미국 지속가능 펀드는 7분기 연속 유출을 겪었고 자산은 정체 상태를 유지했습니다.

투자자들은 2024년 2분기에 미국 지속가능 펀드에서 47억 달러를 빼내 7분기 연속 유출이 되었습니다.

투자자들은 2024년 2분기에 미국 지속가능 펀드에서 47억 달러를 빼내 7분기 연속 유출을 기록했습니다. 그러나 이러한 유출은 1분기에 발생한 유출의 절반 수준으로 거의 90억 달러에 달했습니다.

한편, 미국 전체 펀드 시장은 올해 1분기에 0.7% 성장한 후 지난 3개월 동안 0.3%의 유기적 성장을 기록했습니다. (분기별 유기적 성장은 분기 초에 분기별 흐름을 자산으로 나누어 계산합니다.)

유출의 동기를 정확하게 수량화할 수는 없지만 몇 가지 주요 요소가 이러한 추세에 기여합니다. 여기에는 대체 투자 옵션을 더욱 매력적으로 만들고 지속 가능한 펀드의 매력을 감소시키는 높은 이자율이 포함됩니다. 또한 2023년 지속가능 펀드의 형편없는 수익률로 인해 투자자의 불만과 그에 따른 인출이 발생했습니다. 일부 펀드의 진정한 지속 가능성에 대한 회의론이 커지면서 그린워싱에 대한 우려로 인해 투자자의 신뢰도가 감소했습니다. 또한, ESG 투자에 대한 정치화 및 규제 조사가 증가하면서 일부 투자자는 자신의 포지션을 재평가하게 되었고, 이로 인해 더 많은 자금이 유출되었습니다.

2분기에 활성 ESG 펀드는 37억 달러의 유출을 경험했는데, 이는 이전 분기에 기록된 환매보다 10억 달러 적은 금액입니다. 마찬가지로, 지수 추적 상품의 유출은 1분기에 다시 표시된 43억 달러 유출에서 9억 6천만 달러로 감소했습니다.

ESG 채권 펀드는 1분기의 8억 6,800만 달러에서 감소한 3억 2,000만 달러의 유입으로 긍정적인 모멘텀을 유지했습니다. 한편, 지속가능 주식형 펀드는 47억 달러를 잃었습니다.

유출 표 1위는 Parnassus Core Equity Fund로 7억 5,800만 달러를 상환했습니다. 오랫동안 미국 최대 규모의 지속 가능 펀드로 알려진 Parnassus Core Equity는 2년 이상 연속 환매 측면에서 가장 큰 10대 손실자 중 하나였으며, 해당 기간 동안 50억 달러 이상 손실을 입었습니다. Parnassus는 펀드 유출의 일부를 보다 저렴한 집합 투자 신탁의 출시와 그에 따른 투자자의 한 수단에서 다른 수단으로 전환한 결과로 봅니다. 우리의 데이터에는 개방형 및 상장지수 자금만 포함됩니다. Parnassus Core Equity Fund는 지속 가능한 경쟁 우위, 품질 관리 및 긍정적인 ESG 성과를 갖춘 미국 대형 기업에 중점을 둡니다.

다음 분기에 Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF가 4억 8,400만 달러의 손실을 입었습니다. 이 펀드는 ESG 논란 화면에서 시장 표준에 따라 운영되는 기업에 초점을 맞추고 지속 가능성과 기후 개선을 강조합니다.

한편, iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 전 분기에 18억 달러의 손실을 입은 후 4억 3,900만 달러의 순 인출을 겪었습니다. 이 펀드는 6분기 연속 자금 유출을 경험했습니다. 2023년에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 90억 달러 이상의 유출을 경험했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 주식을 선호합니다.

2분기에 가장 큰 순 흐름을 모은 지속 가능한 펀드는 First Trust Nasdaq Clean Edge 스마트 그리드 인프라 인덱스 펀드로 4억 5,600만 달러를 모았습니다. 이 펀드는 수정된 시가총액 가중 방식을 사용하여 중요한 스마트 그리드 관련 활동에 참여하는 기업을 강조합니다.

다음은 지난 분기에 4억 3천만 달러 이상을 모은 후 2억 4,600만 달러가 유입된 Fidelity U.S. Sustainability Index Fund였습니다. 이 펀드는 동종 업계에 비해 ESG 성과가 높은 미국 기업에 투자합니다.

Vanguard는 베스트셀러 리그 테이블에 Vanguard ESG US Stock과 Vanguard FTSE Social Index Fund라는 두 가지 펀드를 계속 보유하고 있습니다. 두 사람은 지난 분기에 5억 1,200만 달러를 유치한 데 이어 2분기에는 2억 6,000만 달러를 모았습니다.

지난 3개월 동안 미국 소재 지속 가능 펀드의 자산은 시장 평가에 힘입어 2024년 6월 말 기준 3,360억 달러로 거의 변동 없이 유지되었습니다.

세계 최대 운용사인 BlackRock은 2분기 말 기준 ESG 중심 개방형 자산 및 ETF에서 570억 달러의 자산을 보유하여 1위를 차지했습니다. 그 뒤를 이어 Calvert 브랜드가 포함된 Parnassus와 Eaton Vance가 각각 약 390억 달러와 360억 달러를 벌어들였습니다.

2024년 2분기는 1분기와 유사하게 3개의 새로운 지속 가능 펀드가 출시됩니다.

Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF는 평균 지속 기간이 5년 이하인 투자 등급 녹색 또는 지속 가능한 회사채에 주로 투자하여 지속 가능성에 중점을 둡니다. 이 펀드에는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association) 지침에 따라 자체적으로 녹색으로 표시되거나 기후 채권 표준(Climate Bond Standard)에 따라 인증된 채권이 포함됩니다.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF는 자사의 연간 온실가스 배출 감소에 대한 벤치마크를 달성하는 기업을 포함하여 기후 변화와 관련된 물리적 및 전환 위험에 대한 노출을 최소화하는 기업에 중점을 둡니다

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