AI 서버 가격이 20% 인상되나요? 서버 제조업체는 Nvidia 칩 부족을 말하고 있는데, 얼마나 오래 지속될까요?

NVIDIA 시각적 중국 데이터 맵

ChatGPT가 인공지능(AI)의 새로운 물결을 촉발하면서 기술 기업들이 잇달아 대형 모델 트랙에 진입하고 있으며, 추론과 훈련 분야의 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 크게 증가했다고 여러 기관에서 예측하고 있습니다. 2022년부터 2026년까지 계속 성장할 것입니다. 복합 성장률은 10.8%에 도달할 것입니다.

동시에 AI 서버의 가격도 상승하고 있습니다. 이르면 지난 4월 국내 서버 선두업체인 인스퍼정보(000977)의 투자자 질의응답 플랫폼에 투자자들이 AI 서버 출하량 평균 가격이 20% 오른 게 사실인지 묻는 질문이 나왔다.

5월 18일 수곤 관계자는 더페이퍼에 AI 서버 가격이 초기보다 올랐다고 밝혔으나, 상대방은 구체적인 가격 인상 서비스에 대해서는 공개하지 않았다. 국내 다른 서버 제조사 관계자에 따르면 엔비디아의 AI 서버를 제외한 다른 서버들은 가격을 인상하지 않았다.

5월 18일 컴퓨팅파워서버 제조사 주가는 수공(603019) 6.41%, 인스퍼정보(000977) 1.43%, 유니스플렌더(000938) 1.08%, 차이나 그레이트 월(000066) 0.22% 상승했다. .

AI 서버는 인공 지능 애플리케이션을 지원하도록 특별히 설계된 서버로, 일반적으로 효율적인 컴퓨팅 성능과 데이터 처리 기능을 제공할 수 있는 고성능 프로세서, GPU 및 기타 하드웨어 가속기가 장착되어 지능적인 용도로 사용될 수 있습니다. 의료 이미지 및 얼굴 인식 분석, 인식, 음성 인식, 지문 인식, 보안 모니터링, 금융 서비스 및 기타 시나리오.

글로벌 시장 관점에서 지난해 8월 국제 데이터 기업 IDC가 발표한 '글로벌 인공지능 시장 반기 추적 보고서'에 따르면 2021년 상반기 인스퍼정보는 20.2로 글로벌 시장 점유율을 유지했다. 먼저, Dell과 HP가 각각 14%와 10%로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.

퍼시픽증권에 따르면 2022년 국내 AI 서버 시장은 상위 8개 제조사가 92%를 차지하는 집중 추세를 보일 전망이다. 이 중 Inspur는 시장 점유율 37%를 차지하여 1위를 차지했으며 KunQian, Nettrix, Enginetech, H3C가 각각 11%, 10%, 9%, 8%로 뒤를 이었습니다.

출처: 태평양증권 리서치 보고서

또한, 전체 서버 중 AI 서버 출하 비중이 점차 늘어나고 있습니다. 트렌드포스(TrendForce) 추정에 따르면 2022년 기준 GPU를 탑재한 AI 서버의 연간 출하량은 약 14만대 수준으로 전체 서버의 1% 미만을 차지할 것으로 예상된다. 글로벌 AI 서버의 연간 출하량은 2023년에 8% 증가할 것으로 예상되며, 2022년부터 2026년까지 연평균 성장률은 10.8%로 예상된다.

AI 서버 가격 인상 이유에 대해 앞서 언급한 서버 제조사 관계자들은 “주로 엔비디아 칩 부족이 주된 원인이다. AI 서버의 가장 중요한 핵심은 칩”이라고 밝혔다.

China International Finance Securities의 연구 보고서에 따르면 GPU는 AI 교육을 지원하는 컴퓨팅 성능의 중요한 소스로, 교육 서버 가치의 80% 이상을 차지합니다. 현재 NVIDIA는 H100, A100, V100과 같은 고급 GPU가 AI 방식의 대다수를 점유하고 있는 GPU 시장의 지배적 위치를 차지하고 있습니다. 훈련시장.

그러나 생산 능력으로 인해 Nvidia의 칩이 부족한 경우가 많아 서버 산업에 직접적인 영향을 미칩니다.

Inspur Information의 1분기 재무 보고서를 예로 들면 해당 기간 회사의 매출은 94억 위안으로 전년 동기 대비 45.59% 감소했으며 순이익은 2억 1천만 위안으로 37% 감소했습니다. 지난해 같은 기간은 주로 고객 수요에 따른 것이라고 회사 측은 설명했다. 지난해 같은 기간과 비교해 리듬이 달라진 것은 이 기간 출하량 감소 때문이다.

이와 관련하여 투자자 플랫폼에서 누군가가 "고객 조달 리듬의 변화"에 대해 질문했습니다. Inspur 정보는 1분기에 일부 고객 산업의 번영이 아직 완전히 이루어지지 않은 상황이 주로 시장 수요에 영향을 받는다고 설명했습니다. 회복세를 보이며 고객 출하량은 전년 동기 대비 감소했다.

NVIDIA는 항상 Inspur Information의 중요한 공급업체였습니다. 2019년 Intel과 NVIDIA는 각각 37.53%와 7.8%를 차지하여 1위와 2위 공급업체였습니다. 2020년부터 Inspur 정보는 더 이상 공급업체 이름을 자세히 공개하지 않으며 이들을 "공급업체 1"로 지칭합니다. "공급업체"가 참조입니다.

전년도 재무 보고서를 비교해 보면, 2020년 상위 2개 공급업체의 조달 비중은 계속해서 감소하고 있는 것을 알 수 있습니다. 2021년에는 상위 2개 공급업체의 비중이 각각 24.12%, 17.27%입니다. 2022년 공급업체 비율은 각각 23.83%, 11.07%, 14.17%, 10.54%였다.

출처: 인스퍼 정보 2022 재무 보고서

현재 많은 기업들이 자체 AI 칩을 개발하려고 노력하고 있습니다. 지난 5월 초 마이크로소프트가 AMD의 AI 칩 개발을 돕기 위해 재정 지원을 하고 있으며, AMD와 협력해 자체 개발한 AI 칩 코드명 아테나(Athena)를 개발하고 있는 것으로 알려졌다.

클라우드 컴퓨팅 부문에서 Microsoft의 경쟁자인 Amazon은 2016년에 Annapurna Labs를 인수하여 두 가지 AI 칩을 개발했습니다. Google 모회사인 Alphabet도 자체 칩을 교육하고 있습니다.

대형 모델에는 엄청난 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 마이크로소프트가 앞서 공개한 ChatGPT 운영에는 수천 개의 엔비디아 AI 칩이 필요하다. UBS 분석가들은 컴퓨팅 성능 측면에서 ChatGPT가 인터넷 거대 기업인 Alibaba, Baidu 및 기타 회사로부터 최소 10,000개의 Nvidia 고급 GPU를 수입했다고 언급했습니다. 미래.

기관에서는 향후 GPU 수요가 크게 증가할 것으로 예측하고 있습니다. Verified Market Research의 데이터에 따르면 2021년 글로벌 GPU 시장 규모는 335억 위안, 2020년에는 4,774억 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 2028.

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