비트코인 채굴 및 HPC 다각화에 대한 Bit Digital(BTBT)의 접근 방식 분석

최대 규모의 비트코인 ​​채굴자가 되는 것이 모든 회사에서 가능한 것은 아니지만 전문 분야에서 탁월한 성과를 거두면서 수익성을 유지하는 것이 핵심 목표입니다.

비트디지털(BTBT)은 예측 가능한 수익 창출과 고마진 분야 진출에 주력하는 독특한 전략으로 포스트 반감기 시대를 헤쳐나가고 있습니다. 많은 채굴자들이 해시율 확장을 공격적으로 추구하는 동안, Bit Digital은 비트코인 ​​채굴 주식 중 차세대 다크호스가 되는 것을 목표로 보다 균형 잡힌 접근 방식을 선택하고 있습니다.

Bit Digital의 비트코인 ​​채굴 및 HPC 다각화에 대한 접근 방식 분석

이 게스트 게시물은 비트코인 ​​채굴 주식, 교육 도구 및 업계 통찰력에 대한 모든 것을 제공하는 원스톱 허브인 Bitcoinminingstock.io에서 작성되었습니다. 원래 2024년 10월 23일에 출판되었으며 Bitcoinminingstock.io의 저자 Cindy Feng이 집필했습니다.

최대 규모의 비트코인 ​​채굴자가 되는 것이 모든 회사에서 가능한 것은 아니지만, 수익성을 유지하면서 전문 분야에서 탁월한 성과를 거두는 것이 핵심 초점이 되어야 합니다. 이 철학은 제가 BTBT(Bit Digital)에 깊이 빠져들게 된 주된 이유를 뒷받침합니다.

반감기 이전에는 많은 비트코인 ​​채굴자들이 해시율 확장을 공격적으로 추구하는 것을 보았고 이러한 추세는 계속되었습니다. 한편, 일부 채굴자들은 HPC(고성능 컴퓨팅) 및 AI 부문으로 사업을 다각화하고 있습니다. Bit Digital은 공개 채굴자의 AI 벤처를 분석하는 동안 처음으로 관심을 끌었습니다. 언론의 큰 주목을 받은 Core Scientific의 CoreWeave와 달리 Bit Digital의 HPC 사업은 주목을 받지 못하고 있지만 여전히 높은 수익성을 유지하고 있습니다. HPC 매출은 1249만7000달러에 달해 총 매출의 43.17%를 차지하며 동종 업계 중 AI 부문을 선도하고 있습니다.

Bit Digital은 최근 Enovum Data Centers를 인수하고 AI 분야에서 지속적인 확장을 통해 장기 계약을 통해 예측 가능한 수익을 확보하고 있습니다. 초점이 바뀌면서 회사는 비트코인 ​​시장 주기 전반에 걸쳐 수익성을 유지할 수 있게 되었습니다.

비트디지털 운영 자세히 살펴보기

Bit Digital은 현재 시가총액 기준 비트코인 ​​채굴 주식 목록에서 14위를 차지하고 있으며 2024년 9월 30일 현재 2.43EH/s의 활성 해시율을 자랑합니다. 운영 공간에는 미국, 캐나다 및 캐나다의 데이터 센터가 포함됩니다. 에너지의 약 86%를 무탄소 자원에서 얻는 아이슬란드.

비트코인 채굴 작업: 수익성은 있지만 더 이상 유일한 초점이 아닙니다

Bit Digital의 비트코인 ​​채굴 작업은 여전히 ​​비즈니스의 핵심 부분입니다. 2024년 2분기 신고서에 따르면 채굴 수익은 비트코인 ​​가격 개선에 힘입어 전년 대비 80.43% 증가한 160억 7900만 달러에 달했습니다. 광업은 전체 수익의 55.54%를 차지했으며, 이는 지난해 같은 기간에 비해 43.07% 감소한 수치입니다. 2024년 4월 비트코인 ​​블록 보상이 절반으로 줄어들면서 네트워크 난이도가 높아지면서 수익성에 큰 영향을 미쳤습니다.

CEO Sam Tabar에 따르면 Bit Digital의 채굴 확장 전략은 "어떤 대가를 치르더라도 성장보다는 기회주의적"입니다. 이러한 보다 신중한 접근 방식은 회사가 비트코인의 변동성에 대한 노출을 제한하기 위해 사업 다각화에 중점을 두고 있음을 반영합니다.

이더리움 노출: 독특한 차별화 요소

Bit Digital은 다른 많은 채굴자들이 보유하지 않는 자산인 이더리움(ETH)을 상당량 보유하고 있습니다. 뿐만 아니라 회사는 채굴된 비트코인의 일부를 판매하고 이를 이더리움에 재투자하여 추가 ETH를 축적합니다. 2024년 9월 30일 현재 Bit Digital은 약 7,130만 달러 상당의 27,389 ETH를 보유하고 있습니다.

이더리움의 합의가 작업 증명(PoW)에서 지분 증명(PoS)으로 전환됨에 따라 Bit Digital의 이더리움 노출은 독특한 수익률 기회를 제공합니다. 2024년 2분기 동안 회사는 스테이킹 보상으로 109.4 ETH를 생성했습니다. 이는 Bit Digital의 투자자에게 비트코인과 이더리움 모두에 대한 간접적인 노출을 제공하여 일반적인 비트코인 ​​채굴 회사보다 더 다양한 투자를 제공합니다.

2024년 중반 현물 이더리움 ETF 출시로 인해 ETH를 보유하고 있는 기업은 암호화폐를 직접 보유하지 않고 다양한 노출을 추구하는 사람들에게 더욱 매력적으로 변했습니다. ETH 스테이킹 전략을 통해 Bit Digital은 이론적으로 자산에서 수익을 창출하려는 투자자를 위한 ETH ETF의 대안입니다. 그러나 이더리움의 가격은 비트코인만큼 변동성이 클 수 있으며 많은 노련한 비트코인 ​​투자자는 ETH의 장기적인 가치를 믿지 않는다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

HPC와 AI: 신성장동력

2023년 말부터 시작된 비트디지털의 HPC 및 AI 부문으로의 전략적 전환은 높은 수익성을 입증했습니다. AI 사업은 1월부터 1억 5천만 달러의 3년 계약으로 수익을 창출하기 시작했습니다. 회사는 이후 이를 연간 4,200만 달러까지 늘릴 계획입니다. 2024년 2분기 기준으로 HPC 서비스는 매출 1,250만 달러를 기여했으며 이는 회사 전체 매출의 43.17%를 차지합니다. 이는 202년 1분기에 비해 엄청난(54.3%) 도약입니다

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