UBS: NVIDIA AI GPU 제공 주기가 크게 단축되어 향후 성장이 약할 수 있음

UBS 분석가의 최신 투자자 메모에 따르면 NVIDIA AI GPU의 제공 속도가 크게 향상되었습니다. 메모에 따르면 원래 8~11개월이던 배송 기간이 3~4개월로 단축됐는데, 이는 엔비디아의 주문 처리 개선이 잘 드러난 셈이다.

UBS는 이 상황에 대해 심층 분석을 실시했으며 이것이 기회이기도 하지만 도전이기도 함을 지적했습니다. 단축된 배송 주기는 NVIDIA와 TSMC가 생산 용량을 늘리는 효율성, 특히 CoWoS 패키징의 병목 현상 문제를 성공적으로 해결했음을 반영하여 NVIDIA에 더 많은 수익을 가져올 것입니다. 주문 잔고가 점차 정리됨에 따라 NVIDIA는 수익 감소를 피하기 위해 적극적으로 새로운 주문 소스를 찾아야 합니다.

각서에는 미국 정부의 중국 수출 통제 정책으로 인해 중국 시장에서 NVIDIA의 AI GPU 공급이 제한되어 다른 주문이 생산 능력 공간을 확보하게 되었다고 명시되어 있습니다. 그럼에도 UBS는 엔비디아 AI GPU의 단기 성장 전망에 대해 우려를 표명했다. 납품 주기 단축은 단기 성장이 정점에 가까워지고 있다는 의미일 수 있고, 향후 성장 모멘텀이 부족할 수도 있다고 판단했다.

어려운 상황에도 불구하고 UBS는 NVIDIA에 대해 여전히 낙관적이며 주가 목표를 850달러로 높였습니다. NVIDIA의 현재 주가는 약 725달러입니다. 이는 인공지능 GPU 분야에서 엔비디아의 장기적 경쟁력에 대한 UBS의 자신감을 보여주는 것입니다.

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