2024년 산업용 로봇 시장 분석 및 발전 동향 전망

2024년 산업용 로봇 산업 응용 분야 시장 분석 및 산업 발전 동향 예측

보고서 발행인: CICC Enterprises International Consulting "2024-2030 산업용 로봇 산업 시장 조사 및 전략 기획 투자 예측 보고서"

CICC 국제컨설팅 관련 보고서 추천(2023-2024)

"산업용 로봇 프로젝트 제안 - CICC Enterprises에서 작성"

"단일 챔피언 시장점유율-산업용 로봇 시장점유율 인증보고서(2024년판)"

"CICC 기업에서 발표-"산업용 로봇 산업의 시장 발전에 관한 심층 조사 및 투자 전략 타당성 보고서(2023년판)""

"2023~2029년 중국 산업용 로봇 특수 윤활유/그리스 시장 발전 분석 및 향후 투자 가능성 타당성 보고서"

"2023~2028년 산업용 로봇 라인 시장 발전 패턴 분석 및 투자 규모 타당성 평가 예측 보고서"

(1) 산업용 로봇 산업의 발전 개요

① 인구의 노령화로 인해 인건비가 증가하고, 기계가 인간을 대체하는 것은 불가피합니다

2013년부터 우리나라의 20세~59세 인구 비율이 변곡점에 도달했고, 장기 인구배당 기간이 끝났습니다. 2012년 이후에는 직원 임금 증가율이 기업 소득 증가율을 초과하기 시작했고, 인건비가 크게 증가했다. 인구통계학적 배당이 약화됨에 따라 인건비 상승과 장비 비용 하락 사이의 격차는 더욱 확대됩니다. 작업자 작업의 안전을 고려하면 일부 특정 영역에서는 기계 대체가 더 비용 효율적입니다. 현재 우리나라 제조업의 산업용 로봇 밀도는 유럽, 한국, 일본 등 선진국에 비해 여전히 낮습니다. 통계에 따르면 2021년 우리나라 제조업의 산업용 로봇 밀도는 322대입니다. 반면, 같은 기간 한국, 일본, 독일의 산업용 로봇 밀도는 각각 1,000대/10,000명, 399대/10,000명, 우리나라는 397대/10,000명보다 낮습니다. 유럽, 한국, 일본 등 선진국에 비해 아직 개선의 여지가 남아 있다.

데이터 편집: CICC Enterprises International Consulting

②중국은 산업용 로봇의 세계 최대 시장

2022년 우리나라 산업용 로봇 시장 규모는 609억 위안으로 전 세계 산업용 로봇 시장 규모의 45%를 차지할 전망이다. 산업용 로봇은 자동차, 전자, 금속 제품, 플라스틱, 화학 제품 등 산업에서 널리 사용되고 있으며, 전염병으로 인해 다양한 산업의 디지털 전환이 가속화되었으며 로봇은 기업이 작업과 생산을 재개하는 데 중요한 도구가 되었습니다. 데이터에 따르면, 2019~2020년 2년 연속 침체 이후 2021년 세계 산업용 로봇 시장은 전년 동기 대비 26% 증가한 1,225억 위안으로 크게 반등했다. 글로벌 제조 중심지로서 중국의 산업용 로봇 수요는 지속적으로 확대되고 있으며, 2022년 중국 산업용 로봇 시장 규모는 약 609억 위안으로 전 세계 산업용 로봇 시장의 45%를 차지할 것으로 예상된다. 산업용 로봇 자동화 생산 라인 장비의 전체 ​​세트는 자동화 장비의 주류이자 미래 개발 방향이 되었습니다. 2021년부터 글로벌 및 중국 산업용 로봇 시장 규모는 각각 연평균 성장률 9.5%와 15.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년까지.

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③산업용 로봇이 로봇 시장의 절반을 차지

다양한 응용 분야에 따라 로봇은 산업용 로봇, 서비스 로봇, 특수 로봇 및 기타 로봇으로 나눌 수 있습니다. 2021년 중국 로봇 시장 규모는 994억 위안에 이를 것으로 예상되며, 그 중 산업용 로봇이 525억 위안으로 53%를 차지해 서비스 로봇, 특수 로봇보다 훨씬 높다. 산업용 로봇은 다양한 용도에 따라 취급/적재 및 하역 로봇, 용접 로봇, 스프레이 로봇, 처리 로봇, 조립 로봇, 청소 로봇 및 기타 산업용 로봇으로 나눌 수 있습니다.

(2) 산업용 로봇 산업의 발전 동향

1) 정책 배당으로 인해 제조업의 로봇 밀도가 두 배로 늘어났습니다

"Made in China 2025"가 국내에서 전면적으로 시행됨에 따라 지능형 제조는 차세대 정보 기술과 제조 기술의 통합 개발을 촉진하는 주요 방향으로 나열되고 산업 혁신의 중요한 위치이기도 합니다. 우리나라 로봇산업을 규제하고 지원하기 위해 정부와 지방자치단체에서는 다양한 정책을 잇달아 내놓고 있다. 최근 몇 년 동안 우리나라는 로봇 산업에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 2022년에는 '로봇 산업 발전 계획'의 5가지 보호 조치가 시행됨에 따라 로봇 산업 발전이 새로운 단계에 진입하여 새로운 기회, 새로운 목표, 새로운 도전을 불러일으킬 것입니다. 2023년 1월 공업정보화부 등 17개 부처는 2020년 대비 2025년까지 우리나라 제조업의 로봇 밀도를 2배로 늘리겠다는 목표를 설정한 '로봇+' 적용 조치 시행계획'을 발표했다. 2021년 중국의 산업용 로봇 밀도는 322대/만명이다. 목표에 따르면 2025년에는 약 500대/만명에 도달할 예정이다. 2021년부터 2025년까지 보급률 CAGR은 12%이다.

2) 산업용 로봇의 국산화 추세는 분명히 가속화되고 있습니다

오랫동안 산업용 로봇 분야를 독점해 온 해외 4대 기업은 일본의 화낙(Fanuc), 야스카와전기(Yaskawa Electric), 스위스의 ABB, 독일의 KUKA인데, 2015년 산업용 로봇의 국산화율은 17.5%에 불과하다. 2016년을 전후해 우리나라는 산업 고도화 단계에 진입했습니다. 산업용 로봇은 지능형 장비의 핵심 분야였습니다. 이 기간 동안 정책의 포괄성은 크게 향상되었습니다. 정부는 산업 표준 설정, 비즈니스 환경 최적화, 혁신 센터 설립 등 다양한 조치를 통해 산업의 현지화 및 지능화를 촉진해 왔습니다. 2022년 우리나라 산업용 로봇의 국산화율은 35.7%로 높아졌다. 그 중 화낙(Fanuc), ABB, 야스카와(Yaskawa), 쿠카(KUKA)가 중국에서 각각 4만3000대, 2만3000대, 2만2000대를 팔며 시장점유율을 기록했다. 같은 기간 우리나라 산업용 로봇 선두업체인 에스톤과 이노반스 테크놀로지의 로봇 판매 시장 점유율은 6%, 5%로 늘었다. 2023년에는 산업용 로봇의 국산화율이 전년 대비 9% 증가한 41%에 달할 것으로 예상되며, 국산화 추세는 뚜렷하게 가속화되고 있다.

데이터 편집: CICC Enterprises International Consulting

3) 확장된 응용 시나리오로 인해 산업 개발 공간이 향상되었습니다

로봇 기술의 발전과 경제성 향상에 따라 전자, 금속제조, 식품 및 음료, 플라스틱 제품 등 수명주기가 짧은 일반 산업에서의 적용도 점차 수평적으로 하류 적용으로 확대되는 발전 추세를 보이고 있습니다. 필드가 점차 명확해졌습니다. 데이터에 따르면 우리나라의 비자동차 산업에 사용되는 로봇의 판매 비율은 2019년부터 2022년까지 68%에서 74%로 증가했습니다. 그 중 리튬 배터리 및 태양광 산업은 2019년부터 복합 판매 증가율이 가장 빠르게 발전했습니다. 2022년은 각각 60%와 51%인 반면, 자동차 로봇 매출의 복합 성장률은 전자, 금속 제조, 식품 및 음료, 플라스틱 제품, 리튬 배터리, 태양광 발전 분야의 응용 시나리오 확장에 불과합니다. 등은 산업용 로봇 산업 발전을 위한 더 넓은 공간을 제공합니다.

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