Core Scientific, 4억 달러 규모의 시니어 노트 제공 개시

텍사스에 본사를 둔 비트코인 ​​채굴 회사 Core Scientific은 2029년 만기 3.00% 전환 선순위 채권으로 4억 달러의 증가된 제안 가격을 발표했습니다.

텍사스에 본사를 둔 비트코인 ​​채굴 회사 Core Scientific은 2029년 만기 3.00% 선순위 전환권(총 가치 4억 달러)에 대한 가격 인상을 발표했습니다. 공모 금액은 당초 3억 5천만 달러로 책정되었으나 유리한 시장 상황으로 인해 규모가 확대되었습니다.

채권은 자격을 갖춘 기관 구매자에게 비공개로 판매되며 2024년 8월 19일에 정산될 예정입니다. 최초 구매자에게는 추가로 6천만 달러의 메모를 획득할 수 있는 옵션도 제공됩니다.

Core Scientific, 4억 달러 규모의 시니어 노트 출시

공식 보도 자료에는 이러한 무담보 채권에 반년마다 이자가 발생하며 이전에 전환, 상환 또는 재구매하지 않는 한 2029년 9월 1일에 만기가 된다고 명시되어 있습니다.

“Core Scientific은 Core Scientific의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주를 조합하여 지불하거나 인도함으로써 전환을 정산합니다. 초기 전환율은 채권 원금 $1,000당 보통주 90.9256주이며, 이는 보통주 주당 약 $11.00의 초기 전환 가격을 나타냅니다.”

Core Scientific은 이번 공모로 약 3억 8,660만 달러의 순이익을 예상하며, 추가 채권을 구매하면 4억 4,500만 달러에 이를 수 있습니다.

수익금은 2028년 만기인 미결제 대출금 6,120만 달러와 선순위 담보부 채권 1억 5,000만 달러를 상환하는 데 사용되며, 나머지는 운전 자본, 비용, 인수를 포함한 일반적인 기업 요구에 할당됩니다.

파산과 그 이후

Core Scientific은 암호화폐 시장의 침체와 파트너인 Chelsea의 실패로 인해 2022년 12월 파산 보호를 신청했습니다. 이 회사는 파산 법원이 지난 1월 11장 구조 조정 계획을 승인하여 4억 달러의 부채를 줄인 후에도 계속 운영되었습니다. 주식시장으로 복귀한 이후 주가는 145% 급등해 나스닥에서 주당 8.46달러에 이르렀습니다.

회사가 인공 지능(AI)으로 전환하는 것이 매우 중요했습니다. 예를 들어, 광산 회사는 Nvidia가 지원하는 스타트업이자 칩 제조업체의 AI 모델 기술 핵심 공급업체인 CoreWeave와 67억 달러 규모의 확장된 파트너십을 발표했습니다. Core Scientific은 CoreWeave에 112메가와트의 컴퓨팅 성능을 추가로 제공하여 운영을 향상시킬 것입니다.

이달 초 Core Scientific CEO인 Adam Sullivan은 CNBC에 이렇게 말했습니다.

“우리는 1월 등장 이후 엄청난 성장을 보였으며 동급 최고의 디지털 인프라 개발에 집중해 왔습니다. 이러한 인프라 이점을 통해 우리는 AI에 필요한 기술 유형에 대한 증가하는 요구를 해결하기 위해 수익을 다각화하고 특정 시설을 재할당할 수 있었습니다.”

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