시를 앞두고 있습니다. 이는 8월 메인넷 출시 전 마지막 테스트넷이기도 합니다. 현재 사용자는 노드 실행, 포인트 획득, Elixir와 통합된 DEX에 대한 유동성 제공 등을 통해 상호 작용할 수 있습니다.

1. 노드/검증기 실행

현재 Elixir는 전 세계 13,563개의 노드를 보유하고 있으며, 사용자는 노드를 실행하여 보상을 받을 수 있습니다. 그러나 관계자는 테스트넷 v2에 대한 노드 신청을 중단하고 v3 출시를 준비하고 있습니다. 사용자는 v3가 온라인 상태가 된 후 노드 실행을 신청할 수 있습니다.

위 내용은 5분 만에 Elixir 읽기: 모듈형 DPoS 네트워크가 Arthur Hayes의 눈에 들어온 이유는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!